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BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016
Apr 14, 2016
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Capital/Financing Update
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北京碧水源科技股份有限公司关于2015 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
第一部分 首次募集资金2015年度实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2010[369]号）核准，北京碧水源科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,700万股， 发行价格为每股69.00元。截止2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行 人民币普通股（A股）3700万股，募集资金总额255,300万元，扣除承销费、保荐 费、审计费、律师费、信息披露等发行费用10,872.20万元后，实际募集资金净 额为人民币244,427.80万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验 证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016号《验资报告》。
2015年度，募集资金项目投入金额合计2,510.96万元，其中直接投入承诺投 资项目人民币2,510.96万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为 14,496.96万元，其中活期存款账户余额为464.67万元，定期存单为12,000.00 万元，差额为人民币2,032.29万元，系募集资金专户存储利息扣除手续费后的金 额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009 年7 月 3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，并于2010 年12 月22 日第 二届董事会第七次会议及2014 年12 月1 日第三届董事会第十四次会议进行修 订。同时，公司已与保荐人第一创业证券有限责任公司、中国银行北京怀柔支行、
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北京银行中关村科技园区支行及华夏银行北京知春支行（以下统称“专户银行”） 共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3 个专户存 储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
第二部分 非公开发行募集资金2015年度实际存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1608 号）核准，北京碧水源科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股 147,800,595 股，发行价格为每股42.16 元。截止2015 年8 月4 日，本公司实 际已向社会公开发行人民币普通股147,800,595 股，募集资金总额 6,231,273,085.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发 行费用44,303,437.14 元后，实际募集资金净额为人民币6,186,969,648.06 元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00140 号的验资报告。
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2015年度，募集资金项目投入金额合计499,190.57万元，均系直接投入承诺 投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为121,230.47万元（含 募集资金专用账户累计取得利息收入1,724.08万元），其中活期存款账户余额为 84,130.47万元，定期存单为37,100.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集 资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009 年7 月 3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于2010 年12 月22 日第二 届董事会第七次会议及2014 年12 月1 日第三届董事会第十四次会议进行修订。 同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行西单支行、中国民 生银行北京中关村西区支行、国家开发银行北京分行、招商银行北京清华园支行、 浦发银行北京中关村支行、华夏银行北京知春路支行于2015 年8 月31 日共同签 署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等行开设了9 个专户存储募集资 金。
如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将“南郑县云河水利水电 枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”，变更投资项目为《汕头市潮南区陈 店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目》、《沙湾县第三水源地工程、 沙湾县翠山生态绿化供水工程项目》。仍使用原南郑县云河水利水电枢纽工程BT 项目、乌苏水源建设项目开具募集资金监管账户对募集资金进行专户存储公司。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
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3
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无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、变更募集资金项目原因
（1）南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目
a) 原募投项目计划和实际投资情况
项目拟采用BT模式投资建设，项目总投资20,800.00万元，拟使用募集资金 投入19,200.00万元。项目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽 工程初步设计的批复》（陕发改农经[2013]518号）。
截至2015年10月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管 的募集资金专户。
b) 变更原募投项目的原因
南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT 项目的投资方式，改由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久 安建设投资集团有限公司进行建设。
（2）乌苏水源建设项目
a) 原募投项目计划和实际投资情况
项目拟采用BOT方式（建设-运营-移交）。项目总投资额预计96,262.00万元， 拟使用募集资金投入70,000.00万元。项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关 于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（新发改农 经[2013]3613号）。
截至2015年10月，上述募投项目尚未进行投资，募集资金都存放在三方监管 的募集资金专户。
