BEIJING HYPERSTRONG TECHNOLOGY CO., LTD. — Investor Presentation 2025

Jan 13, 2025

北京海博思创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上 海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2024〕1869号）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的保荐人 （主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承 销保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、申万宏源承销保荐合称 “联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配 售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销 商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股4,443.2537万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次 发行初始战略配售数量为665.6626万股，约占本次发行总数量的14.98%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为2,644.3411万股，占扣除初始战略配售数量后发行 数量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量为1,133.2500万股，占扣 除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联 席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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• 1 、网上路演时间： 2025 年 1 月 15 日（ T-1 ，周三） 14:00-17:00

2 、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

• 3 、参加人员： 发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：北京海博思创科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年 1 月 14 日

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（此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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