Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 13, 2017

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-024

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于全资子公司开展资产支持专项计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本， 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全 资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持 的物业开展资产证券化运作。即通过设立信托，发放信托贷款，并将 信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”（以下 简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融资的目的。其 中专项计划管理人为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。 具体方案如下：

一、信托贷款具体情况

电子城有限拟向信托公司申请总额不超过20 亿元的信托贷款， 以电子城有限所持物业设立抵押，并将物业产生的租金收入设立质押， 同时，公司承担信托贷款本息偿还的差额补足义务。

（一）信托贷款事项

借款人电子城有限向信托公司申请信托贷款融资，并由信托公司 作为受托人管理、运用该信托资金。根据电子城有限与信托公司签署 的《信托贷款合同》，信托公司将信托项下的信托资金向电子城有限 发放信托贷款，信托贷款总额不超过20 亿元，贷款期限不超过24 年， 贷款年利率以项目发行时市场实际利率为准。

（二）担保事项

• 1、电子城有限与信托公司约定以双方签署的《抵押合同》中的

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“抵押财产清单”所列财产向信托公司设立抵押，以担保《信托贷款 合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的 债务。

2、电子城有限与信托公司签署《应收账款质押合同》，约定以该 合同“质押权利清单”中所列目标项目自基准日（含）起至信托贷款 到期日（不含）期间的运营收入设立质押，以担保《信托贷款合同》 项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。

3、为担保电子城有限《信托贷款合同》项下负担之债务，公司 向信托公司出具《差额支付承诺函》，承诺若电子城有限未依据《信 托贷款合同》约定按期足额清偿信托贷款本息时，公司将对差额部分 及其他未付费用（如有）承担补足义务。

二、专项计划具体情况

国金证券拟设立“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”，发 行优先级资产支持证券及次级资产支持证券募集资金，公司为专项计 划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金 余额差额部分承担差额补足义务，具有主体信用评级AAA 的关联或不 关联第三方提供担保，对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保 证。

（一）基础资产

本次专项计划的基础资产为单一资金信托受益权，底层目标资产 为电子城有限持有的物业。上述基础资产能够产生稳定的可预测现金 流，整体风险较小。

（二）交易结构

国金证券通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的 方式募集资金，专项计划募集资金用于购买信托受益权。

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在专项计划存续期间，监管银行和计划管理人将对专项收款账户 /监管账户实施监管。电子城有限拟担任资产服务机构，提供回收基 础资产所产生的回收款等服务。基础资产所产生的回收款根据相关约 定授权监管银行将回收款转入信托账户，由信托向专项计划分配，再 由专项计划向资产支持证券持有人分配本金和预期收益。

在专项计划存续期内，若出现当期基础资产所产生的回收款不足 的情况，公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期 预期收益和未偿还本金余额的差额部分承担补足义务。在售回和购回 期间，公司承担对专项计划相关优先级资产支持证券的售回和购回的 付款义务。

同时，具有主体信用评级AAA 的关联或不关联第三方对公司所负 有的差额补足义务提供连带责任保证；对公司所负有的售回及购回的 付款义务提供连带责任保证。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本专项计划拟发行的证券分为优先A 档资产支持证券、优先B 档 资产支持证券和次级资产支持证券，目标发售总规模不超过20 亿元， 期限预计不超过24 年。其中，次级资产支持证券由公司全额认购。 三、专项计划管理人情况介绍

1、计划管理人：国金证券股份有限公司

统一社会信用代码	91510100201961940F
类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	冉云
注册资本	302,435.931 万元人民币
住所	成都市青羊区东城根上街95 号
营业期限	自1996 年12 月20 日至3999 年1 月1 日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾 问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投 资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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四、专项计划对公司的影响

电子城有限利用物业租金进行资产支持专项计划，有利于提高资 产的流动性，增强现金流的稳定性。同时，本次专项计划的实施有利 于公司开拓融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，改善资产 负债率等。

五、影响专项计划的因素

• 1、本专项计划的设立尚需公司股东大会审议通过；

• 2、本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及

• 于设立后向中国基金业协会备案。

• 3、本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法

发行、发行失败或终止设立的风险。

本事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2017 年 9 月 13 日