Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 15, 2016

证券代码： 300182 证券简称：捷成股份 公告编号： 2016-034

北京捷成世纪科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）原拥有世优（北京）科 技有限公司6.25%的股权，近日，公司与世优（北京）科技有限公司（以下简称 “世优科技”）签订《投资协议》，公司拟使用自有资金2,000万元向世优科技增 资，占20%股权。交易完成后，公司合计持有世优科技25%股权，世优科技成为 本公司的参股子公司。

2、 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资 产重组。本次对外投资额度在总经理办公会权限范围之内，无需提交公司董事会 审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司信息

1、公司信息
公司名称	世优（北京）科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	11.3636万元 人民币
经营范围	技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广 告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系

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	统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发； 电脑动画设计；会议服务；组织文化艺术交流活动 （不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策 划；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电 子产品；公共关系服务；企业策划；市场调查；经 济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人	赵鹏阳
成立日期	2015 年03 月18 日
经营期限	2015 年03 月18 日至2035 年03 月17 日
注册地址	北京市海淀区东北旺村南1 号楼7 层7364室
统一社会信用代码	9111010833546590X8

2、经营及资产情况

世优（北京）科技有限公司是一家以技术和创意驱动的高科技公司。专注于 虚拟现实AR&VR领域的研究与应用，综合技术水平在国内外均处于领先地位。 多年来，通过不断自主创新，在运动&表情捕捉、实时动画生成、环境模拟与渲 染、图像处理、AR&VR等领域拥有多项自主知识产权和专利技术。凭借国内首 创的快速动画技术及国际化的艺术创意团队，公司的产品与技术成功服务于广电 行业、影视制作、新媒体、亲子娱教及移动互联网等领域。

公司核心团队建立于2004年初，由来自于北航、北大的图形图像博士等多名 业内资深专家组成。在艺术创意制作方面，有来自法国对中国有深刻了解和热爱 的艺术创意总监，获得多个音乐大奖的香港音乐制作大师，及具有多部影视作品 制作经验的制作团队组成。

世优科技力在为客户提供以最优技术、最优产品、最优创意、最优服务为价 值核心的“4U”体验。同时，通过与国际一流厂商（包括：Intel、NVidia、Dell、 Matrox等）合作的技术经验和前瞻视野，世优科技将积极推进快速动画技术的研 究和推广工作，力争把核心技术与产品做深做透。公司将推出从专业级媒体应用 到个人移动终端应用，从广电、影视行业到企业和消费者用户，从传统动画到虚 拟现实动画，从虚拟数字内容到实体硬件产品，能够满足不同应用环境的多种产

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品。并与广大合作伙伴携手推动各类应用深入到广电、影视、新媒体、教育、游 戏、家庭等领域，引领和推动着移动互联网时代大潮下动画内容生产模式的变革。

3、交易完成后的股权结构

序号	股东姓名(名称)	出资额（万元）	持股比例(%)
1	北京世优时代科技有限公司	5.1136	36
2	苏州纪源源星股权投资合伙 企业（有限合伙）	0.5682	4
3	北京安邦光信科技有限公司	0.5852	4.12
4	北京达济仁和咨询有限公司	1.0512	7.4
5	北京世优屯宝贝科技中心 （有限合伙）	2.7670	19.48
6	北京辛希亚科技有限公司	0.5682	4
7	北京捷成世纪科技股份有限 公司	3.5511	25
合计		14.2045	100

四、投资协议的主要内容

公司与世优科技签署了《投资协议》，主要内容如下：

甲方：本公司

乙方：世优科技

1、甲方拟以人民币现金出资总额2000万元向乙方增资，共获得本次增资后 乙方 20%的股权。其中注册资本增资2.8409 万元，剩余1997.1591万元增资作为 公司资本公积金。

• 2、前述增资完成后，乙方注册资本变为14.2045万元人民币。

• 3、在完成本协议的工商变更后甲方履行本协议下义务，甲方有权推举1名董

• 事，董事任期三年，经委派可以连任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

• 1、 对外投资的目的

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• 1）项目是公司加强虚拟现实技术研发，快速布局AR&VR市场的需要

