Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Audit Report / Information 2018

Aug 3, 2018

平安证券股份有限公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

“ ” “ ” 平安证券股份有限公司（以下简称 平安证券 、 保荐机构 ）作为北京高能 “ ” “ ” 时代环境技术股份有限公司（以下简称 高能环境 、 公司 ）公开发行可转换公 司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对高能环境 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

一、高能环境公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 15 日签发的《关于核准北京高 能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕 477 号）核准，公司获准向社会公开发行 840 万张可转换公司债券，发行价格为 每张 100 元，募集资金总额为人民币 84,000 万元，扣除本次发行费用人民币 908.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 83,091.42 万元。上述募 集资金已于 2018 年 8 月 1 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，出具了天健验〔2018〕2-12 号《验证报告》。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定， 与保荐机构、银行和项目子公司分别签订了募集资金三方及四方监管协议，用于 存放募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司 债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金使用额
1	邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程	15,946.57	10,000.00

2	贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	26,154.00	13,200.00
3	和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程	55,446.06	39,091.42
4	泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	16,542.00	10,000.00
5	苏州溶剂厂污染场地治理项目	25,896.64	10,800.00
合计		139,985.27	83,091.42

公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第四十二次会议及第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实 施募投项目的议案》，同意通过向募投项目实施主体邵阳高能时代环境技术有限 公司、贺州高能时代环境技术有限公司、和田高能新能源有限公司、泗洪高能环 境生物质能有限公司提供 72,291.42 万元无息借款的方式实施募投项目；审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意将募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 34,572.19 万 元。

截至 2018 年 8 月 3 日，募集资金累计投入 34,572.19 万元，尚未使用的募集 资金金额为 48,519.23 万元。

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司 运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保 证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募 投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金47,719.22万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规 范使用该部分资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资 金用途，该笔闲置募集资金将仅限用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募 集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股 配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资 金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集 资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还

至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资 金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第四十二次会议及第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用 47,719.22 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

1、独立董事意见

公司独立董事对公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行审查 后，发表如下意见：

本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规 定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务 费用支出，符合全体股东的利益。公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以 闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

2、监事会意见

公司于2018年8月3日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会对公司本次以闲置募 集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情况。

五、保荐机构核查意见

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议 通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符

合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关规定的要求。

2、根据高能环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该 笔闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于用于与主营业务相关的生产经营，未 变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

基于以上意见，平安证券对本次高能环境使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项无异议。

【以下无正文，为《平安证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：__ __

韩 鹏 唐 伟

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年 月 日
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