Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 13, 2016

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2016-129

北京捷成世纪科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574 号文核准，北京捷成世纪科 技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 12 亿元的公司债券。根据《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发 行规模为人民币 6 亿元，期限 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售 的方式发行。本次公开发行债券发行时间自 2016 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 13 日，实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 4.50%。

本期债券发行工作已于 2016 年 12 月 13 日结束，网下预设的发行数量为人 民币 6 亿元，最终网下实际发行数量为 6 亿元。

特此公告。

发行人：北京捷成世纪科技股份有限公司

主承销商：长城证券股份有限公司 二Ｏ一六年十二月十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

此页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 北京捷成世纪科技股份有限公司----- End of picture text -----

2016 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

此页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

长城证券股份有限公司 2016 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==