Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 29, 2016

第十届董事会第十一次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-055

北京电子城投资开发集团股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的金额为 163,967,045.50 元，本次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的 规定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 等的规定，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公 司”）拟以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目资金，相关情 况专项说明如下：

一、非公开发行普通股募集资金基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管 理委员会证监许可〔 2016 〕 1313 号文核准，公司非公开发行人民币普 通股（ A 股）不超过 245,918,367 股。公司实际发行人民币普通股（ A 股） 218,891,916 股，募集资金总额 2,409,999,995.16 元，扣除各项发行 费用后，募集资金净额为 2,375,675,568.88 元。上述募集资金业经中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（ 2016 ） 010533-2 号验资报告验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、非公开发行预案对募集资金投向的承诺情况

序号	募投项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募投资金（万元）
1	电子城西青1号地东区项目（移动互联网 产业园区项目）	69,978.24	60,000.00
2	电子城西青1号地西区项目（数据信息创 新产业园区项目）	69,928.10	59,000.00
3	电子城西青7号地西区项目（科技创新产 业园区项目）	69,979.67	60,000.00

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第十届董事会第十一次会议文件

4	北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目	8,926.71	7,000.00
5	北京电子城•京城港清竹园小区建设项目	18,466.62	15,000.00
6	北京电子城•京城港项目二期工程	49,025.25	40,000.00
合计		286,304.59	241,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资 金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募投资金投资项目建设， 截至 2016 年 11 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为人民币 163,967,045.50 元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金
1	电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）	94,132,802.69
2	电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）	4,343,464.39
3	电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）	6,012,679.72
4	北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目	21,983,586.75
5	北京电子城•京城港清竹园小区建设项目	33,164,808.52
6	北京电子城•京城港项目二期工程	4,329,703.43
合计		163,967,045.50

四、置换募投资金的实施情况

截至 2016 年 11 月 14 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹 资金为人民币 163,967,045.50 元。根据中国证监会、上海证券交易所 有关规定，公司拟以募集资金人民币 163,967,045.50 元置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入自筹资金	拟置换资金
1	电子城西青1号地东区项目（移动互联网产业园区项目）	94,132,802.69	94,132,802.69
2	电子城西青1号地西区项目（数据信息创新产业园区项目）	4,343,464.39	4,343,464.39
3	电子城西青7号地西区项目（科技创新产业园区项目）	6,012,679.72	6,012,679.72
4	北京电子城•京城港墨兰园小区建设项目	21,983,586.75	21,983,586.75
5	北京电子城•京城港清竹园小区建设项目	33,164,808.52	33,164,808.52
6	北京电子城•京城港项目二期工程	4,329,703.43	4,329,703.43
合计		163,967,045.50	163,967,045.50

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

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第十届董事会第十一次会议文件

2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，实际 加会董事 7 人，以记名表决方式进行全票审议通过了《公司使用募集 资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 163,967,045.50 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金符合《中国证监 -- 会上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 及《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》的相 关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到 账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

独立董事意见：同意公司使用募集资金人民币163,967,045.50 元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

（二）监事会意见

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的

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第十届董事会第十一次会议文件

监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

（三）注册会计师出具的鉴证报告的情况

2016 年11 月25 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《北京电子城投资开发集团股份有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》[中审亚太审字（2016） 010574 号]，认为北京电子城投资开发集团股份有限公司管理层编制 的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合上海证 券证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止 2016 年11 月14 日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（四）保荐机构意见

保荐机构广州证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金人民 币163,967,045.50 元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资 金事项，经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意 意见，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告， 履行了必要的程序。本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资 项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资 金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关法律法规、规范性文件的规定。

第十届董事会第十一次会议文件

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因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金无异议。

七、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事意见；

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京电子 城投资开发集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资 金的专项说明鉴证报告》[中审亚太审字（2016）010574 号]；

5、广州证券股份有限公司出具的《关于北京电子城投资开发集 团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的核查意见》。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2016 年11 月29 日