b) 变更原募投项目的原因
乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用 效率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
鉴于上述原因，经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县 云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区
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陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、 沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更加有利于维护公司股东利益。本次募投 项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽 快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保 障，从而实现全体股东利益的最大化。
2、变更募集资金项目基本情况
（1）汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目
拟建设项目名称：汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂 PPP项目
拟建设项目实施主体：汕头市碧水源环境科技有限公司（本公司全资子公司） 拟建设项目建设地点：陈店镇、陇田镇、司马浦镇
a) 汕头市潮南区陇田镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总 规模9.0万m3/d，近期规模1.5万m3/d）和厂外管网系统（近期管道长度约为 4,200m）。
陇田镇项目建设总投资18,186万元,使用18,186万元募集资金投资。其中：a、 污水处理厂：总投资11265万元，其中工程费用7,419万元，工程建设其他费用 2,777万元，预备费816万元，建设期利息226万元，铺底流动资金26万元。b、厂 外管网：总投资6,921万元，其中工程费用5,372万元，工程建设其他费用793万 元，预备费617万元，建设期利息139万元。
项目总投资收益率为6.29%。
b) 汕头市潮南区陈店镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座（总 规模6.0万m3/d，近期规模3.0万m3/d）和厂外管网工程（近期管网长度约7,010m）。
陈店镇项目建设总投资26,282万元，使用26,282万元募集资金投资。其中： a、污水处理厂部分：总投资16,459万元，其中工程费用11421万元，工程建设其 他费用3,477万元，预备费1,192万元，建设期利息330万元，铺底流动资金40万 元。b、厂外管网部分：总投资9,823万元，其中工程费用7,727万元，工程建设 其他费用1,024万元，预备费875万元，建设期利息197万元。
项目总投资收益率为6.77%。
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c) 汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程，主要内容包括：污水处理厂一座 （总规模5.0 万m3/d，近期规模3.0 万m3/d）和厂外污水管网系统（近期管道长 度约6,365m）。
司马浦镇项目建设总投资23,502万元,使用23,502万元募集资金投资。其中： a、厂内污水部分总投资14,934元，其中工程费用10,457万元，工程建设其他费 用3,057万元，预备费1,081万元，建设期利息300万元，铺底流动资金39万元。b、 厂外管网：总投资8,568万元，其中工程费用6,681万元，工程建设其他费用952 万元，预备费763万元，建设期利息172万元。
项目总投资收益率为6.43%。
（2）“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目” 拟建设项目名称：沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项
目
拟建设项目实施主体：沙湾碧水源水务有限公司（本公司全资子公司） 拟建设项目建设地点：沙湾县
a) 沙湾县翠山生态绿化供水工程总投资9,792.80万元,使用9,792.80万元 募集资金投资。其中：建筑工程投资6,578.99万元，机电设备及安装工程投资 434.92万元，临时工程投资574.66万元，独立费用投资927.67万元，预备费851.62 万元，移民占地投资112.15万元，水土保持工程费146.21万元，环境保护工程费 166.58万元。
b) 新疆沙湾县第三水源地工程总投资：21,227.13万元(不含铺底流动资金 37.01万元) 使用11,437.20万元募集资金投资，公司自筹9,789.93万元。其中： 工程建设直接费投资16,053.75万元；工程建设其他费2,185.17万元；基本预备 费1,823.89万元；建设期利息511.12万元；水土保持部分投资406.53万元；环境 保护部分投资246.6万元。铺底流动资金为37.01万元。
项目投资收益率为5.99％。
3、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
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无。
- (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表---首次募集资金
- 2、募集资金使用情况表---非公开发行
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
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附件一：募集资金使用情况表---首次募集资金
（ 1 ）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期已使 | 已累计使 | 尚未使用 | 闲置两年 | |||||||
| 募集资金 总额 |
变更用途 | 用途的募 | 用途的募 | 募集资金 | ||||||
| 募集年份 | 募集方式 | 用募集资 | 用募集资 | 募集资金 | 以上募集 | |||||
| 的募集资 | 集资金总 | 集资金总 | 用途及去 | |||||||
| 金总额 | 金总额 | 总额 | 资金金额 | |||||||
| 金总额 | 额 | 额比例 | 向 | |||||||
| 存放于公 | ||||||||||
| 首次公开 | ||||||||||
| 2010 | 244,427.8 | 2,510.96 |
240,609.55 |
0 |
0 | 0.00% |
14,496.96 |
司募集资 |
0 | |
| 发行 | ||||||||||
| 金专户 | ||||||||||
| 合计 | -- | 244,427.8 | 2,510.96 |
240,609.55 |
0 |
0 | 0.00% |
14,496.96 |
-- |
0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。截至2015年12月31日， | ||||||||||
| 公司已累计投入募集资金240,609.55万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入 | ||||||||||
| 17,834.99万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，超募资金累计投入194,763.93万元。 |
（ 2 ）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已 | 募集资 | 截至期 | 截至期 | ||||||||
| 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 金承诺 | 末累计 | 末投资 | |||||||
