BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-112 证券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“雷科定 02”（债券代码：124012）本次调整前转股价格为：6.32 元/股， 调整后为：6.31 元/股；

• 2、“雷科定 02”已于 2020 年 11 月 26 日起进入转股期；

• 3、转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 30 日。

• 4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，2020 年 5 月 26 日公司 非公开发行可转债“雷科定 02”（债券代码：124012）3,970,000 张，用于募集配 套资金。根据《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及公司 2021 年 5 月 27 日披露的《关于 对<公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步 说明的公告》（公告编号 2021-056），在上述可转换债券发行之后，若上市公司因 派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引 起公司股份变动的（不包括因可转债转股而增加的股本），本次可转债的初始转 股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

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派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。

二、可转换公司债券初始转股价格

“雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，若上市公司因派送股票股利、 派送现金股利、转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股份变动 的（不包括因可转债转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相 应调整。

三、前次可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通 股 A 股 103,683,304 股，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。根据相关条款及规 定，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股调整为人民币 6.38 元/股，调整 后的转股价格生效日为 2021 年 2 月 23 日。

具体调整情况请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》 （公告编号：2021-010）。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届 监事会第二十次会议、2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及 相关议案。经公司 2021 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六 届监事会第二十三次会议审议通过，公司向激励对象首次授予 3,560 万股限制性 股票，其中限制性股票（新增股份）2,370 万股于 2021 年 6 月 1 日登记上市。根 据相关条款及规定，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币 6.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日生效。

具体调整情况请见公司 2021 年 5 月 30 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》

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（公告编号：2021-060）。

四、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次 会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》，拟向 45 名激励对象授予预留限制性股票 400 万股，其中限制性股 票（新增股份）250 万股。公司向激励对象定向发行的 A 股普通股 250 万股已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增 股份将于 2021 年 12 月 30 日上市。

根据相关条款及规定，需按下列方式对“雷科定 02”转股价格进行调整： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。

具体计算过程如下：

k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=2,500,000 / 1,340,507,796=0.19%；

A（增发新股价或配股价）=3.16 元；

P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或 配股率）/（1+增发新股或配股率）=（6.32+3.16×（2,500,000 / 1,340,507,796））/ （1+（2,500,000 / 1,340,507,796））=6.31 元/股；

上述调整后，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.32 元/股调整为人民币 6.31 元/股；调整后的转股价格将于 2021 年 12 月 30 日生效。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投证券认为，雷科防务本次定向可转换公司债券转股价格调 整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的要求以及《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转 换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 中定向可转换公司债券转股价格调整条款的进一步说明的规定，不存在损害可转 债投资者利益的情形，不存在误导投资者的情形，转股价格调整的计算过程准确，

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并且已经履行必要的信息披露程序。独立财务顾问对雷科防务本次可转债转股价 格调整事项无异议。

六、备查文件

1、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司定向可 转换公司债券转股价格调整的核查意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日

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