Beijing Kingsoft Office Software, Inc. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 25, 2020

中国国际金融股份有限公司

关于北京金山办公软件股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中国国际金 融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简 “ ” “ ” 称 金山办公 、 公司 ）持续督导工作的保荐机构，负责金山办公上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计 划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案	保荐机构已与金山办公签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务，并报上海证 券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方 式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不 定期回访、现场检查等方式，了解 金山办公业务情况，对金山办公开 展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2020 年1-6 月金山办公在持续督导 期间未发生按有关规定需保荐机构 公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、 违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个 工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市 公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的 具体情况，保荐人采取的督导措施	2020 年1-6 月金山办公在持续督导 期间未发生违法违规或违背承诺等 事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法 律、法规、部门规章和上海证券交易发布的业务规则 及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导金 山办公及其董事、监事、高级管理 人员遵守法律、法规、部门规章和 上海证券交易所发布的业务规则及 其他规范性文件，切实履行其所作

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序号	工作内容	持续督导情况
		出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促金山办公依照相关规 定健全完善公司治理制度，并严格 执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度， 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 与规则等	保荐机构对金山办公的内控制度的 设计、实施和有效性进行了核查， 金山办公的内控制度符合相关法规 要求并得到了有效执行，能够保证 公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审 阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信 上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促金山办公严格执行信 息披露制度，审阅信息披露文件及 其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证 券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题 的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补 充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券 交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前 审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易 日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信 息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公 司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对金山办公的信息披露文 件进行了审阅，不存在应及时向上 海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证 券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关 注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施 予以纠正	2020 年1-6 月金山办公及其控股股 东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等旅行承 诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履 行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2020 年1-6 月金山办公及其控股股 东、实际控制人不存在未履行承诺 的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传 闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披 露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督 促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露 或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2020 年1-6 月经保荐机构核查，不 存在应及时向上海证券交易所报告 的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期 改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上 市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签 名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三） 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定 的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海	2020 年1-6 月金山办公未发生前述 情况

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序号	工作内容	持续督导情况
	证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查 工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关 工作计划，并明确了现场检查工作 要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或 应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期 限内，对上市公司进行专项现场核查； （一）控股股东、 实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资 金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集 资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五） 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义 务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2020 年1-6 月金山办公不存在前述 情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

1、行业风险

公司多年来专注于办公软件领域，WPS Office 系列产品及服务是公司收入的主要 来源。一旦出现革新性技术导致行业格局发生巨大变动或新的替代产品出现等情况，公 司短期之内也许无法进行技术突破，或不能将自身研发能力马上变现，进而对公司经营 产生不利影响；未来若公司自行研发的新技术或创新性的升级迭代进度、成果未达预期、 新技术研发领域不符合行业技术发展大方向或研发失败，将在增加公司研发成本的同时， 影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

2、宏观环境风险

新冠疫情对未来宏观经济的影响具有不确定性，可能会导致部分客户采购进程延迟， 无法按时签署合同或付款；或相关营销及投放预算缩减，对公司未来业绩造成不利影响。

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除上述事项外，公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2020 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	增减变动幅度（%）
营业收入（元）	915,768,796.76	685,261,975.49	33.64
归属于上市公司股东的 净利润（元）	357,402,303.87	146,895,686.54	143.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	265,731,203.59	118,661,233.37	123.94
经营活动产生的现金流 量净额（元）	451,921,012.03	137,817,869.47	227.91
主要会计数据	2020 年6 月30 日	2019 年6 月30 日	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的 净资产（元）	6,293,706,546.59	6,068,580,258.44	3.71
总资产（元）	7,239,383,401.83	6,843,993,486.59	5.78

主要财务指标	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.78	0.41	90.24
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.41	90.24
扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/股）	0.58	0.33	75.76
加权平均净资产收益率（%）	5.74	11.57	-5.83
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	4.27	9.00	-4.73
研发投入占营业收入的比例（%）	33.47	40.77	-7.30

1、营业收入同比增加 2.31 亿，增幅 33.64%，主要系办公服务订阅业务收入增长所

致。一方面，得益于公司通过多重方式优化产品服务，提升用户体验，并积极开辟新的

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售卖渠道；另一方面，WPS+等面向中小企业的云办公产品业务发展迅速，办公服务订 阅业务收入增长明显。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增加 2.11 亿，增幅 143.30%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 1.47 亿，增幅 123.94%，主要系营业收入 增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 3.14 亿，增幅 227.91%，主要系办公服 务订阅业务收款同比增加所致。

4、基本每股收益及稀释每股收益同比增加 90.24%，扣除非经常性损益后的基本每 股收益同比增加 75.76%，主要系本期净利润及扣除非经常性损益的净利润分别增加 143.30%、123.94%，其增幅高于发行在外的普通股股数同期增幅所致。

综上，公司 2020 年 1-6 月主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及 服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等， 可在 Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用；公司服务 主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一 站式、多平台应用解决方案。

