Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 14, 2020

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2020-040

北京石头世纪科技股份有限公司

关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目：营销服务与品牌建设项目

●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币102,200.63 万元，项目资金 拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金 或自筹资金投入。

●项目建设期计划为3 年，最终以实际建设情况为准。

●本次将超募资金用于营销服务与品牌建设项目事项已经北京石头世纪科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议及第一届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次募集资金投资项目中总部营销中心建设物业购置计划投入金额 5,250.00 万元构成关联交易（关联交易内容为公司向北京紫麟置业有限公司购 买房产，北京紫麟置业有限公司受Xiaomi corporation 控制，是公司持股5%以 上股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 的相关方，因此紫麟置业为公司关联方，构成关联交易）该关联 交易事项尚须提交股东大会审议通过，若该关联交易事项未能通过股东大会审议， 公司将在此规划的金额内另行购置房产，并根据实际情况履行相应审批程序及信 息披露义务。除此部分之外，本次新建募投项目其他部分不涉及关联交易。

●本投资项目不构成重大资产重组。

• ●相关风险提示：

• 1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及

• 效益不达预期的风险；

• 2、项目实施尚需办理对外投资等政府相关部门的备案，如因国家或地方有

关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至 终止的风险。

3、海外营销网络建设推进过程中可能面临海外市场政策变化、法律制度变 化、新型冠状病毒肺炎疫情的防控的进展及持续时间等外部因素影响，可能存在 项目进程不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向 境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666.6667 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币271.12 元，合计募集资金人民币451,866.68 万元，扣 除发行费用人民币15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于2020 年2 月17 日全部到位，普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0108 号）。公司对募集资金 采取了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下 项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额
1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00
2	商用清洁机器人产品开发项目	28,896.32	28,000.00
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
	合计	132,618.55	130,156.99

二、募集资金使用情况

2020 年3 月18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产 运营的情况下，使用总额不超过人民币40 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的

同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2020 年 3 月19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。

2020 年4 月27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 九次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全 资子公司增资的议案》，同意增加公司全资子公司北京石头创新科技有限公司为 募投项目实施主体，并拟使用募集资金对北京石头创新科技有限公司进行增资 4,000 万元。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体 内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体并 使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）。

2020 年6 月12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限 公司、招商银行股份有限公司北京首体支行共同签署了《募集资金监管账户存储 四方监管协议》。具体内容详见公司于2020 年6 月15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于签订<募集资金监管账户存储之四方 监管协议>的公告》（公告编号：2020-023）。

2020 年7 月31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用 及增值税9,044,615.75 元、预先投入募投项目的自筹资金9,083.10 万元。具体 内容详见公司本公告披露同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的公告》（公告编号：2020-033）。

三、本次使用部分超募资金新建募投项目的具体情况

（一）新增募投项目原因

为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和战略发展目标，公 司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金102,200.63 万元用于投资建设营销

服务与品牌建设项目。

（二）使用计划概述及审议程序

本次将超募资金用于营销服务与品牌建设项目事项已经公司第一届董事会第 十八次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，本次募集资金投资项目中总 部营销中心建设物业购置计划投入金额5,250.00 万元构成关联交易。关联董事 蒋文先生、程天先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意 见，保荐机构出具了核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规定本次投资尚需提交股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。

本次投资未达到重大资产重组标准，不属于重大资产重组事项。本次项目实 施尚需办理政府相关部门的备案，后续根据项目进度还需要取得其他相关审批手 续。

（三）项目基本情况

本项目将在公司现有营销服务体系的基础上，增强国内市场营销推广能力和 客户服务能力；搭建覆盖海外重点市场的营销体系，增强公司的市场销售能力、 客户服务能力、经销商管理能力等；通过线上推广、广告投放、赛事赞助、新品 发布会等方式，提升公司自有品牌的知名度和美誉度，增强消费者忠诚度。从而 进一步扩大产品市场占有率，提高企业的市场竞争能力和市场地位。 1、项目建设地点及实施主体