| 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投资总 | 投入金 | 进度(3) | |||||||
| 额(1) | 金额 | 状态日 |
的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||||
| 分变更) | 额 | 额(2) | ＝(2)/(1) | ||||||||
期 |
益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 膜组器扩大生产及 | 2010年 | ||||||||||
17,834.9 |
51,311.0 | 167,901. | |||||||||
| 其研发、技术服务与 | 否 | 29,554 | 29,554 |
2,212.47 |
60.35% |
06月30 |
是 |
否 | |||
9 |
6 | 85 |
|||||||||
| 运营支持中心 | 日 | ||||||||||
| 2010年 | |||||||||||
| 超/微滤膜系列产品 | 28,010.6 |
27,481.5 | 89,023.8 | ||||||||
| 否 | 27,059 | 27,059 |
298.49 |
103.52% |
06月30 |
是 |
否 | ||||
| 生产线 | 3 |
1 | 6 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
45,845.6 |
78,792.5 | 256,925. | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 56,613 | 56,613 |
2,510.96 |
-- |
-- | -- |
-- | |||
2 |
7 | 71 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 对外投资成立云南 | 2011年 | ||||||||||
31,287.9 |
|||||||||||
| 水务产业投资发展 | 否 | 60,000 | 60,000 |
0.00 |
60,000 |
100.00% | 06月21 |
6,015.53 | 是 |
否 | |
9 |
|||||||||||
| 有限公司 | 日 | ||||||||||
| 对外投资成立湖南 | 否 | 1,152 | 1,152 |
0.00 |
1,152 |
100.00% | 2011年 |
-198.77 | -78.27 |
否 |
否 |
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| 碧水源环保科技有 | 09月08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | 日 | ||||||||||
| 对外投资成立无锡 | 2011年 | ||||||||||
-1,625.2 |
|||||||||||
| 碧水源丽阳膜科技 | 否 | 2,215.2 | 2,215.2 |
0.00 |
2,215.2 |
100.00% |
10月18 |
-5.67 | 否 |
否 | |
5 |
|||||||||||
| 有限公司 | 日 | ||||||||||
| 对外投资成立武汉 | 2012年 | ||||||||||
| 武钢碧水源环保科 | 否 | 5,880 | 5,880 |
0.00 |
5,880 |
100.00% |
01月13 |
-255.96 | 405.28 |
否 |
否 |
| 技有限公司 | 日 | ||||||||||
| 对外投资成立北京 | 2013年 | ||||||||||
| 北排水务投资有限 | 否 | 10,000 | 10,000 |
0.00 |
10,000 |
100.00% |
06月30 |
912.33 | 1,859.06 |
是 |
否 |
| 公司 | 日 | ||||||||||
| 对外投资成立山西 | 2013年 | ||||||||||
| 太钢碧水源环保科 | 否 | 8,820 | 8,820 |
0.00 |
8,820 |
100.00% |
12月01 |
718.8 | 720.22 |
是 |
否 |
| 技有限公司 | 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如 | |||||||||||
| -- | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
2,000 |
0.00 |
-- |
-- | -- | -- | -- | |
| 有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | 104,696 |
||||||||||
| -- | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
-- | -- | -- | -- | ||
| 有） | .73 |
||||||||||
194,763 |
32,569.0 |
||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 88,067.2 | 88,067.2 |
0 |
-- |
-- | 7,186.26 | -- |
-- | ||
.93 |
3 |
||||||||||
| 144,680. | 144,680. | 240,609 |
85,978.8 | 289,494. | |||||||
| 合计 | -- | 2,510.96 |
-- |
-- | -- |
-- | |||||
| 2 | 2 |
.55 |
3 | 74 |
|||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 公司实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。 2010年5月16日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用该募集资金2,000万元 偿还银行贷款。 2010年11月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。 2011年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金35,000万元用于永久补充流动资金。其中16,000万元为公司前次 使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该16,000万元暂时补充流动资金变更为永 久补充流动资金。 2011年5月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 |
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| 超募资金的金额、用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
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立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》，同意使用超募资金 60,000 万元与云南省水务 产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司。
2011 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 5,760 万元与益阳城市建设投资 开发有限公司共同设立湖南碧水源科技有限公司。
2011 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成 立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》，同意使用超募资金 2,215.20 万元与控股公司 江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限 公司。
2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
