BEIJING LEIKE DEFENSE TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Feb 21, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于江苏雷科防务科技股份有限公司

可转债转股价格调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”） 作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）发行 股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债 券管理办法》等有关规定，对雷科防务可转债转股价格调整事项进行了审慎核查， 核查意见如下：

一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核准公司向伍捍东发 行 1,401,450 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向魏茂华发行 610,300 张可转债、向安增权发行 202,500 张可转债、向程丽发行 60,750 张可转债、向西 安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 210,937 张可转债、向西安伴恒管理 咨询合伙企业（有限合伙）发行 175,781 张可转债、向西安拥恒管理咨询合伙企 业（有限合伙）发行 175,781 张可转债。以上定向可转换债券用于支付标的资产 的部分交易对价。

经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，核准公司非公开发行 可转债募集配套资金不超过 39,700 万元。公司向五矿证券有限公司发行 550,000 张可转债、向曾涛发行 500,000 张可转债、向蔷薇资本有限公司发行 360,000 张 可转债、向申万宏源证券有限公司发行 300,000 张可转债、向广东天创私募证券 - 投资基金管理有限公司 天创水电主题投资基金发行 265,000 张可转债、向陈亮发 行 250,000 张可转债、向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列 之第一创业 3 号集合资产管理计划发行 250,000 张可转债、向上海通怡投资管理 有限公司—通怡青柠私募基金发行 240,000 张可转债、向上海迎水投资管理有限 公司-迎水绿洲 4 号私募证券投资基金发行 202,000 张可转债、向邓跃辉发行

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200,000 张可转债、向财通基金管理有限公司发行 193,000 张可转债、向北京和 聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金 4 期发行 150,000 可转债、向上 海通怡投资管理有限公司—通怡红袖 1 号私募基金发行 150,000 张可转债、向上 海迎水投资管理有限公司-迎水汇金 2 号私募证券投资基金发行 120,000 张可转债、 - 向上海睿亿投资发展中心（有限合伙） 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发 行 120,000 张可转债、向卢峰发行 120,000 张可转债。以上定向可转换债券用于 募集配套资金。

根据《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证券监督 管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在上述发行可转换债券存续期间， 若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，上述可 转债的转股价格亦将作相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

本次调整前，“雷科定转”初始转股价格为 5.50 元/股，“雷科定 02”初始转 股价格为 6.43 元/股，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除 息、除权行为，本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整。经 2019 年年度股 东大会审议通过，公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通股（A

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股）103,683,304 股，公司新增 103,683,304 股已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。

根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股

价，P1 为调整后转股价。

具体计算过程如下：

（1）“雷科定转”转股价格调整

k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304 股 /1,150,838,370=9.01%；

A（增发新股价或配股价）=5.81 元；

P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或 配股率）/（1+增发新股或配股率）=（5.50+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=5.53 元/ 股；

（2）“雷科定 02”转股价格调整

k（增发新股或配股率）=本次发行股数/本次发行前股本数=103,683,304 股 /1,150,838,370=9.01%；

A（增发新股价或配股价）=5.81 元；

P1（调整后转股价）=（调整前转股价＋增发新股价或配股价×增发新股或 配股率）/（1+增发新股或配股率）=（6.43+5.81×9.01%）/（1+9.01%）=6.38 元/ 股；

综上，“雷科定转”的转股价格由当前人民币 5.50 元/股调整为人民币 5.53 元/股，“雷科定 02”的转股价格由当前人民币 6.43 元/股调整为人民币 6.38 元/ 股；调整后的转股价格于 2021 年 2 月 23 日即生效。

三、核查意见

经核查，中信建投证券认为，雷科防务本次可转债转股价格调整事项符合《公 司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 等相关法律法规和规范性文件的要求以及《江苏雷科防务科技股份有限公司发行

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股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》的规定，不存在损害可转债投资者利益的情形，不存在误导投资者 的情形，转股价格调整的计算过程准确，并且已经履行必要的信息披露程序。独 立财务顾问对雷科防务本次可转债转股价格调整事项无异议。 以下无正文。

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份 有限公司可转债转股价格调整的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：______________ ______________ ______________ 杜鹏飞 朱李岑 王志宇

中信建投证券股份有限公司

2021 年 2 月 22 日

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