项目建设地点：北京市昌平区沙河镇七里渠、美国、德国、香港； 项目实施主体：北京石头世纪科技股份有限公司、北京石头启迪科技有限公 司、Roborock (HK) Limited （以下简称“ 石头香港” ）、Roborock International B.V.（以下简称“石头荷兰”）、Roborock Technology Co. （以下简称“石头美国”）、Roborock Germany GmbH（以下简称“石头德 国”）。

2、建设内容及规模

项目建设内容：公司购置场地作为国内营销总部，在海外租赁办公室场地， 招聘销售人员，开展营销推广活动以及品牌建设活动。项目总投资金额为

102,200.63 万元。主要用于以下方向的内容：

序号	项目内容	具体内容
1	总部营销中心建设	购置场地并进行装修，功能涵盖办公、直播、仓库；招聘 营销人员
2	搭建海外营销网络建设	新建或扩建海外子公司或者办事处：租赁办公场地，建设 销售及服务团队
3	品牌建设和市场推广	包含国内和海外，推广方式包含：电商渠道推广活动和商 务合作、影视及综艺赞助、广告投放、互联网在线推广等

3、建设期

项目建设期计划为3 年，最终以实际建设情况为准。

（四）项目实施的必要性

1、有助于把握行业发展机遇，促进公司持续快速发展。目前全球智能扫地 机器人发展迅速，扫地机器人行业市场规模不断扩大，国内、海外均存在较大拓 展空间，扫地机器人行业有望保持长期成长。

面对良好市场机遇，为巩固和提升市场份额，在市场整体快速发展的趋势中 实现持续增长，公司必须增强营销服务体系建设，加快对市场的开发和拓展力度。 公司产品具备较高的技术含量，对销售人员和服务人员的专业性要求较高。为提 升销售效率、客户对公司的认可度和忠诚度，项目将扩大和培养专业的销售人员 和服务人员，提升公司国内外销售能力和服务能力，为公司产品营销推广提供有 力保障。

2、有助于应对市场竞争，丰富营销方式，提升影响力

公司自2017 年9 月推出第一款自有品牌产品，公司独立开展自有品牌产品 线上和线下销售渠道的合作和维护，得益于扫地机器人行业快速发展、公司产品 技术领先市场定位清晰、逐步拓展销售渠道、加大自有品牌宣传推广等多项因素， 至2019 年自有品牌销售收入占比超过65%。公司持续丰富品牌推广方式，然而 与市场上起步较早的企业多渠道全方位的营销推广方式相比，公司的品牌传播渠 道尚待进一步完善，且目前扫地机器人行业市场竞争激烈，新进入者频现，客观 要求公司完善营销推广方式，提升品牌影响力。

通过本项目建设，公司计划在丰富产品类型、继续布局多定位产品基础上， 丰富品牌内涵、丰富营销推广方式。针对国内市场和海外市场特征，分别采用多

样化推广方式，对目标客户实现精准营销覆盖和品牌触达，进一步塑造品牌形象， 提升品牌影响力，从而提升市场份额和市场地位。

3、有助于拓展海外市场，促进公司长期稳定业绩增长

公司业务发展着眼于国际化，逐步设立和完善国际市场布局，2017 年成立 了香港小文科技有限公司，负责拓展全球to C 业务规模，其后设立了石头香港 负责海外销售渠道建设，设立了石头美国和石头荷兰发展美国和欧洲当地业务， 扩展线上线下销售渠道。境外销售模式包含境外线上B2C 模式和线下经销模式， 销售渠道和客户包含亚马逊平台等。公司海外渠道建设初具规模，助力公司在国 际市场开拓中实现健康、高效运营。公司境外销售收入起步于2017 年的190 万 元，至2019 年境外收入达到5.81 亿元，增长1,797.90%。

公司计划在现有营销网络和营销团队的基础上，进一步开发和拓展海外市场， 以期进一步提高在海外市场的销售份额，并将公司产品和服务推广到更多地区， 提高公司经营业绩。随着公司加大开拓海外市场战略的实施，海外销售网络现有 规模已不能满足公司进一步业务需要。

