BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-075

北京碧水源科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于2021 年6 月11 日13：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于2021 年6 月4 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、逐项审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案 （三次修订稿）》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司对2021 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案（二次修订稿）》 进行了修订，本次修订后的具体方案如下：

1.1 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民 币1.00元。

1.2 发行方式与发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式。本次向特定对象发行在通过深圳证券 交易所审核，并完成中国证监会注册后，发行对象有权在相关批准文件有效期内 选择发行时间。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 1.3 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为中国城乡控股集团有限公司（以下简称

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“中国城乡”）。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

1.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十八次会议决 议公告日，即2020年3月12日。本次向特定对象发行的发行价格为7.72元/股，不 低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总成交额/定价基准日前20个交易日股票交易总成交量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行A股股票的发行价 格将相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： P 1  P 0 - D 送红股或转增股本： P 1  P 0 （/ 1  N ） 两项同时进行： P 1  （ P 0 - D ）（/ 1  N ）

其中， P 0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增 股本数为 N ，调整后发行价格为 P 1 。

调整后的每股认购价格应向上进位并精确至小数点后两位；调整后认购股数 量不足1股的余数作舍去处理。

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司《关于<2019年度 利润分配预案>的议案》，以2019年12月31日公司总股本3,164,596,594股为基数， 向全体股东以每10股派发现金红利人民币现金0.66元（含税），共计派发现金 208,863,375.20元。公司2019年度利润分配方案已于2020年5月29日实施完毕。 依据本次发行价格的调整公式，本次向特定对象发行股票的价格由7.72元/股调 整为7.66元/股。

2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《关于<2020年度 利润分配预案>的议案》，以2020年12月31日公司总股本3,164,596,594股为基数， 向全体股东以每10股派发现金红利人民币现金0.55元（含税），共计派发现金 174,052,812.67元。公司2020年度利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕。依 据本次发行价格的调整公式，本次向特定对象发行股票的价格由7.66元/股调整 为7.61元/股。

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1.5 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为469,612,769股，占本次向特定对象发行 前公司总股本的14.84%，最终发行数量以国有资产监督管理部门及中国证监会批 复孰低为准。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于 引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次向特定对象发 行股票数量不超过本次发行前总股本的30%。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积 转增股本等除权、除息事项的，则本次向特定对象发行股票数量也将做出相应调 整。

中国城乡本次认购的认购金额=认购价格×认购数量。

中国城乡本次认购金额为3,573,753,172.09 元。

1.6 限售期

中国城乡本次认购的股票自本次向特定对象发行的股票发行结束之日起十 八个月内不得转让，但如果中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 发行对象基于本次向特定对象发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积 转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

1.7 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润由本次向特定对象发行后的新老 股东共享。

1.8 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金为3,573,753,172.09元，扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

1.9 上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交 易。

1.10 本次向特定对象发行股票决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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上述议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维 健、刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

二、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（三 次修订稿）的议案》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司对2021 年第一次临时股东大会审议 通过的《北京碧水源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析 报告（二次修订稿）》进行了修订，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指 定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维健、 刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

三、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 的议案》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司对2021 年第一次临时股东大会审议 通过的《北京碧水源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修 订稿）》进行了修订，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息 披露媒体上的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维健、 刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

四、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告（三次修订稿）的议案》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司对2021 年第一次临时股东大会审议 通过的《北京碧水源科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用

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可行性分析报告（二次修订稿）》进行了修订，详情请参见公司于同日公告在中 国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维健、 刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

五、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补 充协议（三）的议案》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司拟与中国城乡控股集团有限公司签署 补充协议对《北京碧水源科技股份有限公司与中国城乡控股集团有限公司之股份 认购合同》《北京碧水源科技股份有限公司与中国城乡控股集团有限公司关于< 股份认购合同>之补充协议》《北京碧水源科技股份有限公司与中国城乡控股集 团有限公司关于<股份认购合同>之补充协议（二）》中相关认购价格、认购金额、 发行数量等内容进行修订，详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板 信息披露媒体上的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维健、 刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

六、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施（三次修订稿）的议案》；

结合公司2020 年度利润分配的实际情况和国务院国有资产监督管理委员会 的批复意见以及证券监管机构的要求，公司对2021 年第一次临时股东大会审议 通过的《北京碧水源科技股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施（二次修订稿）》进行了修订，详情请参见公司于同日公 告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事刘涛、孔维健、 刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。

七、审议通过《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务 暨关联交易的议案》；

为加强公司经营，公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司申请开展融资租 赁业务，融资租赁额度为人民币50,000 万元，租赁期间为36 个月。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交融资租赁（广州） 有限公司为公司的关联法人，上述融资租赁业务属于关联交易，关联董事刘涛、 孔维健、刘小丹、杜晓明、高德辉对本议案予以回避表决。因上述关联交易金额 未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度> 的议案》；

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则（2021 版）》的相关规定，公司结合实际情况，决定对《公司银行 间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订，详情请参见公司于同日 公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担 保的议案》；

2019年4月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为乌 鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为乌鲁木齐科发 通源环保科技有限公司向中国农业发展银行乌鲁木齐米东区支行申请不超过人 民币8,600万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为自协议生效日起15年。 具体担保内容详见公司于2019年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体 上的公告（公告编号：2019-054）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次 提前终止该担保事项。

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公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

十、审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担 保的议案》；

2017年4月11日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于为乌 鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案》，同意公司为乌鲁木齐米东科 发再生水有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 申请人民币8,000万元的项目贷款提供连带责任担保，为自协议生效之日起7年。 具体担保内容详见公司于2017年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体 上的公告（公告编号：2017-031）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次 提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。

十一、审议通过《关于提前终止为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供 担保的议案》；

2015年10月16日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为乌 鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》，同意公司为乌鲁木齐科发工 业水处理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的金额 不超过人民币13,500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自协议生效之 日起拾年。具体担保内容详见公司于2015年10月16日在中国证监会指定创业板信 息披露媒体上的公告（公告编号：2015-097）。由于该项目有其他资金安排，同 意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请参见公司于同日公告 在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

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本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股

东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开2021 年第四次临时股东大会的议案》。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日

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