2011 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》，同意使用 4,900 万元超募资金，与内 蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。
2011 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资 成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限公司”的议案》，同意使用 14,700 万元超募资金，与武汉 钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司。
2012 年 2 月 28 日，公司将第二届董事会第二十四次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人 民币 40,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将 情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2012 年 3 月 8 日，第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金。
2012 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 37,000 万元用于永久补充流动资金。
2012 年 8 月 22 日，公司将第二届董事会第三十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民 币 15,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。
2012 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。
2012 年 11 月 16 日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整“内蒙古东源水务科技 发展有限公司”投资资金的议案》。同意将使用 4,900 万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展 有限公司，变更为使用 4,900 万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。
2013 年 2 月 27 日，公司将第二届董事会第三十九次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人 民币 18,000 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将 情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2013 年 3 月 5 日，第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 18,000 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批准 之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。
2013 年 4 月 26 日，第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意使用超募资金 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 万元为公 司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，本次会议决定将该 18,000 万元暂时补充流动资金变
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10
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更为永久补充流动资金。 2013 年 年 6 月 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技“湖南碧水源环保科技湖南碧水源环保科技 有限公司”投资资金的议案》。同意将使用”投资资金的议案》。同意将使用投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司， 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司， 变更为使用 1,152 万元超募资金及 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。 万元已经支付完成。 2013 年 6 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对北京京 建水务投资有限责任公司增资的议案》。同意使用 10,000 万元超募资金对北京京建水务投资有限责任 公司增资，增资后公司持有北京京建水务投资有限责任公司 20.82%的股权。 2013 年 7 月 29 日，第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。全体董事同意使用部分超募资金 1,406.16 万元暂时补充流动资金。时间自董事会批 准之日起不超过 6 个月，并在到期之前归还至募集资金专户。 2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“武汉武钢碧水源环保 技术有限公司”投资资金的议案》，同意将使用 14,700 万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技 术有限公司，变更为使用 5,880 万元超募资金及 8,820 万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技 术有限公司。该笔投资第一期出资 5,880 万元已经支付完成。 2013 年 10 月 28 日，第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整“山西太钢碧水源环保 科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》，同意将使用 9,000 万元自有资金投资设立山西太钢 碧水源环保科技有限公司，变更为使用 8,820 万元超募资金及 180 万元自有资金投资设立山西太钢碧 水源环保科技有限公司；同意将与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技 有限公司，变更为与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。 2014 年 1 月 24 日，公司将第二届董事会第六十次会议批准的暂时补充流动资金的超募资金人民 币 1,406.16 万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起 6 个月，并已及时将情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 2014 年 12 月 1 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 1,552.26 万元及其截止划拨之日的全部利息用于永久补充流动资 金。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生产及其研 实施地点变更情况 发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为 通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过的募集资金投资项目 “膜组器扩大生产及其研 实施方式调整情况 发、技术服务与运营支持中心”原计划拟在公司总部通过自行购买设备进行建设的方式进行，现改为 通过购买北京市门头沟再生水厂同样设备 25 年的使用经营权的方式来实现。 适用 募集资金投资项目 经公司召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目 先期投入及置换情 的自筹资金 14,416.43 万元，该事项已经大信会计师事务有限公司进行审计并出具了大信专审字 况 【2010】第 1-1201 号《关于北京碧水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
