BEIJING INFOSEC TECHNOLOGIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Nov 29, 2022

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-064

北京信安世纪科技股份有限公司

关于《发行股份及支付现金购买资产报告书（草 案）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、 “信安世纪”）拟向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“普世纵横”）、北京普世人企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称“普世人”）发行股份及支付现金购买北京普世时代 科技有限公司（以下简称“标的公司”、“普世科技”）80%股权（以下简称 “本次交易”）。本次交易完成后，普世科技将成为信安世纪的控股子公司。

2022 年 11月 17日，公司披露了《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）。 现根据有关情况对《报告书（草案）》进行相应的修订、补充和完善，涉及的 主要内容如下：

报告书（草案）（修订稿）章节 与报告书（草案）差异情况说明 释义 新增《购买资产协议补充协议》释义 重大事项提示 四、发行股份及支付现金购买资 更新交易对方因本次交易中取得的上市公 产具体方案/（六）股份锁定安排 司股份的锁定期安排 补充上市公司召开董事会审议本次交易方 八、本次交易决策过程和批准情 案中调整锁定期安排、修订草案及摘要、 况/（一）本次交易已履行的决策 签署附条件生效购买资产协议补充协议的 程序 情况

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九、本次重组相关各方做出的重 要承诺	新增标的公司三名股东对注册资本尚未实 缴事项的承诺
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景、目的及协 同效应/（三）本次交易标的的科 创属性及与上市公司主营业务的 协同效应/2、标的公司与上市公 司主营业务的协同效应	补充披露标的公司与上市公司主营业务在 技术研发、市场拓展、经营管理等各方面 产生的具体协同效应
二、本次交易的必要性/（二）本 次交易不存在不当市值管理行为	根据更新后的股份锁定期安排调整表述
三、本次交易决策过程和批准情 况/（一）本次交易已履行的决策 程序	补充上市公司召开董事会审议本次交易方 案中调整锁定期安排、修订草案及摘要、 签署附条件生效购买资产协议补充协议的 情况
四、本次交易方案概述/（六）股 份锁定安排	更新交易对方因本次交易中取得的上市公 司股份的锁定期安排
十、本次交易业绩承诺及补偿的 可实现性/（一）业绩承诺设置具 有合理性/2、业绩承诺符合报告 期内的业务发展规律，符合行业 发展趋势	补充披露标的公司承诺业绩可实现性的相 关说明
十、本次交易业绩承诺及补偿的 可实现性/（二）业绩补偿具有可 实现性/1、对于股份对价部分的 履约保障	根据更新后的股份锁定期安排调整表述
十一、本次交易不需要办理国家 国防科技工业局的审查程序	新增
第三节 交易对方基本情况
一、交易对方基本情况/（一）毛 捍东、（二）缪嘉嘉	补充披露毛捍东、缪嘉嘉的求学及职业经 历
一、交易对方基本情况/（三）普 世纵横/2、股东情况及产权控制 关系/（2）合伙人情况	补充披露普世纵横合伙人的身份及任职情 况
一、交易对方基本情况/（四）普 世人/2、股东情况及产权控制关 系/（2）合伙人情况	补充披露普世人合伙人的身份情况
第四节 交易标的基本情况

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二、历史沿革/（六）2017年1 月，第二次股权转让	补充披露标的公司设立以来股权代持的原 因说明。
二、历史沿革/（九）标的公司注 册资本未实缴到位的原因说明	新增
五、产权控制关系/（三）核心管 理人员、核心技术人员的未来安 排	补充披露标的公司核心管理人员、核心技 术人员的未来安排
七、主营业务发展情况/（三）主 要产品的用途情况/1、产品线情 况及2、产品典型应用场景	修订相关表述
七、主营业务发展情况/（三）主 要产品的用途情况/4、产品的主 要价值体现	新增
七、主营业务发展情况/（六）销 售情况/3、关于前五名客户收入 占比较高情况的说明	新增
九、主要资产权属情况、对外担 保及主要负债情况/（一）主要资 产权属情况/2、主要资产权属情 况/（3）专利”	补充披露标的公司正在申请的专利的具体 内容及其与主营业务的关系情况
十一、标的公司的会计政策及会 计处理/（一）收入确认原则和计 量方法/2、具体方法	补充披露标的公司产品的收入确认政策
第五节 发行股份情况
一、发行股份购买资产情况/ （五）锁定期安排	更新了交易对方因本次交易中取得的上市 公司股份的锁定期安排
第六节 标的资产评估情况
三、收益法评估情况/（三）未来 收益的确定/2、企业营业收入及 营业成本的预测/（2）营业收入 的预测	补充披露在手订单按产品类型划分情况
三、收益法评估情况/（三）未来 收益的确定/3、标的公司未来收 入、利润预测的具体依据	新增
五、董事会对本次交易评估事项 意见/（六）本次交易价格的公允 性分析/2、相似交易案例分析	补充披露相似交易案例的具体情况

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五、董事会对本次交易评估事项 意见/（六）本次交易价格的公允 性分析/3、本次交易高估值、高 溢价的具体原因及合理性	新增
第七节 本次交易合同的主要内容
二、《购买资产协议补充协议》	新增
第九节 管理层讨论与分析
四、行业特点/（七）行业竞争格 局及标的公司行业地位/2、行业 内主要竞争对手	补充披露可比公司的选择依据
五、标的公司的财务状况和盈利 能力分析/（一）标的公司财务状 况分析/1、资产结构分析/（1）流 动资产构成及变动分析/3）应收 账款	补充披露标的公司应收账款的逾期情况、1 年以上应收账款较高的原因、应收账款目 前的收回情况以及尚未回款原因
五、标的公司的财务状况和盈利 能力分析/（一）标的公司财务状 况分析/1、资产结构分析/（1）流 动资产构成及变动分析”之/6）存 货	补充披露标的公司发出商品占存货比例较 高的原因
第十三节 其他重要事项
六、关于本次交易相关人员买卖 上市公司股票的自查情况	补充披露本次交易的内幕信息知情人在自 查期间内买卖上市公司股票的情况

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2022年11月30日

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