Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2022-094 北京新雷能科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10月26日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已 支付发行费用82.08万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民 币1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司 指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对 象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验 [2022]7094号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所

在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实 施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协 议》。

二、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划 范围内预先投入部分募投项目。根据《募集说明书》和中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》 （中汇会鉴[2022]7156），具体情况如下：

（一）截至2022年10月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为10,966.06万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	调整后募集资 金投入额	自筹资金实际 投入金额	拟置换金额
特种电源扩产项目	94,943.35	76,147.87	6,923.70	6,923.70
高可靠性SiP功率微 系统产品产业化项目	16,684.64	14,508.05	1,454.31	1,454.31
5G通信及服务器电源 扩产项目	11,273.25	9,370.05	2,451.23	2,451.23
研发中心建设项目	19,655.72	8,714.72	136.82	136.82
合计	142,556.96	108,740.69	10,966.06	10,966.06

注：上表未包括补充流动资金项目。

（二）截至2022年10月11日，本公司本次发行费用合计人民币 33,169,931.09元(不含税)，在募集资金到位前，公司以自筹资金支

付的发行费用为人民币82.08万元(不含税)，公司拟置换金额为82.08 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
会计师费用	377,358.48	377,358.48
律师费用	377,358.49	377,358.49
登记及信息披露等费用	66,037.73	66,037.73
合 计	820,754.70	820,754.70

三、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“若公司在本次发行的募 集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集 资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位 后以募集资金予以置换”本次拟置换方案与《募集说明书》中的安排 一致。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资 金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规 及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本 次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元 及已支付发行费用82.08万元。

（二）监事会审议情况

公司于2022年10月26日召开了第五届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安 排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资 金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相关规定。监事会同意公司本次使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：公司

本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目履行了相应的审批 程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公 司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换没有与募 投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要， 有利于提高公司的资金利用效率，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元。

（四）会计师事务所鉴证意见

公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了北京新 雷能公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第五届董事会第二十三 次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明 确同意意见，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验 并出具了鉴证报告，履行了必要审批程序。公司在募集资金到位前先 行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进 度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金 到账时间不超过6个月。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金及已支付发行费用的事项，符合相关法律法规及交易所相关规则 的规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新雷 能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付 发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7156）；

6、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于 北京新雷能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2022年10月26日