随着VR&AR设备、技术的成熟，价格逐渐亲民，相关内容、应用、商业模 式将会遍地开花，包括广电、影视、媒体、游戏在内的泛娱乐产业将最先受益。 本公司长期研发和跟踪虚拟现实技术并取得很大进展，本次投资可以使本公司原 有技术产品与世优科技的优势相结合，在动作捕捉、实时渲染、角色动画、物理 计算与环境模拟等虚拟现实核心技术方面强强联合，将使本公司的虚拟工厂产品 及系统具有国际先进水平。本公司就此可以提供国际领先的虚拟现实制作系统和 虚拟现实环境下的实时交互系统。同时，这些技术产品与公司投资的Auro-3D音 频技术结合可为大众娱乐提供完美的、高品质的新一代音视频一体化解决方案， 打造出身临其境的逼真、沉浸式体验。

• 2）新技术将给公司广电媒体市场带来新机会，将给公司带来新的快速增长

公司作为国内音视频行业的领军企业，音视频技术服务覆盖整个广电系统， 建立了极为完整的电视台、广播电台和优先网络客户营销体系。世优科技拥有全 球领先的基于动捕的快速动画技术，让广电媒体行业能够低成本、高品质、高效 率制作虚拟类节目及动画视频内容成为可能，技术与产品的实时性、互动性带给 观众前所未有的全新视听体验。该技术与本公司的虚拟现实产品及音视频整体解 决方案相结合，将发掘新业务方向并进一步提升上市公司的市场竞争力，有助于 帮助本公司在当前广电及媒体市场的大变局中占据先机，把握新机遇。目前本公 司虚拟工厂技术产品在市场前期推广中获得很大反响，在国家级媒体、省级媒体、 动漫基地和影视制作公司等市场均获得销售机会，预计2016年为公司新增收入不 低于5000万元，并有着非常大的市场潜力。

• 3）项目是公司在个人娱乐消费市场布局的需要

随着人们生活水平的提高和消费观念的改变，个人娱乐消费市场越来越蕴含 着巨大的市场空间。世优科技技术的应用场景不仅仅局限于动画内容及广电节目 的制作等B2B的应用，还可应用于其他诸多个人消费领域，包括移动互联网、车 载、家庭、亲子娱教、智能硬件等。其中，世优科技已经将技术应用于亲子娱教

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方向的多个互动AR智能产品开发，并将在未来融合至本公司的智慧教育云中。 在这些日常生活领域的广泛应用将成为公司进军个人娱乐消费市场的突破口。民 用市场的开拓不仅将为公司代来巨大的收益，也将使得公司营造的音视频生态环 境更加完善。

2、本次交易对公司的影响

本公司是国内领先的音视频技术一体化方案供应商，多年一直专注于音视频 技术与虚拟现实技术的研发，同时通过收购中视精彩、瑞吉祥、华视网聚等公司， 在影视作品制作以及发行领域进行了全方位的布局。世优科技则拥有世界领先的 动作捕捉、虚拟现实技术，本公司与世优科技在此领域的互补整合能够为多行业 的各类用户提供国际先进水平的虚拟现实技术与产品。本公司将通过本次收购取 得世优科技25%的股权，并与世优科技形成战略合作，由本公司负责扩展全球范 围的广电、影视、教育、娱乐等领域的专业市场业务，从而持续提升公司在中国 音视频技术服务与内容运营上的核心竞争力，为公司创造新的盈利增长点。

（二）对外投资的风险

1、行业波动风险

世优科技属音视频技术行业，其业务情况和盈利能力受行业及市场景气性影 响，因此一旦音视频技术行业受到冲击，可能会导致标的公司经营状况和盈利能 力产生较大的波动。

标的公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结 构调整，降低行业波动给公司带来的经营风险。

2、企业文化融合风险

世优科技在运行管理、营销推广、人才管理、规范化经营等方面与公司现有 体系存在一定差异。本次收购完成后，双方在人员、技术对接、公司制度、运营 改革、公司文化等方面的整合中将面临一定压力。为此本公司将会加大与世优科 技的沟通和交流力度，加快业务人员相互培训的进度，实现优势互补、资源共享，

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促使双方在经营理念、业务运作、市场开发等方面全面整合，为双方的共同发展 提供良好的环境。

3、核心人员流失风险

世优科技拥有较高专业水准和丰富行业经验的人才队伍。如果相关人员流 失，公司将受到较大影响的风险。本次交易后，公司将进一步完善激励机制，培 养核心制作团队、运营管理团队的归属感和忠诚度，尽量避免导致优秀人才的流 失。

六、备查文件

• 1、《投资协议》

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月15日

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