项目实施将进一步完善公司海外市场营销网络覆盖能力，通过增加营销人员 和服务人员，深入了解目标市场的使用场景及用户偏好，同销售渠道建立更为高 效的合作以及提供迅捷的支持服务，在扩大营销能力的同时提升售后服务能力， 增强公司在海外市场的竞争力。海外业务布局也有助于公司在产品开发方面对市 场需求保持敏锐反应，有针对性地进行产品迭代创新，满足消费者不同的需求。 海外业务拓展更能够成为公司业务增长新引擎，促进公司长期稳定健康发展。

（五）项目实施的可行性

1、公司自有品牌建设已经取得良好的市场效果

公司于2017 年9 月推出的首款自有品牌“石头智能扫地机器人”，2018 年 3 月推出自有品牌“小瓦智能扫地机器人”。2017 年自有品牌的销售金额为 1.08 亿元，收入占比为9.63%；2019 年自有品牌扫地机器人实现销售收入27.93 亿元，收入占比66.41%。

公司的品牌战略充分利用社交营销活动的最新趋势，用高品质的产品不断提 升品牌口碑。宣传推广方式方面，线上销售渠道及线下营销推广同时推进，扩大 产品的知名度。2020 年4 月公司最新款产品T7 入驻生活服务纪实节目“向往的

生活”，公司的营销推广方式进一步丰富。自有品牌已经取得的良好市场基础和 宣传推广实践，为本项目开展提供经验支持。

2、公司已经建成较为全面的销售模式

公司采用线上线下相结合的销售模式，渠道完整、流程清晰、合作顺畅。随 着公司自有品牌问世，公司销售渠道拓宽，直接销售客户既有京东等电商平台， 又有面向海外市场销售的线下经销商。对于自有品牌，公司独立经营并自行选择 销售渠道，主要分为通过直接面向终端客户的线上B2C 模式、面向线上平台的电 商平台入仓模式和线下经销商模式。公司已经建成的营销渠道为国内市场的进一 步拓展，和海外市场的开拓提供支撑。

3、公司现有管理团队和营销管理体系为项目实施提供保障

公司管理团队成员均有大型科技公司的任职经验，分别具有软件开发、硬件 开发、产品运营、项目及企业管理等方面的经验，团队协作一致、能够发挥各自 优势，保持稳定高效的管理能力。公司管理团队时刻关注市场发展趋势，对行业 发展有着独特见解，对公司业务的快速发展发挥引领和统筹作用。公司已经形成 了一套完整的营销管理制度，形成了高效、专业和稳定的营销人才培养体系，能 够为公司内部选拔和外部招聘的营销人才提供全方位的营销培养计划。公司组建 了一支经验丰富、销售能力强的营销和客户服务团队，能够对客户进行全方位的 技术支持服务。稳定的管理团队高效的营销管理体系为本项目实施提供了重要保 障。

（六）项目资金使用计划概述

按照公司销售体系建设和营销推广计划，计划第一年投入 28,741.40 万元， 第二年投入 31,683.74 万元，第三年投入 41,775.49 万元，项目投资总额 102,200.63 万元，其中场地购置 5,250.00 万元、装修工程为 300.00 万元，场地租 赁费用 3,020.00 万元，员工薪酬 5,966.92 万元，品牌建设及推广费用 87,663.71 万元。

项目整体投资估算详见下表：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	物业购置及装修	5,550.00	5.43%
1.1	物业购置	5,250.00	5.14%

序号	项目	金额（万元）	占比
1.2	场地装修	300.00	0.29%
2	场地租赁费用	3,020.00	2.95%
3	员工薪酬	5,966.92	5.84%
4	品牌建设及推广费用	87,663.71	85.78%
5	合计	102,200.63	100.00%