2013 年 年 6 月 月 24 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技 日，第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调整“湖南碧水源环保科技“湖南碧水源环保科技湖南碧水源环保科技 有限公司”投资资金的议案》。同意将使用”投资资金的议案》。同意将使用投资资金的议案》。同意将使用 5,760 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司， 万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司， 变更为使用 1,152 万元超募资金及 万元超募资金及 4,608 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 万元自有资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公司。该笔 投资第一期出资 1,152 万元已经支付完成。 万元已经支付完成。
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11
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| 况的审核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 | ||
|---|---|---|
| 适用 | ||
| 经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金16,000万元用于暂时补充流动资金。 经公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 的议案》，全体董事同意使用部分超募资金15,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。 经第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。 全体董事同意使用部分超募资金1,406.16万元暂时补充流动资金。 |
||
| 用闲置募集资金暂 | ||
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 项目实施出现募集 | ||
| 资金结余的金额及 | 不适用 | |
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 | ||
| 金用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 | |
| 其他情况 |
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12
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附件二：募集资金使用情况表---非公开发行
（ 1 ）募集资金总体使用情况
| （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 | （1）募集资金总体使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金 总额 |
报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | ||||||
| 本期已使 | 已累计使 | 尚未使用 | 闲置两年 | |||||||
| 募集年 | 变更用途 | 用途的募 | 用途的募 | 募集资金 | ||||||
| 募集方式 | 用募集资 | 用募集资 | 募集资金 | 以上募集 | ||||||
| 份 | 的募集资 | 集资金总 | 集资金总 | 用途及去 | ||||||
| 金总额 | 金总额 | 总额 | 资金金额 | |||||||
| 金总额 | 额 | 额比例 | 向 | |||||||
| 存放于公 | ||||||||||
| 2015 | 非公开发行 | 618,696.96 | 499,190.57 |
499,190.57 |
89,200 |
89,200 | 14.00% |
121,230.47 |
司募集资 |
0 |
| 金专户 | ||||||||||
| 合计 | -- | 618,696.96 | 499,190.57 |
499,190.57 |
89,200 |
89,200 | 14.00% |
121,230.47 |
-- |
0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 公司实际募集资金净额为人民币618,696.96万元。截至2015年12月31日，公司已累计投入募集资金499,190.57万元。 |
公司实际募集资金净额为人民币 618,696.96 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 499,190.57 万元。
（ 2 ）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已 | 募集资 | 截至期 | 截至期 | ||||||||
| 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 金承诺 | 末累计 | 末投资 | |||||||
| 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投资总 | 投入金 | 进度(3) | |||||||
| 额(1) | 金额 | 状态日 |
的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||||
| 分变更) | 额 | 额(2) | ＝(2)/(1) | ||||||||
期 |
益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 珠海市全市污水管 | 2017年 | ||||||||||
| 网建设工程项目（第 | 否 | 72,059.9 | 72,059.9 |
20,110 |
20,110 |
27.91% |
12月31 |
168.75 | 168.75 |
是 |
否 |
| 一批） | 日 | ||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 甘泉堡工业园区污 | 36,208.5 | 36,208.5 | 24,367.4 | 24,367.4 | |||||||
| 否 | 67.30% |
12月31 |
823.84 | 823.84 |
是 |
否 | |||||
| 水处理工程项目 | 8 | 8 |
4 |
4 |
|||||||
| 日 | |||||||||||
| 吉林市污水处理厂 | 2016年 | ||||||||||
21,423.4 |
21,423.4 | ||||||||||
| （一期）提标改造工 | 否 | 32,400 | 32,400 |
66.12% |
12月31 |
1,393.46 | 1,393.46 |
是 |
否 | ||
4 |
4 |
||||||||||
| 程 | 日 | ||||||||||
| 烟台市套子湾污水 | 2015年 | ||||||||||
| 14,957.7 | 14,957.7 | 14,957.7 | 14,957.7 | ||||||||
| 处理厂二期工程项 | 否 | 100% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | ||||
| 2 | 2 |
2 |
2 |
||||||||
| 目 | 日 | ||||||||||
