BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 12, 2011

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-079

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议于2011 年12 月12 日上午9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会 议通知于2011 年12 月2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《公司债券 发行试点办法》等有关规定，公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律 法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券资格。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次非公开发行公司债券(以下简称：本次公司债券）的规模为不超过人民 币十二亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券 监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内 确定。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

件规定期限内选择适当时机向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认 购。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象 本次发行对象为不超过10 名的特定对象。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、债券期限

本次公司债券期限不超过 5 年(含五年）,可以为单一期限品种，也可以为 多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提 请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金等用途。募集资金的具体用途

提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、向公司原有股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、本次公司债券的转让

本次公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，不进行公开转

让。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、决议的有效期 本次公司债券的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、关于发行本次公司债券的授权事项

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

根据公司本次公司债券发行的安排，为合法有序地完成本次公司债券相关工 作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行试点办法》等法律、法规及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的有关规 定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券有关的 全部事宜，具体内容包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限 于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行 及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担 保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公 司债券发行有关的一切事宜；

（2）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持 有人会议规则》；

（4）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

（5）办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、 执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协 议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、 各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息 披露；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权 董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具 体发行方案等相关事项进行相应调整；

（7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决 定是否继续开展本次公司债券发行工作；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

11、关于发行本次公司债券的偿债保障措施

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

==> picture [99 x 38] intentionally omitted <==

• 公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期

• 未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

  • （1）不向股东分配利润；

  • （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  • （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  • （4）主要责任人不得调离等措施。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 以上议案尚需提交公司股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。董

• 事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

  • 三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  • 内容详见同日公告的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 四、审议通过《关于提请召开2011 年第五次临时股东大会的议案》

  • 公司定于2011 年12 月28 日（星期三）在公司会议室以现场和网络相结合

• 的方式召开2011 年第五次临时股东大会。

  • 内容详见同日公告的《关于召开2011 年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年十二月十二日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4