Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Audit Report / Information 2014

Jan 6, 2015

华林证券有限责任公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金之保荐机构核查意见

华林证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为北京高能时代环境 技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定履行持续督导职责，就高能环境拟使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2014] 1331 号）核准，并经上海证 券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网 上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,400,000股， 发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费 和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元，已由主承销商 华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入公司在北京银行股份有限公司西 单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内；在扣除审计费用、 律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，公司本 次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。上述募集资金到位情况业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验 资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

		募集资金总额（万元）
序号	项目名称		审批备案
1	扩建企业技术中心	6,925.27	京海淀发改（备）[2013]79号
2	补充工程业务营运资金	62,974.73	-
	合 计	69,900.00

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司基于现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低 公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求， 在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根 据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金等归还至募集 资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时 以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。 以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查后认为：

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议 审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序， 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定的要求；

2、根据高能环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该 笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金 投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通 过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。

基于以上意见，保荐机构对本次高能环境使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的事项无异议。

（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐机构核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 秦洪波 杨彦君----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----