| 沙湾县第三水源地 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 工程、沙湾县翠山生 | |||||||||||
| 是 | 21,230 | 21,230 |
21,000 |
21,000 |
98.92% |
09月30 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | |
| 态绿化供水工程项 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 北京市门头沟区第 | 否 | 58,020.4 | 58,020.4 | 30,289.6 | 30,289.6 | 52.21% | 2016年 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 |
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13
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| 二再生水厂工程项 | 2 | 2 |
1 |
1 |
12月31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 日 | ||||||||||
| 北京市密云新城再 | 2016年 | ||||||||||
| 29,561.8 | 29,561.8 | 19,939.9 | 19,939.9 | ||||||||
| 生水厂（一期）工程 | 否 | 67.45% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | ||||
| 6 | 6 |
9 |
9 |
||||||||
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 顺义区镇级再生水 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 厂建设运营项目（北 | |||||||||||
| 否 | 9,843.65 | 9,843.65 |
4,385.59 |
4,385.59 |
44.55% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | |
| 小营镇、北石槽镇、 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 李遂镇) | |||||||||||
| 汕头市潮南区陈店 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 镇、陇田镇、司马浦 | 32,510.4 |
32,510.4 | |||||||||
| 是 | 67,970 | 67,970 |
47.83% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | |||
| 镇3座污水处理厂 | 2 |
2 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| PPP项目 | |||||||||||
| 太原市晋阳污水处 | 2016年 | ||||||||||
103,940. |
103,940. | ||||||||||
| 理厂及配套管网一 | 否 | 109,600 | 109,600 |
94.84% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | ||
08 |
08 |
||||||||||
| 期工程项目 | 日 | ||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 正定新区污水处理 | |||||||||||
| 否 | 22,463 | 22,463 |
10,000 |
10,000 |
44.52% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | |
| 厂（一期）工程项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 丰县地面水厂一期 | 2017年 | ||||||||||
| 工程特许经营项目 | 否 | 4,613.84 | 4,613.84 |
1,384.15 |
1,384.15 |
30.00% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 |
| (原水工程项目) | 日 | ||||||||||
| 丰县地面水厂一期 | 2017年 | ||||||||||
| 工程特许经营项目 | 否 | 43,179.2 | 43,179.2 |
12,956 |
12,956 |
30.01% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 |
| (净水工程项目) | 日 | ||||||||||
| 南阳高新区光电产 | 2016年 | ||||||||||
| 业园污水处理厂项 | 否 | 17,762.7 | 17,762.7 |
9,100.04 |
9,100.04 |
51.23% |
12月31 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 |
| 目 | 日 | ||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 78,826.0 | 78,826.0 | 78,826.0 | 78,826.0 | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 100.00% |
08月04 |
0.00 | 0.00 |
是 |
否 | ||||
| 9 | 9 |
9 |
9 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
| 618,696. | 618,696. | 405,190. | 405,190. | ||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | -- |
-- | 2,386.05 | 2,386.05 |
-- |
-- | ||||
| 96 | 96 |
57 |
57 |
||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | |||||||||||
| -- | 94,000 | 94,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 有） | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 94,000 | 94,000 |
-- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 618,696. | 618,696. | 499,190. | 499,190 | -- | -- | 2,386.05 | 2,386.05 |
-- |
-- |
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14
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| 96 | 96 |
57 |
.57 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度或 | ||||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式，改 | ||||||||||||
| 由政府出资建设该项目，该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设；乌苏 | ||||||||||||
| 水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效率，公司计划将募集资金改 | ||||||||||||
| 投能最快发挥募集资金使用效率的项目。经公司董事会综合评估后认为，将募集资金投向从“南郑县 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||||
