BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-073 债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，江苏雷科防 务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）董事会编制了截至2021 年6 月30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以2021 年1 月20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票103,683,304 股，每股面值人民币1 元，每股发 行价格5.81 元，募集资金总额为602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、 验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为591,384,068.60 元。公司于2021 年1 月28 日收到中 信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费 人民币10,843,200.00 元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24 元， 已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。2021 年1 月29 日，信永中和会计师对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、募集资金的使用安排

根据公司2020 年7 月28 日召开的2020 年第三次临时股东大会通过的《江 苏雷科防务科技股份有限公司2020 年非公开发行A 股股票预案》，以及公司募集

1

情况，本次募集资金用途如下：

序号	用途	拟使用募集资金额（元）	拟使用募集资金额（元）
		预案	募集完成
1	收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00	282,300,000.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00	140,100,000.00
3	补充流动资金	180,000,000.00	179,999,996.24
合计		602,400,000.00	602,399,996.24

• 注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76 元，为实际发行时不足一股余额。 2、募集资金的置换情况

根据2020 年7 月10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中 心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充 协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00 万元，全部以人民 币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非 公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00 万元。 以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014 号），经其审核，截至2021 年2 月26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00 万元。公司 2021 年2 月26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金 28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额,具体情况见 公司2021 年3 月1 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集 资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-016）。

3、报告期内募集资金的使用情况

截止2021 年6 月30 日，公司本次交易募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	602,399,996.24
减：收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目	17,019,700.00
补充流动资金	179,046,883.30
加：累计利息收入扣除手续费净额	635,605.54
募集资金账户余额	124,669,018.48

截至2021 年6 月30 日报告期末，尚未使用的募集资金余额124,033,412.94 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额123,080,300.00 元， 补充流动资金剩余未使用金额953,112.94 元；累计利息收入扣除手续费净额

2

635,605.54 元，合计124,669,018.48 元，均存放于公司募集资金账户中。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司 实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于2010 年6 月24 日公司第三 届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公 司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审 批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规 范性文件的规定、公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷 科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天 津）有限公司（以下简称“雷科天津”）分别开设了募集资金专项账户。公司与 中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”） 签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银 行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天 津与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主 体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：

银行账户 开户主体	开户银行	银行账号	募集资金使用项目	监管协议签订时 间
雷科防务	民生银行北京木 樨地支行	632658043	收购爱科特剩余30%股权、 毫米波雷达研发中心建设项 目、补充流动资金	2021年1月29日
理工雷科	民生银行北京木 樨地支行	632658377	毫米波雷达研发中心建设项目	2021年1月29日
雷科天津	民生银行北京木 樨地支行	632658529	毫米波雷达研发中心建设项目	2021年1月29日

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（三）募集资金账户余额情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

银行账户开户 主体	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
雷科防务	民生银行北京木樨地支行	632658043	111,687,938.51
理工雷科	民生银行北京木樨地支行	632658377	0.00
雷科天津	民生银行北京木樨地支行	632658529	12,981,079.97
合计			124,669,018.48

注：上表雷科防务募集资金专户中，活期存款余额1,937,938.51 元，定期存款余额

109,750,000.00 元，合计111,687,938.51 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

2021 年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用 情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露 了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情 况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月25 日

4

附表：募集资金使用情况对照表

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元 募集资金总额 60,240.00 本年度投入募集 资金总额 47,836.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 资金总额 47,836.66 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（% ）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、收购爱科特剩余30%股权 否 28,230.00 28,230.00 28,230.00 28,230.00 100% 不适用 不适用 不适用 否 2、毫米波雷达研发中心建设项目 否 14,010.00 14,010.00 1,701.97 1,701.97 12% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 42,240.00 42,240.00 29,931.97 29,931.97 71% - - 补充流动资金 - 18,000.00 18,000.00 17,904.69 17,904.69 99% 剩余募集资金补充流动资金 - 合计 60,240.00 60,240.00 47,836.66 47,836.66 79% 未达到计划进度或预计收益的情不适用
			60,240.00			本年度投入募集	47,836.66
募集资金总额
						资金总额
			0.00				47,836.66
报告期内变更用途的募集资金总额
			0.00			已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			0.00%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末投资进	项目达到预	本年度实	是否达	项目可行性
	更项目（含	诺投资总额	总额（1）	金额	计投入金额	度（% ）(3) ＝	定可使用状	现的效益	到预计	是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
	部分变更）				(2)	(2)/(1)	态日期		效益	大变化
承诺投资项目
	否	28,230.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
1、收购爱科特剩余30%股权
	否	14,010.00	14,010.00	1,701.97	1,701.97	12%	不适用	不适用	不适用	否
2、毫米波雷达研发中心建设项目
承诺投资项目小计	-	42,240.00	42,240.00	29,931.97	29,931.97	71%			-	-
补充流动资金	-	18,000.00	18,000.00	17,904.69	17,904.69	99%
剩余募集资金补充流动资金	-
合计		60,240.00	60,240.00	47,836.66	47,836.66	79%
未达到计划进度或预计收益的情	不适用

况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整	不适用
情况
	根据2020 年7 月10 日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署 的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00 万元，全部以人民币现金支 付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了 现金对价共计28,230.00 万元。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014 号），经其审核，截至2021 年2 月26 日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付 了28,230.00 万元。公司2021 年2 月26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及 自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00 万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等 金额,具体情况见公司2021 年3 月1 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入的自 筹资金的公告》（公告编号：2021-016）。
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金	不适用
额及原因
	截至2021 年6 月30 日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额124,033,412.94 元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目 剩余未使用金额123,080,300.00 元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94 元；累计利息收入扣除手续费净额 635,605.54元，合计124,669,018.48元，均存放于公司募集资金账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问	不适用
题或其他情况

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