Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券简称：电子城

公告编号：临2025-027

证券代码：600658

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

北京电子城高科技集团股份有限公司 非公开发行公司债券预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，经北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事 会第四十三次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管 理办法》等法律法规规定的专业投资者非公开发行公司债券。

本次发行公司债券事项尚需提交公司2024 年年度股东大会逐项 审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公 司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专 业投资者非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行公司债券的概况

（一）发行总额

本次债券发行总额不超过人民币25 亿元（含25 亿元），可分期 发行。

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

（二）债券票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币100 元，按面值平价发行。 （三）债券期限及品种

本次债券期限不超过3 年（含3 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种 的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行 时的市场情况确定。

（四）债券利率或其确定方式

本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率 在存续期内固定不变。

（五）担保情况

本次债券由北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”） 提供不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权 董事会根据相关规定及市场情况确定。

（六）债券形式

实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（七）还本付息方式及支付金额

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（八）发行方式及发行对象

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

本次债券面向《管理办法》规定的专业投资者非公开发行，采取 网下面向专业投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情 况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进 行。

（九）配售规则

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的 获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利 率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债 券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发 行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者按照价格优先的原则配 售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况 下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投 资者优先；参与网下询价的专业机构投资者在最终发行利率以下（含 发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决 定本期债券的最终配售结果。

（十）向公司股东配售安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（十一）拟挂牌转让场所

上海证券交易所。

（十二）募集资金及偿债资金专项账户

本次债券发行完成募集资金到位后，将存放于公司募集资金专项 账户中。

（十三）募集资金用途

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券， 募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确 定。

（十四）主承销商

拟聘请中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司担任 本次债券的主承销商。

（十五）决议有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。 三、其他重要事项

（一）本次债券发行相关的授权事宜

公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，在股东大会审 议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决 定、办理本次债券的发行全部事项，包括但不限于下列各项：

1、在法律、法规及证券监管部门的有关规定的允许范围内，根 据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体方案以及修订、调整 本次债券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行对象及向公司股 东配售的安排、债券期限及品种、债券利率及确定方式、担保安排、 发行方式、是否设计赎回、回售等相关条款及具体内容、募集资金用 途、偿债保障措施、债券挂牌等与本次债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发 行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及 挂牌的申报材料，回复监管部门的反馈意见；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

及制定《债券持有人会议规则》；

4、全权办理本次债券发行申请的申报、发行、挂牌、还本付息 等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发 行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于 募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议、各种公告及 其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息 披露，并办理相关的报批、登记、备案等手续；

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外， 授权董事会依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关 事项进行相应调整；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者 虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行公司债券政策 发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

7、办理与本次债券发行有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管 理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜。

（二）关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的事宜

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中 华人民共和国民法典》等法律、行政法规和部门规章的规定，为实现

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

本次发行的信用增级，公司控股股东北京电控拟向公司提供不可撤销 的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提 供保证担保事项，公司拟向北京电控提供相应的反担保。具体情况如 下：

1、北京电控向公司提供的保证担保

为实现本次发行的信用增级，公司拟与控股股东北京电控签署附 件中的《北京电子城高科技集团股份有限公司2025 年面向专业投资 者非公开发行公司债券担保协议》（以下称“《担保协议》”），申请 北京电控出具《北京电子城高科技集团股份有限公司2025 年面向专 业投资者非公开发行公司债券担保函》（以下称“担保函”）。《担保 协议》的主要内容如下：

（1）担保协议内容

北京电控将根据《担保协议》及出具的《担保函》的相关约定， 对本次发行提供不可撤销的连带责任保证担保。北京电控保证担保的 范围包括：本次债券的全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用。如本次债券分期发行，则担保人提供保证担保的范围为 各期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。债 券到期时，如公司不能全额兑付债券本息，北京电控应主动承担保证 担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或本次债券受托管理人 指定的账户。债券持有人可分别或联合要求北京电控承担保证担保责 任。债券受托管理人有义务代理债券持有人要求北京电控履行保证担 保责任。

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

（2）担保费用

本次债券担保费率为本次债券拟发行面额的1%/年。分期发行的， 担保费率为该期债券发行面额的1%/年。

（3）保证期间

北京电控承担保证担保责任的期间为债券发行之日起至债券履 行期届满后6 个月。若分期发行，北京电控就各期债券承担保证担保 责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券履行期 届满后6 个月止。债券持有人或债券受托管理人在此期间内未要求北 京电控承担保证担保责任的，或者债券持有人或债券受托管理人在保 证期间向公司主张债权后未在诉讼时效期限届满之前要求北京电控 承担保证担保责任的，北京电控免除保证担保责任。

2、公司向北京电控提供的反担保

就北京电控向公司提供的上述担保，公司拟根据《反担保协议》 向北京电控提供相应的反担保，具体情况如下：

（1）公司同意将《反担保协议》附件《抵押物清单》中所记载 的房地产作为反担保物向北京电控设定抵押。

（2）《抵押物清单》中所记载的房地产已经作为反担保的资产， 在北京电控的保证担保责任未解除之前，在未征得北京电控同意的情 况下，公司不得自行进行处置。

就上述担保及反担保的具体内容，以《担保协议》及《反担保协 议》约定为准。

（三）风险提示

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

本次非公开发行公司债券相关事项已经公司第十二届董事会第 四十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需上海证券 交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为 准。公司将及时披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本 次申请非公开发行公司债券事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年4 月24 日