经过多年的发展，公司形成了较强的技术及研发优势、产品优势、服务优势、客户 优势、人才优势、运营优势、品牌优势等核心竞争优势，构成公司核心竞争力。

2020 年上半年，公司继续深耕办公软件及服务领域，在该领域持续开展技术研发 和产品开发，持续保持原有竞争优势。此外，公司 2019 年首次公开发行股票并在科创 板上市，进一步增强了公司在资本实力及融资渠道方面的优势。

综上所示，公司核心竞争力未发生不利变化。

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七、研发支出变化及研发进展

1 、研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2020 年 1-6 月，公司研发费用为 30,649.36 万元，较去年同期增长 9.72%；研发费用占营业 收入的比重为 33.47%，与之前年度相比未发生大幅波动的情况。

2 、研发进展

2020 年度，无论从 WPS 客户端、云办公产品，还是金山文档、协同办公服务等方 面，金山办公持续进行技术创新，2020 年 1-6 月，公司共申请发明专利 74 件；授权专 利共 8 件，其中国内授权发明专利 1 件，境外授权发明专利 7 件。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1973 号文核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 11 月 13 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 10,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 45.86 元。截 至 2019 年 11 月 13 日止，公司共募集资金 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23 元，募集资金净额 4,459,402,720.77 元。截至 2019 年 11 月 13 日，公司 上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验 字[2019]000458 号”验资报告验证。

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目有序进行，各项支出均先由公司使用自筹资

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金垫付，后从募集资金中置换和支取，公司累计使用募集资金 580,516,457.08 元。累计 收到存款利息扣除手续费后的净额 57,918,315.17 元，其中以前年度净额 1,044,370.64 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,936,804,578.86 元。

（三）闲置募集资金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品。公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议、第 二届监事会第三次会议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 6 月 9 日披露《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全 资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）， 在原有实施地点基础上增加全资子公司珠海金山办公、武汉金山办公、广州金山移动为 实施主体，分别对应珠海、武汉、广州为实施地点。

公司将根据项目实施进展情况以增资方式将募集资金投入到实施主体中，本次拟使 用募集资金 1.5 亿元人民币对广州金山移动进行增资，以实施以下募投项目：WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务 研发项目、WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心 建设项目、全球营销网络服务中心建设项目。

基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI 自然语言处理平台项目、全 球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加武汉为实施地点； 全球技术服务支持中心建设项目、全球营销网络服务中心建设项目均增加珠海为实施地 点。

上述对广州金山移动的增资，全部计入广州金山移动注册资本，增资完成后，广州 金山移动注册资本由 1,000 万元变更为 16,000 万元，仍为金山办公的全资子公司。公司

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将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高 资金的使用效率。

本次增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募 投项目投资额事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议 通过。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。保荐机构对公司本次增加募 投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事 项无异议。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年 1-6 月募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

综上，公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所》创板 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司 《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，增加募投项目实施主体和地点经过了公司审 议程序并进行了公告，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质 押、冻结及减持情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司控股股东 WPS 香港直接持有公司股票 243,000,000 股。公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司董事长、总经理葛珂先生通过奇文壹纬、奇文五维、 奇文七维、金山软件间接持有公司股票 18,935,943 股，通过参加战略配售间接持有公司 股票 65,124 股；公司董事雷军先生通过奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维、 顺为互联网、金山软件间接持有公司股票 43,157,925 股；公司董事求伯君先生通过金山 软件间接持有公司股份 18,238,084 股；公司董事邹涛先生通过金山软件间接持有公司股 份 1,311,593 股；公司董事、副总经理章庆元先生通过奇文五维、奇文七维、金山软件 间接持有公司股份 10,846,237 股，通过参加战略配售间接持有公司股票 65,124 股；公

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司监事会主席、职工监事张倩格女士通过奇文二维、金山软件间接持有公司股份 330,144 股，通过参加战略配售间接持有公司股票 65,124 股；公司监事彭博女士通过金山软件 间接持有公司股份 37,071 股；公司副总裁、监事庄湧先生通过奇文七维、奇文九维、 奇文十维、金山软件间接持有公司股份 1,875,599 股，通过参加战略配售间接持有公司 股票 65,124 股；公司副总经理肖玢通过奇文五维、奇文七维、金山软件间接持有公司 股份 7,060,538 股，通过参加战略配售间接持有公司股票 65,124 股；公司董事会秘书、 副总经理、财务负责人宋涛通过奇文二维、奇文六维、奇文七维间接持有公司股份 254,230 股，通过参加战略配售间接持有公司股票 65,124 股；公司副总经理姜志强先生 通过奇文四维、奇文九维、金山软件间接持有公司股份 1,599,928 股，通过参加战略配 售间接持有公司股票 65,124 股；公司副总经理毕晓存女士通过奇文四维、奇文七维、 金山软件间接持有公司股份 2,490,759 股，通过参加战略配售间接持有公司股票 65,124 股。

除上述董事和高级管理人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股 份。控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻 结的情形。公司董事求伯君先生、监事彭博女士仅通过持有金山软件股份间接减持持有 金山办公股份，未违反相关承诺。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

徐石晏 石一杰

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2020 年 8 月 25 日

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