Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-017 转债代码：113515 转债简称：高能转债 转股代码：191515 转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发 行不超过12亿元（含12亿元）的绿色公司债券已于2018年8月28日获得上海证券 交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂 牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号）。本次债券采用分期发行方式。

公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发 行规模为不超过6.00亿元（含6.00亿元），债券期限为3年期，债券存续期第2年 末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券简称为“G19高能1”，债券代码为“151287”。

2019年3月14日至2019年3月15日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司 在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，最终确定本期债券发行规模为6.00亿元，票面利率为7.00%。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2019 年3 月15 日