BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — M&A Activity 2022

Sep 15, 2022

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-103

北京碧水源科技股份有限公司关于

中国城乡控股集团有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”，股票 简称：碧水源，股票代码：300070）将于2022 年9 月16 日（星期五）上午开市 起复牌。

2. 在2022 年8 月11 日至2022 年9 月9 日要约收购期限内，最终有6,132 个账户，共计589,082,010 股股份接受收购人中国城乡控股集团有限公司（以下 简称“中国城乡”或“收购人”）发出的要约，超过预定收购的股份数量 407,210,835 股，收购人将依据要约收购约定的条件、按照同等比例收购预受要 约的股份。

3. 本次要约收购完成后，中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北 京）有限公司（以下简称“中交基金”或“一致行动人”）合计持有碧水源 1,210,485,927 股股份，约占碧水源总股本的33.40%，并通过表决权委托的方式 持有碧水源总股本7.74%的股份所对应的表决权。本次要约收购不以终止上市公 司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交 易所规定的上市条件。

公司于2022 年8 月10 日披露了中国城乡送达的《北京碧水源科技股份有限 公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），中国城乡向除收购人 及其一致行动人以外的碧水源全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 407,210,835 股，占碧水源总股本的11.24%，要约价格为6.00 元/股，要约收购 期限为30 个自然日，即2022 年8 月11 日至2022 年9 月9 日。截至本公告日， 本次要约收购期限已届满，现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、 本次要约收购的基本情况

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1. 收购人：中国城乡控股集团有限公司

1. 被收购公司名称：北京碧水源科技股份有限公司

2. 被收购公司股票名称：碧水源

3. 被收购公司股票代码：300070

4. 收购股份的种类：无限售条件流通的人民币普通股（A 股）

5. 预定收购的股份数量：407,210,835 股，约占公司总股本比例11.24%

6. 要约收购支付方式：现金支付

7. 要约收购价格：6.00 元/股。若碧水源在《北京碧水源科技股份有限公 司要约收购报告书摘要》公告日（即2022 年7 月27 日）至要约期限届满日期间 有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股 份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

8. 要约收购期限：2022 年8 月11 日至2022 年9 月9 日

二、 要约收购目的

收购人看好上市公司未来发展前景，拟通过本次要约收购增加所持有的上市 公司持股比例，发挥混合所有制优势，借助中国城乡及中交集团的资源和实力优 势，推动上市公司业务发展，增强上市公司竞争实力，实现国有资本的放大效应。

中国城乡作为公司控股股东将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内 部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升 上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。 本次要约收购不以终止碧水源的上市地位为目的。

三、本次要约收购实施情况

1. 收购人中国城乡于2022 年8 月10 日公告了《要约收购报告书》，并于

2022 年8 月11 日起开始实施本次要约收购。

1. 公司于2022 年8 月26 日公告了《北京碧水源科技股份有限公司董事会 关于中国城乡控股集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《北京碧水 源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独 立意见》及《中信证券股份有限公司关于中国城乡控股集团有限公司要约收购北 京碧水源科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

2. 公司分别于2022 年8 月10 日、2022 年8 月17 日、2022 年8 月24 日、

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2022 年9 月2 日就中国城乡要约收购公司股份事宜进行了四次提示性公告。

1. 收购人中国城乡委托深圳证券交易所于本次要约收购期限内每日在其官 方网站（http://www.szse.cn//）上公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回 预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量等相关情况。

四、本次要约收购的结果

截至2022 年9 月9 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2022 年8 月11 日至2022 年9 月9 日要约收购期限内，最终有6,132 个账户，共计589,082,010 股股份接受收购人 发出的要约。

最终预受要约股份的数量超过407,210,835 股，收购人按照同等比例收购预 受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝ 该股东预受要约的股份数×（407,210,835 股÷要约期间所有股东预受要约的股 份总数）。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将 按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法 处理。 本次要约收购完成后，收购人中国城乡及其一致行动人合计持有碧水源 1,210,485,927 股股份，约占碧水源总股本的33.40%，并通过表决权委托的方式 持有碧水源总股本7.74%的股份所对应的表决权。本次要约收购不以终止上市公 司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交 易所规定的上市条件。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，在上市公司收购中，收购 人持有的被收购公司的股份，在收购完成后18 个月内不得转让。中国城乡及其 一致行动人中交基金承诺在要约收购完成后18 个月内不会减持其持有的碧水源 股份，本次要约前部分股东已表决权委托至中国城乡的股份部分也将按照《上市 公司收购管理办法》第七十四条的规定执行。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）于 2022 年9 月13 日（星期二）上午开市起停牌。现要约收购结果已确认，经申请，公

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司股票将于2022 年9 月16 日（星期五）开市起复牌。

公司将根据有关规定在指定信息披露媒体上及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日

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