BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 21, 2021

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-010 债券代码：124007 债券简称：雷科定转 债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“雷科定转”（可转债代码：124007）调整前转股价格为：5.50 元/股，调 整后转股价格为：5.53 元/股；“雷科定 02”（可转债代码：124012）调整前转股 价格为：6.43 元/股，调整后转股价格为：6.38 元/股；

• 2、“雷科定转”将于 2021 年 3 月 13 日起进入转股期，“雷科定 02”已于 2020

年 11 月 26 日起进入转股期，请投资者注意风险。

3、转股价格调整生效日期：2021 年 2 月 23 日。

• 4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核准公司向伍捍东发 行 1,401,450 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向魏茂华发行 610,300 张可转债、向安增权发行 202,500 张可转债、向程丽发行 60,750 张可转债、向西 安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 210,937 张可转债、向西安伴恒管理 咨询合伙企业（有限合伙）发行 175,781 张可转债、向西安拥恒管理咨询合伙企 业（有限合伙）发行 175,781 张可转债。以上定向可转换债券用于支付标的资产 的部分交易对价。

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核准公司非公开发行 可转债募集配套资金不超过 39,700 万元。公司向五矿证券有限公司发行 550,000 张可转债、向曾涛发行 500,000 张可转债、向蔷薇资本有限公司发行 360,000 张 可转债、向申万宏源证券有限公司发行 300,000 张可转债、向广东天创私募证券

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• 投资基金管理有限公司 天创水电主题投资基金发行 265,000 张可转债、向陈亮发 行 250,000 张可转债、向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列 之第一创业 3 号集合资产管理计划发行 250,000 张可转债、向上海通怡投资管理 有限公司—通怡青柠私募基金发行 240,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限 公司-迎水绿洲 4 号私募证券投资基金发行 202,000 张可转债、向邓跃辉发行 200,000 张可转债、向财通基金管理有限公司发行 193,000 张可转债、向北京和 聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期发行 150,000 可转债、向上 海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金发行 150,000 张可转债、向上 海迎水投资管理有限公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金发行 120,000 张可转债、 - 向上海睿亿投资发展中心（有限合伙） 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发 行 120,000 张可转债、向卢峰发行 120,000 张可转债。以上定向可转换债券用于 募集配套资金。

根据《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证券监督 管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在上述发行可转换债券存续期间， 若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，上述可 转债的转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

本次调整前，“雷科定转”初始转股价格为 5.50 元/股，“雷科定 02”初始转 股价格为 6.43 元/股，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除

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息、除权行为，本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。经 2019 年年度股 东大会审议通过，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）103,683,304 股，公司新增 103,683,304 股已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。 根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。

具体计算过程如下：

（1）“雷科定转”转股价格调整

k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304 股 /1,150,838,370=9.01%；

A（增发新股价或配股价）=5.81 元；

P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或 配股率）/（1+增发新股或配股率）=（5.50+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=5.53 元/ 股；

（2）“雷科定 02”转股价格调整

k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304 股 /1,150,838,370=9.01%；

A（增发新股价或配股价）=5.81 元；

P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或 配股率）/（1+增发新股或配股率）=（6.43+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=6.38 元/ 股；

综上，“雷科定转”的转股价格由当前人民币 5.50 元/股调整为人民币 5.53 元/股，“雷科定 02”的转股价格由当前人民币 6.43 元/股调整为人民币 6.38 元/ 股；调整后的转股价格于 2021 年 2 月 23 日即生效。

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特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 22 日

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