Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Capital/Financing Update 2015

Jan 6, 2015

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：临2015-002

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”） 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到帐 后6 个月内进行置换的规定。

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1331 号）核准，并经上海证 券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网 上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）40,400,000 股， 发行价格为每股18.23 元，募集资金总额为人民币736,492,000.00 元，扣除承 销费和保荐费30,480,000.00 元后的募集资金为人民币706,012,000.00 元，在 扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费 7,257,152.56 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 698,754,847.44 元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字(2014)第110ZC0380 号《验资报告》。

二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金拟投资项目如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金总额
1	扩建企业技术中心	6,925.27
2	补充工程业务营运资金	62,974.73
合 计	--	69,900.00

说明：

上述“扩建企业技术中心”及“补充工程业务营运资金”项目，已经本公司 股东大会审议通过。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2014 年12 月31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为52,361.54 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	实际投入时间	差异说明
1	扩建企业技术中心	6,925.27	4,841.59	2012 年2 月至2014年12 月	未来继续投入
2	补充工程业务营运资金	62,974.73	47,519.95	2013 年1 月至2014年12 月	未来继续投入
合计		69,900.00	52,361.54	--	--

说明：

1、截至2014 年12 月31 日，本公司“扩建企业技术中心”项目包括购置科 研用房及研发设备等，共计使用4,841.59 万元，全部以自筹资金预先投入。

2、截至2014 年12 月31 日，本公司“补充工程业务营运资金”项目主要包 括吉林市生活垃圾处理场改造工程项目、长春市三道垃圾场环保生态公园项目、 长春市餐厨垃圾处理项目、株洲清水塘霞湾港重金属污染治理底泥分项工程项目 及湖北郧县含铬污染土壤修复示范工程项目等工程项目，共计使用47,519.95 万 元，全部以自筹资金预先投入。

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年2 月25 日出具的京海淀发改（备）[2013]79 号 项目备案通知书。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2015 年1 月5 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》，同意使用募集资金52,361.54 万元置换预先已投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；本次使 用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具鉴证报告情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了高能环境以自筹资 金预先投入募投项目的实际情况，并出具了鉴证报告（致同专字(2015)第 110ZA0001 号）。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

1．公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低 公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益；

2．本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

3．公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）专项审核确认，并出具了致同专字(2015)第110ZA0001号《关于北京高 能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴 证报告》；

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4．一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金52,361.54 万元置换预先 已投入募投项目的自筹资金。

（三）监事会意见

2015 年1 月5 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海 证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）认为， 本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董 事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事 务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。高 能环境本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违 反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。华林证券对高能环境本次以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

六、 上网公告文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2015)第110ZA0001 号 《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况的鉴证报告》。

七、备查文件

• （一）公司第二届董事会第十次会议决议；

• （二）公司第二届监事会第六次会议决议；

• （三）公司独立董事的独立意见；

• （四）保荐机构华林证券出具的专项核查意见。

特此公告。

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北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015 年1 月7 日

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