Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Audit Report / Information 2014

Jan 6, 2015

华林证券有限责任公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用募集资金置换先

期投入之保荐机构核查意见

华林证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为北京高能时代环境 技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”、“发行人”）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就高能环境以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2014] 1331 号）核准，并经上海证 券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网 上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,400,000股， 发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费 和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元，已由主承销商 华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入公司在北京银行股份有限公司西 单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内；在扣除审计费用、 律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，公司本 次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。上述募集资金到位情况业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验 资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

高能环境分别于2012年2月3日和2014年4月2日召开了第一届董事会第十二 次会议和第二届董事会第六次会议，审议通过和修订了发行人关于首次公开发行 股票并上市的相关议案；发行人2011年度和2013年度股东大会审议通过和修订了

首次公开发行股票并上市的相关议案，其中关于募集资金拟用于投资“扩建企业 技术中心项目”和“补充工程业务营运资金项目”。

本次募集资金计划使用情况如下：

		募集资金总额（万元）
序号	项目名称		审批备案
1	扩建企业技术中心	6,925.27	京海淀发改（备）[2013]79号
2	补充工程业务营运资金	62,974.73	-
	合 计	69,900.00

如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，公司将通过银行贷款等途 径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。本次公开发行募集资金到位 之前，若公司以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况

（一）自有资金先期投入情况

自公司第一届董事会第十二次会议通过首次公开发行股票并上市决议起，截 至2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入金额 为52,361.54万元，具体情况如下：

为52,361.54万元，具体情况如下：	为52,361.54万元，具体情况如下：	为52,361.54万元，具体情况如下：	为52,361.54万元，具体情况如下：
单位：万元
序号	项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
1	扩建企业技术中心	4,841.59	2012年2月至2014年12月
2	补充工程业务营运资金	47,519.95	2013年1月至2014年12月
合 计		52,361.54

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月5日出具了《关于北京高能 时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报 告》（致同专字(2015)第110ZA0001号），对上述募集资金投资项目的预先投入 情况进行了核验。

（二）募集资金置换情况

公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	自筹资金预先投入	本次置换金额
1	扩建企业技术中心	4,841.59	4,841.59
2	补充工程业务营运资金	47,519.95	47,519.95

合 计

52,361.54 52,361.54

四、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：

1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经 公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会 计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要 求；

2、高能环境本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义 务。

基于以上意见，保荐机构对高能环境本次以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项无异议。

（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限 公司使用募集资金置换先期投入之保荐机构核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

秦洪波 杨彦君

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