Beijing Hanbang Technology Corp. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

信达证券股份有限公司

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年度募集资金存

放与使用情况的专项核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”、“公司”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求， 对汉邦高科2017年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]532号)核准，本次首次公开发行股 票总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下发行177万股，网上 发行1,593万股，发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集资金总额 为31,435.20万元，发行费用总额为3,758.09万元，募集资金净额为27,677.11 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月16日对发行人募集资金 的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。

（二） 2017年度募集资金使用金额及结余情况

截至2017 年12 月31 日募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	募资资金发生额
截之2016年12月31日募资资金余额	26,185,568.76
加：收回2016年募集资金补充流动资金	160,000,000.00
减：2017年度募投项目支出	132,908,678.17

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减：手续费支出	790.00
减：募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
加：2017年度专户利息收入	195,488.98
截止2017年12月31日募资资金余额	13,471,589.57

二、募集资金管理情况和存储情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了北京汉邦高科数字技术股份有限公司《募集资金 管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程 序，以保证专款专用。

公司及保荐机构与南京银行股份有限公司北京中关村支行、交通银行股份有 限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有 限公司官园支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定， 三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

截至2017 年12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户性质	余额
南京银行股份有限公司北京中关村支行	05110120180000183	募集专户	298,126.90
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576018150169294	募集专户	165,833.77
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000029656	募集专户	137,837.42
	32300188000029738	募集专户	2,869,791.48
	32300181000047202	通知存款	10,000,000.00
合 计			13,471,589.57

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2017 年12 月31 日，募集资金实际使用情况如下表：

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汉邦高科2017年度募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额			27,677.11		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			13,290.87
累计变更用途的募集资金总额					12,240.00
累计变更用途的募集资金总额比例					44.22%		已累计投入募集资金总额					22,423.23
							截至期末累计
								截至期末投		本年
		募集资金		截至期末承		截至期末	投入金额与承				是否达	项目可行性
承诺投资项	已变更项目，含		调整后投		本年度投			入进度（%）	项目达到预定可	度实
		承诺投资		诺投入金额		累计投入	诺投入金额的				到预计	是否发生重
目	部分变更（如有）		资总额		入金额			（4）＝（2）	使用状态日期	现的
		总额		（1）		金额（2）	差额（3）＝（2）				效益	大变化
								/（1）		效益
							-（1）
安防数字监
控产品产业	是	16,240.00	0.00	0.00			-16,240.00		已终止			是
化扩建项目
北京研发中 心基础研究 室建设项目	否	4,243.00	4,243.00	4,243.00	1,050.87	2,986.91	-1,256.09	70.40%	2017年12月31 日	见注1	见注1	否
补充流动资 金	否	7,194.11	7,194.11	7,194.11		7,196.32	2.21	100.03%	不适用	不适 用	不适用	否
	补充流动资金		12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	100.00%	不适用	不适 用	不适用	否
	暂时补充流动资 金		4,000.00	4,000.00					不适用	不适 用	不适用	否
合 计		27,677.11	27,677.11	27,677.11	13,290.87	22,423.23	-5,253.88
超募资金投向					不存在超募资金情况

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	安防数字监控产品产业化扩建项目发生变化原因主要为受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，公司 加大了项目型高端产品的研发和生产。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金项目实施方式调整情况。
	“北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为4,243.00万元，2013年8月25日，该项目经公司2013
	年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止2015年5月31日，公
募集资金投资项目先期投入及置换情况	司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为671.53万元。公司董事会于2015年7月10日召开2015年第
	四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
	金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。
	2017年5月19日公司通过2017年第6次临时董事会，将原计划用于“安防数字监控产品产业化扩建项目”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	的4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募资资金专
	户，截止2017年12月31日暂时补充流动性资金支出4,000.00万元。
	“北京研发中心基础研究室建设项目”节余募集资金12,869,791.48元，原因为公司在项目实施过程中，严格按照
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金管理的有关规定，从项目的实际 情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格
	控制成本支出， 有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。
	公司2017年6月2日召开的2017年第七次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
变更募投项目的资金使用情况	资金用于视频监控系统项目的议案》，同意公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集
	资金中的12,240.00万元永久补充流动资金用于视频监控系统项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1 ：北京研发中心基础研究室项目不直接产生利润，不进行单独财务评价，此项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司开发新的产 品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2017 年12 月31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未 发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司经2015 年第四次临时董事会、2015 年第一次临时监事会审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2016 年5 月17 日召开的2016 年第七次临时董事会、2016 年第五次临 时监事会审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将终止实施的“安防数字监控产品 产业化扩建项目”募投项目募集资金中的16,000 万元用于暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。2017 年5 月16 日，公司已将 暂时用于补充流动资金的16,000 万元归还至募集资金专户。

公司2017 年5 月19 日召开的2017 年第六次临时董事会、2017 年第五次临 时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司将部分闲置募集资金4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会批准之日起不超过12 个月。截至2017 年12 月31 日暂时补充流动资金支出 4,000 万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2017 年12 月31 日，公司节余募集资金12,869,791.48 元在募集资金 专户和通知存款户存储。

（六）超募集资金使用情况

公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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截至2017 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。 （八）募集资金使用的其他情况

公司2016 年4 月18 日召开2016 年第一次董事会会议及2016 年5 月9 日召 开2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司终止募投项目的议案》，由于市场 环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年6 月2 日召开的2017 年第七次临时董事会、2017 年6 月19 日召开 的2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补 充流动资金用于视频监控系统项目的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字 监控产品产业化扩建项目”募集资金中的12,240 万元永久补充流动资金用于视 频监控系统项目。截至2017 年12 月31 日，公司永久补充流动资金支出 194,363,271,61 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对汉邦高科编制的2017 年度《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第ZB10943 号。报告认为， 汉邦高科2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所 有重大方面如实反映了汉邦高科募集资金2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通及列席相关会议等多种方

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式，对汉邦高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用相关原 始凭证与记账凭证、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金 使用情况进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：汉邦高科严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等 情形；截至2017 年12 月31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未 发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。汉邦高科编制的《2017 年度募集 资金存放和使用情况专项报告》中关于公司2017 年度募集资金管理与使用情况 的披露与实际情况相符。保荐机构对汉邦高科2017 年度募集资金存放与使用情 况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份 有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

周绪凯 徐克非

信达证券股份有限公司

2018 年 月 日

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