项目分阶段投资估算如下：

1、物业购置及装修

拟购置北京市昌平区七里渠南北村开发项目 7#办公楼 1-11 层（具体内容详 见本公告披露日同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《北京石头世纪科技股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》，房产交 易金额为 94,171.1940 万元，其中 5,250 万元由本项目支出），使用功能包含总部 营销中心办公、直播间、仓库，规划总面积约为 1,157 平方米，总金额为 5,250 万元。装修单价预计约为 2600 元/平方米，共需投入 300 万元。

2、场地租赁费用

费用
第一年	第二年	第三年	合计
美国、德国（新 设）	美国、德国、香港	美国，德国、香港	-
200	200	500	-
420	700	1,900	3,020

注：美国市场由已设立的石头美国负责，香港由石头香港负责，已在德国新设子公司，德国市场由石 头德国负责。

3、员工薪酬

国内营销中心预计第二年新增 23 人，第三年新增 25 人，薪酬标准参考公司 目前情况预估，薪酬总额为 2,333.22 万元。海外子公司预计每年新增 10 人，薪 酬总额为 3,633.70 万元。

• 4、品牌建设和市场推广投入

• （1）国内市场预计第一年投入 8,860 万元、第二年投入 10,370 万元、第三

• 年投入 11,809 万元。

• （2）海外市场预计第一年投入 13,407 万元、第二年投入 18,729.80 万元、

• 第三年投入 24,487.91 万元。

包括但不限于线上电商充值推广、客服外包、销售推广、整合营销、广告投 放、媒体公关、官方品牌活动、数字营销、内容营销、活动与展会等方式。 项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，投入金额不超 过上述项目资金使用计划总金额，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

（七）项目风险分析

1、公司使用部分超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形 势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募集资金投资项目实施 过程中，存在诸多不确定因素，如果超募资金投资建设新项目未能如期实现目标， 或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达 到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

2、项目实施尚需办理对外投资等相关政府部门的备案，如因国家或地方有 关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至 终止的风险。

3、海外营销网络建设推进过程中可能面临海外市场政策变化、法律制度变 化、新型冠状病毒肺炎疫情的防控的进展及持续时间等外部因素影响，可能存在 项目进程不达预期的风险。

（八）项目效益情况

本项目是公司整体运营体系的组成部分，不直接产生收益，而是通过项目建 设加大市场开发力度和自有品牌的市场知名度、市场地位，为公司带来收入和利 润。

项目建成以后，将会成为公司产品的销售平台、售后服务平台、宣传推广平 台，扩大公司业务覆盖范围、深化与客户的合作关系、提高产品的市场推广力度 和售后服务水平、提升公司品牌知名度。本项目有助于提高公司产品海外市场渗 透率，扩大在终端市场的占有率，提高对终端市场售前、售后服务水平，巩固和 发展海外客户群体，增强公司的竞争优势，从而全面提升公司的综合实力，为公 司未来发展提供有力支撑。

四、相关审议程序

公司于2020 年8 月14 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第 十三次会议，审议了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》， 该议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事蒋文先生、程天先 生已回避表决。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构 中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股 东大会审议。

五、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金投资建设营销服务与品牌建设项 目是根据公司实际情况和经营发展需要，有利于增强公司竞争力，促进公司主营 业务的持续增长，为公司和股东创造更大的效益。决策和审批程序符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司 《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次将人民币102,200.63 万元的超 募资金用于营销服务与品牌建设项目的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设营销服务与品牌建设项目 有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向 的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募 集资金管理办法》的规定。同意公司本次将人民币102,200.63 万元的超募资金 用于营销服务与品牌建设项目的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用超募资金用于营销服务与品牌建设项目，属于投资 主营业务，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于增强核公司竞争力，促进

主营业务的持续增长，同时能够有效提高募集资金使用效益。

公司使用超募资金用于营销服务与品牌建设项目已经公司董事会、监事会审 议批准，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司 股东大会审议。本次新建募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2019 年4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构同意公司此次运用超募资金新建营销服务与品牌建设募集资 金投资项目。

六、上网公告附件

• 1、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会

• 议相关议案的事前认可意见；

• 2、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会

• 议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020 年8 月15 日