Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 20, 2023

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证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2023-053

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交 所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的风险。知鱼智联存在 因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2、知鱼智联于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统（以 下简称“全国股转系统”）基础层挂牌，目前挂牌尚不满12个月，知 鱼智联须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、概述

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城高科”）子公司知鱼智联（证券代码：873751）拟申请向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下统称“发行上市”）。

二、知鱼智联基本情况

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1、基本信息

公司名称：知鱼智联科技股份有限公司 成立日期：2019 年9 月24 日 法定代表人：张玉伟 注册资本：5,500 万元

住所：福建省福州市台江区鳌峰路2 号鳌峰广场1 号楼11 层 经营范围：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展； 数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应 用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工 智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智 能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机软 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备 销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；光通 信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售； 机械设备销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售；互联网数据 服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业 务；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工； 货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。

股东构成:

序号 股东名称/姓名 持股数量 持股比例

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		（万股）	（%）
1	电子城高科	2,000.00	36.3636
2	福州知鱼互维科技有限公司	1,804.50	32.8091
3	福州摩树投资合伙企业（有限合伙）	1,064.50	19.3545
4	北京电控产业投资有限公司	500.00	9.0909
5	陈玲	131.00	2.3818
合计		5,500.00	100.00

注：持股比例合计差异系四舍五入所致。

2、其他有关情况

知鱼智联于2022 年8 月9 日在全国股转系统基础层挂牌，于2023 年6 月14 日进入创新层。

三、知鱼智联本次公开发行的基本情况

本次知鱼智联发行上市的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：

人民币普通股。

2、发行股票面值：

每股面值为人民币1 元。

3、本次发行股票数量：

知鱼智联拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 18,333,400 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超 过21,083,410 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择 权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于知鱼智联总股本的 25%。知鱼智联及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票 数量的15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册

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后，由知鱼智联股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具 体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售 股份。

4、定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价，或合格投资者网上竞 价，或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由知鱼智联股东 大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：

发行底价为10.00 元/股。若知鱼智联在本次发行前发生送股、 资本公积金转增股本等事项，则发行底价将做相应调整。最终发行价 格由知鱼智联股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市 场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的 交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，知鱼智联董事 会可根据授权情况调整发行底价。

6、发行对象范围：

符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公司、财 务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投 资者）、已在北交所开立证券账户的北交所合格投资者和除询价对象 外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），以及中 国证监会、北交所等监管部门另有规定的其他对象（根据相关法律及 法规规定禁止认购者除外）。现有股东无优先认购安排，本次发行对 象不少于100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于200 名。 7、募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机 构的规定及知鱼智联业务发展需要，用于以下项目：

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序号	项目名称	投资金额 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
1	ShareLink 管理平台升级建设项目	11,108.74	11,108.74
2	知鱼智联研发中心建设项目	3,574.49	3,574.49
3	知鱼智联营销网络建设项目	2,539.04	2,539.04
4	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
合计		18,222.27	18,222.27

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，知鱼智联将根 据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以 上项目的投资需求，不足部分知鱼智联将自筹资金予以解决。

如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目 资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管 部门的相关规定履行法定程序后使用。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的所有滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行 后的持股比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后知鱼智联股票将在北交所上市，上市当日知鱼智 联股票即在全国股转系统终止挂牌。

10、决议有效期：

本次发行有关决议经知鱼智联股东大会批准之日起12 个月内有 效。若在此有效期内知鱼智联取得中国证监会同意注册本次发行上市 的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

11、其他事项说明：

发行方式：

本次发行将采取网下询价对象申购配售、网上向社会公众投资者 定价发行、前述两者相结合，或采取中国证监会、北交所认可的其他

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方式。最终的发行方式由知鱼智联董事会按照股东大会的授权，根据 中国证监会、北交所的相关规定确定。

知鱼智联与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定确定 战略配售对象和方案。

战略配售：

本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由 知鱼智联股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章 和规范性文件的规定以及市场状况确定。

发行费用：本次发行的保荐、承销费用及其他发行费用（包括律 师费用、审计费用、发行手续费等）由知鱼智联承担； 上市地点：北京证券交易所； 承销方式：余额包销。

四、知鱼智联本次公开发行对公司的影响

知鱼智联本次发行上市，符合电子城高科“十四五”发展规划， 有利于知鱼智联进一步提升技术研发实力，巩固市场优势地位，做强 做优。同时，知鱼智联本次发行上市将进一步借力资本市场实现电子 城高科和知鱼智联整体价值提升，促进电子城高科加速向科技服务转 型战略的实施，有助于电子城高科数字化业务延伸和扩展，巩固上市 公司持续盈利能力。

五、风险提示

1、知鱼智联公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过 北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，知鱼智联存在因公开 发行失败而无法在北交所上市的风险。

2、知鱼智联目前在全国股转系统挂牌尚不满12 个月，知鱼智联 须在挂牌满12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

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公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时

履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2023 年7 月20 日