BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-026 债券代码：124007 债券简称：雷科定转 债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• （1）公司证券简称“雷科防务”（股票代码：002413）；

• （2）可转换公司债券“雷科定转”（债券代码：124007），转股期限自2021

• 年3 月15 日至2026 年3 月12 日，最新转股价格为人民币5.53 元/股。

• （3）可转换公司债券“雷科定02”（债券代码：124012），转股期限自2020

• 年11 月26 日至2026 年5 月25 日，最新转股价格为人民币6.38 元/股； 一、可转债上市发行概况

• （一）“雷科定转”（债券代码：124007）

• （1）可转债发行情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有 限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2019〕2468 号）核准，向伍捍东发行1,401,450 张可转换公司债 券、向魏茂华发行610,300 张可转换公司债券、向安增权发行202,500 张可转换 公司债券、向程丽发行60,750 张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称“西安辅恒”）发行210,937 张可转换公司债券、向 西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安伴恒”）发行175,781 张可转换公司债券、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西 安拥恒”）发行175,781 张可转换公司债券。

（2）定向可转换公司债券发行结果

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2020 年3 月13 日为“雷科定转”（债券代码：124007）的发行日，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷 科定转”的登记，“雷科定转”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持 有人名册。

（3）可转债转股期限

“雷科定转”的转股期限为自发行结束之日起满12 个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即2021 年3 月15 日至2026 年3 月12 日（由于2021 年3 月13 日为非交易日，实际转股起始日期顺延至2021 年3 月15 日）。

（4）可转债解除限售情况

2021 年3 月15 日，9,100 万元“雷科定转”可转债（910,000 张）解除限 售，剩余19,274.99 万元（1,927,499 张）尚未解除限售，具体情况见公司2021 年3 月12 日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限 售的提示性公告》（公告编号：2021-019）。

（二）“雷科定02”（债券代码：124012）

（1）可转债发行情况

公司经中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍 东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2468 号）核准，非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 39,700.00 万元。公司向五矿证券有限公司发行550,000 张可转债、向曾涛发行 500,000 张可转债、向蔷薇资本有限公司发行360,000 张可转债、向申万宏源证 券有限公司发行300,000 张可转债、向广东天创私募证券投资基金管理有限公司 -天创水电主题投资基金发行265,000张可转债、向陈亮发行250,000 张可转债、 向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业3 号集合 资产管理计划发行250,000 张可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠 私募基金发行240,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲4 号 私募证券投资基金发行202,000 张可转债、向邓跃辉发行200,000 张可转债、向 财通基金管理有限公司发行193,000 张可转债、向北京和聚投资管理有限公司和聚定增组合私募投资基金4 期发行150,000 可转债、向上海通怡投资管理有限 公司—通怡红袖1 号私募基金发行150,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限

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公司-迎水汇金2 号私募证券投资基金发行120,000 张可转债、向上海睿亿投资 发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发行120,000 张可 转债、向卢峰发行120,000 张可转债。以上定向可转换债券用于募集配套资金。 （2）定向可转换公司债券发行结果

2020 年5 月26 日为“雷科定02”的发行日，中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷科定02”的登记， “雷科定02”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

（3）可转债转股期限

• “雷科定02”的转股期自发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起至到

• 期日止。转股期限即2020 年11 月26 日至2026 年5 月25 日。 （4）可转债解除限售情况

2020 年12 月2 日，39,700 万元“雷科定02”可转债（3,970,000 张）解除 限售，即“雷科定02”可转债已全部解除限售，具体情况见公司2020 年12 月1 日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性 公告》（公告编号：2020-109）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通股 （A 股）103,683,304 股，公司新增103,683,304 股已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份于2021 年2 月23 日上市，具体情况见公司2021 年2 月22 日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

根据《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关 规定，在上述发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转 增股本或配股等除息、除权行为，上述可转债的转股价格亦将作相应调整。“雷 科定转”的转股价格由人民币 5.50 元/股调整为人民币 5.53 元/股，“雷科定02” 的转股价格由人民币6.43 元/股调整为人民币6.38 元/股，调整后的转股价格已

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于2021 年2 月23 日生效，具体情况见公司2021 年2 月22 日发布于巨潮资讯网 的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。

二、可转债转股及股份变动情况

自2020年11月26日“雷科定02”开始转股至本公告日，因转股减少31,500 万元（3,150,000 张），转股数量为48,989,103 股；其中，24,000 万元“雷科 定02”可转债（2,400,000 张）于2020 年12 月14 日转为37,325,030 股无限售 流通股；7,500 万元“雷科定02”可转债（750,000 张）于2021 年1 月14 日转 为11,664,073 股无限售流通股。截至本公告日，“雷科定02”可转债余额为 8,200 万元（820,000 张）。

自2021 年3 月15 日“雷科定转”开始转股至本公告日，“雷科定转”尚未 发生转股。截至本公告日，“雷科定转”可转债余额为28,374.99 万元 （2,837,499 张）。

本公告所述可转债转股前、后，公司股本结构变化情况如下表：

单位：股

	本次变动前	本次变动前	“ 雷科定 02”定向可 转债转股	非公开发行 股份上市（注 1）		本次变动后	本次变动后
					限售股份变 动（注2）
股份性质
	数量	比例				数量	比例
一、限售流通股	71,103,383	6.45%		103,683,304	-8,291,474	166,495,213	13.27%
二、无限售流通股	1,030,745,884	93.55%	48,989,103		8,291,474	1,088,026,461	86.73%
三、总股本	1,101,849,267	100%	48,989,103	103,683,304	0	1,254,521,674	100%

注1：根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），2021 年2 月23 日，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）103,683,304 股，具体情况见公司2021 年2 月22 日发布于巨潮资讯网的《非公 开发行A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

注2：2021 年3 月1 日，公司2020 年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽4 名自然人发行股份购买资产所发 行的8,272,724 股股份解除限售，具体情况见公司2021 年2 月25 日发布于巨潮资讯网的《关 于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁 上市流通的提示性公告》。2021 年1 月4 日，18,750 股高管锁定股转为无限售流通股。上 述两项限售股份转为无限售流通股数量合计为8,291,474 股。

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三、其他

投资者如需了解“雷科定转”、“雷科定02”的其他相关内容，请于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅公司于2019 年11 月30 日发布的《江苏雷科 防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、2020 年2 月29 日发布的《关于调 整公司资产重组募集配套资金方案的公告》（公告编号：2020-018）、2020 年3 月18 日发布的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之购买资产发 行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2020-023）、2020 年5 月27 日发布的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配 套资金之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号： 2020-052）、2020 年11 月24 日发布的《关于“雷科定02”开始转股的提示性 公告》（公告编号：2020-105）、2020 年12 月1 日发布的《关于向特定对象发 行可转换公司债券解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-109）、2021 年2 月22 日发布的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号： 2021-010）、2021 年3 月12 日发布的《关于雷科定转开始转股的提示性公告》 （公告编号：2021-018）和《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提 示性公告》（公告编号2021-019）等相关公告。

联系人：高立宁

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

四、备查文件

截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “雷科防务”、“雷科定转”及“雷科定02”发行人股本结构表。 特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日

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