BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2018

东方花旗证券有限公司

关于北京恒华伟业科技股份有限公司2017年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京 恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“公司”）2017 年非公 开发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒华科技 2017 年募集资金的存 放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一） 2014 年首次公开发行股票募集资金情况

恒华科技经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]4号）核准， 于2014年1月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,208.00万股，其中发行 新股632.00万股，公司股东公开发售股份576.00万股，每股发行价格为43.21元， 募集资金总额为27,308.72万元，减除发行费用总额4,128.67万元，募集资金净额 为23,180.05万元。

该次募集资金到账时间为2014年1月21日，本次募集资金到位情况已经北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2014）京会兴验字第04040001 号”《验资报告》予以验证。

（二） 2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）2,144.0823万股于2017年10月10日在深圳证券交易所上

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市，发行价格为34.98元/股，募集资金总额为75,000.00万元，扣除保荐发行费用 （不含税）1,391.80万元，加上发行费用可抵扣进项税78.78万元，募集资金净额 为73,686.98万元。

该次募集资金到账时间为2017年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276号”《验资 报告》予以验证。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳 证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定 的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司 募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1 、 2014 年首次公开发行股票募集资金情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与首发之保荐机构（中银国际 证券有限责任公司）、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，协 议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开设募集资金专项账户（以 “ ” “ ” “ 下简称 专户 ），该专户仅用于公司 基建管控标准化管理系统开发项目 、 智 ” “ ” “ ” 能电网移动应用系统开发项目 及 软件平台升级研发 、 研发中心建设项目 募 集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2 、 2017 年非公开发行股票募集资金情况

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根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗分别与北 京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股 份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计 算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到 了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1 、 2014 年首次公开发行股票募集资金情况

截止 2017 年 12 月 31 日，2014 年公开发行股票募集资金存放专项账户的活 期存款余额为 0，并已经全部销户。具体情况详见本报告附件 1“2014 年首次公 开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2 、 2017 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金存放专项账户存 款余额为 14,114.03 万元，具体情况详见本报告附件 2“2017 年非公开发行股票 募集资金使用情况对照表。

三、募集资金的使用情况

（一） 2014 年首次公开发行股票募集资金情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 23,385.16 万元，其 中以前年度使用 23,180.05 万元，本年度使用 0.00 万元，差额系募集资金累计利 息收入扣除银行手续费支出后的净额 205.11 万元，差额经批准后补充到流动资 金。募集资金专户已注销，余额为人民币 0 元。

（二） 2017 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 59,628.41 万元，均为本年 度使用。募集资金专户余额为人民币 14,114.03 万元。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1 、 2014 年首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

由于募集资金到位时间与项目进度不一致，公司根据项目的实际需要以其他 资金先行投入，募集资金到位后进行了置换。

截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,590.90 万元，其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已置换。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情 况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华 伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目资金的议案》，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目资金的议案》，公司独立董事在审议相关材料后出具 了《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投 项目资金的独立意见》，首发之保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出 具了《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资 金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意上述募集资金置换。

2 、 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金不存在对外转让 或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情

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况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。

六、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1、附件2。

七、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对恒华科技募集资金的使用及募投 项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司2017年度募集资金存 放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告［2012］44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了 专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不 存在违规使用募集资金的情形。

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附件1

北京恒华伟业科技股份有限公司

2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

			23,180.05	23,180.05	23,180.05	本年度投入募集
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							2014年以前年度使用：9,036.84 2014年使用5,476.50 2015年使用8,268.18 2016年使用398.53
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.基建管控标准化管理开发	否	9,690.51	9,690.51		9,484.08	100.00	2014年12月31日		是	否
项目
2.智能电网移动应用系统	否	3,320.06	3,320.06		3,092.28	100.00	2015年12月31日		是	否
开发项目
3.软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83		4,885.64	100.00	2015年6月30日		是	否
4.研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65		4,633.91	100.00	2015年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		23,183.73	23,180.05		22,095.91
超募资金投向

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补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		23,183.73	23,180.05		22,095.91
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	详见本核查意见“四、（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
	1：2015年使用金额包括投入项目的金额7,582.87万元以及基建管控标准化管理开发项目、软件平台升级项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充 到流动资金的金额685.61万元。 2：2016年使用金额为智能电网移动应用系统开发项目、研发中心建设项目结项后实际投资金额与承诺投资金额的差额经批准后补充到流动资金的金额398.53万元。 3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，在项目结项且履行审议程序后永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	无。
去向
募集资金使用及披露中存在	无。
的问题或其他情况

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附件2

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

			73,686.98	73,686.98	73,686.98	本年度投入募集	59,628.41	59,628.41	59,628.41	59,628.41
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							2017年度使用：59,628.41
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更				截至期末累	截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本年度投入			项目达到预定可使	本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发生重大变
	项目（含部分				计投入金额	度（%）(3)＝
向		诺投资总额	总额（1）	金额			用状态日期	的效益	计效益	化
	变更）				(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
1.贵州省云计算数据中心建	否	8,000.00	8,000.00			0.00	2019年9月30日		不适用	否
设项目
2.黔西南州兴义市城市配电	否	7,000.00	7,000.00	911.36	911.36	13.02	2020年12月31日		不适用	否
网建设与改造项目
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98	58,717.05	58,717.05	100.00	2017年9月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		73,686.98	73,686.98	59,628.41	59,628.41
超募资金投向

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补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		73,686.98	73,686.98	59,628.41	59,628.41
未达到计划进度或预计收益	无
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使	无
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	无
变更情况
募集资金投资项目实施方式	无
调整情况
募集资金投资项目先期投入	无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	无
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

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（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份有限 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

郑 睿

郝智明

东方花旗证券有限公司

2018 年 3 月 日

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