BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码： 002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2021-058

北京利尔高温材料股份有限公司

关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月4日召开 第四届董事会第二十三次会议，于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议 案。鉴于资本市场情况变化、公司现金流水平及未来融资需求等原因，为保证本 次非公开发行股票顺利实施，公司于2021年8月16日召开第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对前 述公司非公开发行股票方案中的发行数量与募集资金总额进行了调整，并根据 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》第十五条的规定，重新确 定本次发行的定价基准日，发行价格相应调整，具体情况如下： 一、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过88,290,000股（含本数），不超过本次发行前公司 总股本的30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本 或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则 中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定，如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数 因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发 行的股份数量将做相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量不超过80,000,000股（含本数），不超过本次发行前公司 总股本的30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本 或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则 中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定，如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数 因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发 行的股份数量将做相应调整。

二、募集资金数量和用途

调整前：

公司本次发行募集资金总额预计不超过 31,079 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金将全额用于补充公司流动资金。

调整后：

公司本次发行募集资金总额预计不超过26,560万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金将全额用于补充公司流动资金。

三、定价基准日、发行价格和定价原则

调整前：

本次发行股票的价格为3.52元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为 公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易 总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D； 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）； 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 增股本数，P1为调整后发行价格。

调整后：

本次发行股票的价格为3.32元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为 公司第五届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D； 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 增股本数，P1为调整后发行价格。

本次非公开发行股票调整方案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议， 并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日