Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 21, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-071

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于拟提前终止国金-电子城物业租金资产支持专项计划的

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年5 月，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简 称“公司”）下属全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电 子城有限”）对其部分物业实施了资产证券化运作，成立了国金-电 子城物业租金资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。根据公 司经营及融资结构调整的需要，经深入研究，按照专项计划相关协议 中有关专项计划终止的安排，公司拟以公开发行公司债券所募集的资 金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017 粤财 信托贷字第20042 号）的借款，使专项计划全部资产支持证券持有人 所持有的全部资产支持证券提前结束，专项计划管理人提前终止专项 计划。

公司于2019 年10 月21 日召开第十一届董事会第九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司关于提前终止国金-电 子城物业租金资产支持专项计划的议案》、《公司关于提请股东大会授 权董事会全权办理提前终止专项计划相关事宜的议案》。前述等议案 尚需提交公司股东大会审议。

一、专项计划的基本情况

公司于2017 年9 月13 日召开第十届董事会第二十次会议，于 2017 年9 月29 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《公 司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》，同意公司全资子

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公司电子城有限通过专项计划管理人国金证券股份有限公司（以下简 称“国金证券”）发行总规模不超过20 亿元的专项计划进行融资。

上海证券交易所于2018 年2 月9 日出具《关于对国金-电子城物 业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证 函[2018]175 号）。2018 年5 月16 日，国金证券完成了专项计划的推 广、募集及发行工作，募集资金总额为18 亿元人民币。2018 年7 月 3 日，专项计划的资产支持证券在上海证券交易所挂牌转让，实施并 完成本次专项计划。

二、本次提前终止专项计划的安排

根据公司经营及融资结构调整的需要，经深入研究，按照专项计 划相关协议中有关专项计划终止的安排，公司拟以公开发行公司债券 所募集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号： 2017 粤财信托贷字第20042 号）的借款，使专项计划全部资产支持 证券持有人所持有的全部资产支持证券提前结束，专项计划管理人提 前终止专项计划。

公司提前终止专项计划的实施以如下条件成就为前提：

（一）公司公开发行公司债券在经中国证券监督管理委员会（以 下称“中国证监会”）审核通过并取得其批复后成功发行；

（二）提前终止专项计划事项已经计划管理人召集召开的资产支 持证券持有人大会审议通过。

三、本次提前终止专项计划对公司的影响

本次提前终止专项计划，可解除已抵押的物业资产，有利于公司 更合理自主的利用所持物业，促进公司经营业务的发展。

本次提前终止专项计划，是以低成本资金偿还高成本资金，有利 于节约公司财务成本的支出，将使公司财务结构更加合理。

四、专项计划提前终止的风险提示事项

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鉴于公司公开发行公司债券尚需取得中国证监会的审核通过，具 有一定的不确定性，公司如未能取得中国证监会的审核通过（包括但 不限于撤回发行公司债券的申请、申请被否决等）或虽已取得中国证 监会的审核通过但未能成功发行，均将阻碍公司提前终止专项计划的 实施。

基于公司债券发行利率的不可预测性，公司以发行公司债券所募 集的资金偿还电子城有限所对应的《信托贷款合同》（合同编号：2017 粤财信托贷字第20042 号）的借款，是否对公司的财务状况造成一定 影响存在不确定性。

若经计划管理人召集召开的资产支持证券持有人大会审议通过 提前终止事项，则本次专项计划提前终止的实施符合专项计划的相关 约定，公司不存在违约行为。

公司提前终止专项计划的实施尚待特定条件的满足，具有一定的 不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将在特定条件满足后及专 项计划提前终止实施完成后及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年10 月21 日