BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. - Capital/Financing Update 2020

北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色

公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】 749 号文注册。根据《北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行公告》,北京碧水源科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模为 10 亿元(含 10 亿元),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2020 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 18 日,具体发行情况如下:

本期债券实际发行数量为 10.00 亿元,票面利率为 5.40%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。