| 云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马 | ||||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目”，更 | ||||||||||||
| 加有利于维护公司股东利益。本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资 | ||||||||||||
| 金的使用效率，尽快推进项目建设，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障， | ||||||||||||
| 从而实现全体股东利益的最大化。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 途及使用进展情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 报告期内发生 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市 潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山 生态绿化供水工程项目” |
||||||||||||
| 实施地点变更情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 报告期内发生 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 募集资金投向从“南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目”与“乌苏水源建设项目”变更为“汕头市 潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”与“沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山 生态绿化供水工程项目” |
||||||||||||
| 实施方式调整情况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 | ||||||||||||
| 2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。 |
||||||||||||
| 先期投入及置换情 | ||||||||||||
| 况 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | ||||||||||||
| 2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金100,000.00万元用 于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。 |
||||||||||||
| 时补充流动资金情 | ||||||||||||
| 况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集 | ||||||||||||
| 资金结余的金额及 | 不适用 | |||||||||||
| 原因 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 | ||||||||||||
| 金用途及去向 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
露中存在的问题或 其他情况
==> picture [82 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [396 x 34] intentionally omitted <==
（ 3 ）募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的项 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项目 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告 | |||||
| 变更后的项 | 对应的原承 | 本报告期实 | 是否达到 | 目可行性是 | |||||
| 拟投入募集 | 际累计投入 | 资进度 | 定可使用状 | 期实现 | |||||
| 目 | 诺项目 | 际投入金额 |
预计效益 | 否发生重大 | |||||
| 资金总额(1) | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 态日期 | 的效益 | |||||
| 变化 | |||||||||
| 沙湾县第三 | |||||||||
| 水源地工 | 南郑县云河 | ||||||||
| 程、沙湾县 | 水利水电枢 | 2016年09 |
|||||||
| 21,230 | 21,000 |
21,000 |
98.92% |
是 | 否 | ||||
| 翠山生态绿 | 纽工程BT | 月30日 |
|||||||
| 化供水工程 | 项目 | ||||||||
| 项目 | |||||||||
| 汕头市潮南 | |||||||||
| 区陈店镇、 | |||||||||
| 陇田镇、司 | 乌苏水源建 | 2016年12 |
|||||||
| 67,970 | 32,510.42 |
32,510.42 |
47.83% |
是 | 否 | ||||
| 马浦镇3座 | 设项目 | 月31日 |
|||||||
| 污水处理厂 | |||||||||
| PPP项目 | |||||||||
| 合计 | -- | 89,200 | 53,510.42 |
53,510.42 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- |
| 一、变更原因 | |||||||||
| （一）南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目 | |||||||||
| 南郑县人民政府得到上级政府资助，改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目 | |||||||||
| 的投资方式，改由政府出资建设该项目。该项目仍由公司控股子公司北京久安建设 | |||||||||
| 投资集团有限公司进行建设。 | |||||||||
| （二）乌苏水源建设项目 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | |||||||||
| 乌苏水源建设项目延期，可能会对公司收益产生影响，为提高募集资金使用效 | |||||||||
| 说明(分具体项目) | |||||||||
| 率，公司计划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。 | |||||||||
| 二、决策程序及信息披露情况说明 | |||||||||
| 本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。本次变更募集资金投资项目已经 | |||||||||
| 公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，于2015年11月7日发布《北京碧水 | |||||||||
| 源科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》，并于2015年11月23日经公司2015 | |||||||||
| 年度第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | |||||||||
| 不适用 | |||||||||
| 原因(分具体项目) | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的 | |||||||||
| 不适用 | |||||||||
| 情况说明 | |||||||||
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