BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-070

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议（以下简称“会议”）于2019 年9 月5 日以电子邮件方式发出通知，并通 过电话进行确认，会议于2019 年9 月10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事11 名，实际出席董事11 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于明确本次交易 募集配套资金中非公开发行可转债及股份具体规模的议案》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以 62,500 万元的对价购买西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”） 及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权，同时， 公司拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不 超过39,700 万元。公司为进一步明确本次交易方案，确定募集配套资金中非公 开发行可转债及股份具体规模如下：

公司拟向合计不超过10 名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金 总额不超过39,700 万元，不超过因本次支付交易对价而发行的股份及可转换债 券总额的100%。募集配套资金发行的可转换债券转股数量不超过本次交易前上 市公司总股本的20%，最终可转换债券发行数量将在中国证监会核准后，按照《发 行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

公司于2019 年8 月14 日召开了2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，根据上述股东 大会授权，董事会根据具体情况调整募集配套资金方案及发行方式等，授权自股

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东大会审议通过之日起12 个月内有效，本次议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019 年9 月10 日

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