Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 27, 2011

海通证券股份有限公司

关于对北京国电清新环保技术股份有限公司 使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见

作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“国电清新”、“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工 作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“本 保荐机构”）对国电清新拟用部分超额募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

国电清新经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455 号文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，发行价格为每股45.00 元，募集资 金净额为人民币159,048.64 万元，扣除计划募集资金74,709.23 万元，超募 84,339.41 万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2007A6046-33 号《验资报告》审验确认。

二、募集资金存放及计划使用情况

根据国电清新、相关银行及保荐机构签订的募集资金三方监管协议，前述募 集资金中的74,709.23 万元存放于交通银行深圳滨河支行开设的募集资金专户、 84,339.41 万元存放于深圳发展银行北京东直门支行开设的募集资金专户。根据 国电清新《招股说明书》，本次公开发行募集资金投资于托克托电厂6 台（1#-6#） 600MW 燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目，项目总投资额为人民币74,709.23 万元。

三、公司拟用部分超额募集资金暂时补充流动资金情况

根据本次超额募集资金的实际情况及公司实际生产需要，为提升经营业绩和 提高资金使用效率，国电清新拟将部分超额募集资金人民币8,000 万元用于暂时 补充流动资金，本次资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

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四、核查意见

本保荐机构及保荐代表人章熙康、李保国认为：经核查，国电清新实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的20%；募集资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在补充 流动资金期间不进行证券投资等高风险投资业务；国电清新用部分闲置募集资金 补充流动资金有利于企业抓住提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益最 大化；国电清新上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对国电清 新拟使用8,000 万元超募资金暂时补充流动资金的行为无异议。

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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于对北京国电清新环保技术股份有 限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见》签署页）

保荐代表人：

章熙康 李保国

海通证券股份有限公司 2011年4月26日

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