BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 12, 2011

北京碧水源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369 号”文核准，本公司委托主承销商第一 创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万 股（每股面值1 元），发行价格为每股69.00 元。由主承销商第一创业证券有限责任公司采用 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，其中网下 配售740 万股，网上定价发行2960 万股。

本次发行实际募集资金总额为人民币255,300 万元。扣除承销和保荐费用10,160 万元后 的募集资金人民币245,140 万元，由主承销商“第一创业”于2010 年4 月13 日汇入本公司账 户。另减除律师费、审计费等其他发行费用589.81 万元，公司本次实际募集资金净额为人民 币244,550.19 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2011 年11 月30 日，募集资金专户存放金额 明细如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
公司名称	开户银行	初始日金额	截止日金额
北京碧水源科技股份有 限公司	中国银行北京分行雁栖支行	27,059.00	10,670.05
北京碧水源科技股份有 限公司	北京银行中关村科技园区支 行	29,554.00	18,541.93
北京碧水源科技股份有 限公司	华夏银行北京分行知春支行	187,937.19	48,675.34
合计		244,550.19	77,887.32

公司本次募集资金净额为人民币244,550.19 万元，截至2011 年11 月30 日，公司已使用 募集资金人民币171,304.50 万元，余额为人民币73,245.69 万元，募集资金专户余额人民币 77,887.32 万元，差额为人民币4,641.63 万元，系募集资金专户存储利息扣除手续费后的金

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• 1 -

额。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司首次实际募集资金净额为人民币244,550.19 万元，累计利息收入扣除银行手续费后 金额为4,641.63 万元。

2010 年，实际投入使用募集资金为人民币40,474.51 万元。

2011 年1-11 月，实际投入使用募集资金为人民币130,829.99 万元。 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、募集资金变更情况

截至2011 年11 月30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2011 年11 月30 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、闲置募集资金的使用

截至2011 年11 月30 日，公司闲置的募集资金为人民币38,061.99 万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2011 年11 月30 日，公司尚未使用募集资金人民币77,887.32 万元，占所募集资金 净额的31.85%。膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心结余人民币18,541.93 万元，其中募集资金项目结余17,812.44 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为729.49 万 元；超/微滤膜系列产品生产线结余人民币10,670.05 万元，其中募集资金项目结余10,313.26 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为356.79 万元；另外超募资金结余人民币48,675.34 万元，其中超募资金投入结余7,058.00 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为3,555.35 万元，闲置的募集资金为人民币38,061.99 万元。本次募集资金承诺投资项目尚未完工，该部 分资金结余会随着项目进度陆续投入上述两个项目。结余的未使用资金将在此后的资金使用计 划中逐步披露。

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• 2 -

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2011 年12 月8 日

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• 3 -

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：				244,550.19		已累计使用募集资金总额：			171,304.50
						各年度使用募集资金总额：			171,304.50
变更用途的募集资金总额：				无		2010年：			40,474.51
变更用途的募集资金总额比例：				无		2011年：			130,829.99
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	膜组器扩大生产及其研 发、技术服务与运营支持 中心	膜组器扩大生产及其研发、 技术服务与运营支持中心	29,554.00	29,554.00	29,554.00	29,554.00	29,554.00	11,741.56	17,812.44	40%
2	超/微滤膜系列产品生产线	超/微滤膜系列产品生产线	27,059.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	16,745.74	10,313.26	60%
超募资金投向
3	对外投资成立云南省水 务产业投资有限公司	对外投资成立云南省水务 产业投资有限公司		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
4	对外投资成立湖南碧水 源环保科技有限公司	对外投资成立湖南碧水源 环保科技有限公司		5,760.00	5,760.00		5,760.00	1,152.00	4,608.00
5	对外投资成立无锡碧水 源丽阳膜科技有限公司	对外投资成立无锡碧水源 丽阳膜科技有限公司		2,215.20	2,215.20		2,215.20	2,215.20
6	对外投资成立内蒙古东 源水务科技发展有限公 司	对外投资成立内蒙古东源 水务科技发展有限公司		4,900.00	4,900.00		4,900.00	2,450.00	2,450.00
7	补充流动资金	补充流动资金		75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00
8	归还银行贷款	归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
合 计			56,613.00	206,488.20	206,488.20	56,613.00	206,488.20	171,304.50	35,183.70

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• 4 -

附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2011年度1-11月	2010年度	2009年度
1	膜组器扩大生产及其研发、技 术服务与运营支持中心	39.73%	13,397.25	5,011.98	1,837.88		6,849.86	是
2	超/微滤膜系列产品生产线	61.89%	6,861.44	3,341.32	3,927.52		7,268.84	是
3	对外投资成立云南省水务产 业投资有限公司			-314.66			-314.66
4	对外投资成立湖南碧水源环 保科技有限公司			-20.85			-20.85
5	对外投资成立无锡碧水源丽 阳膜科技有限公司
6	对外投资成立内蒙古东源水 务科技发展有限公司
7	补充流动资金
8	归还银行贷款

• 注1：膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心和超/微滤膜系列产品生产线项目产生的效益是在项目测试和试商用阶段产生的效益，其他项目产生的效益来自超募资金对外投资

• 产生的投资收益；

注2：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的各项效益指标是按照项目建设完成并达产一年后实现的效益，而本项目边建设边生产，项目仍在建设中，比预期提前产生了效益； 注3：以上实际数据为截止到2011 年11 月30 日的数据，预计到2011 年12 月底，公司实现的效益更多，项目将会实现更好的年收益。

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