Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Annual Report 2012

Apr 7, 2013

北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要

北京电子城投资开发股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	电子城	股票代码		600658
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吕延强		尹紫剑
电话	010-58833515		010-58833515
传真	010-58833599		010-58833599
电子信箱	bez@bez.com.cn		yinzj@bez.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2010年(末)
总资产	4,010,363,445.10	3,418,900,361.33	17.30	3,205,318,973.54
归属于上市公司股东的净 资产	2,299,504,266.62	1,949,687,527.07	17.94	1,715,499,913.34
经营活动产生的现金流量 净额	577,725,470.57	251,384,678.79	129.82	837,753,841.55
营业收入	1,398,668,117.03	830,940,468.25	68.32	1,308,474,992.32
归属于上市公司股东的净 利润	425,769,272.89	312,358,613.98	36.31	365,147,580.44
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	422,097,225.95	286,935,318.61	47.11	355,419,682.75
加权平均净资产收益率 （%）	20.06	16.70	增加3.36个百 分点	23.86
基本每股收益（元／股）	0.73	0.54	35.19	0.63
稀释每股收益（元／股）	0.73	0.54	35.19	0.63

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数	22,727		年度报告披露日前第5 个交易日末 股东总数				24760
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比 例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻 结的股份 数量
北京电子控股有限责任 公司	国有法人			69.99	405,981,375			无
交通银行－博时新兴成 长股票型证券投资基金	未知			2.65	15,352,388			未知
北京七星华电科技集团 有限责任公司	未知			1.97	11,456,076			未知
京东方科技集团股份有 限公司	未知			1.69	9,819,493			未知
北京兆维电子(集团)有限 责任公司	国有法人			1.58	9,140,900			未知
交通银行－普天收益证 券投资基金	未知			1.02	5,924,128			未知
北京市将台经济技术开 发公司	未知			0.56	3,273,164			未知
中国工商银行－鹏华行 业成长证券投资基金	未知			0.55	3,201,284			未知
信泰人寿保险股份有限 公司－万能保险产品	未知			0.43	2,499,905			未知
俞飞	境内自然人			0.34	1,969,575			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京七星华电科技集团有限责任公司、京东方科技集 团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司均为公 司控股股东北京电控的子公司，其之间存在关联关系，属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未 知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在董事会领导下，公司根据国家宏观经济形势、房地产行业发展状况的变化， 围绕任务落实和内部管理开展工作。一是狠抓重点任务的落实：积极推进开发项目工程建设， 继续完善园区项目配套设施建设，加大市场招商引资和营销策划力度，全力以赴做好公司项 目储备，全面落实了公司物业整合和物业管理提升，加强了安全及质量管理；二是强化公司 内部管理：强化了对下属公司的调整、退出及管控力度，加强了预算管理，完成了内控体系 建设，加大了人才引进和培训力度，推进了办公信息化建设。

一 ( ) 主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,398,668,117.03	830,940,468.25	68.32
营业成本	558,071,500.50	279,013,620.86	100.02
销售费用	2,696,461.57	4,922,475.89	-45.22
管理费用	28,977,300.21	27,757,638.30	4.39
财务费用	-40,618,709.71	-31,322,441.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	577,725,470.57	251,384,678.79	129.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,075.33	542,530.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-98,616,558.34	-172,741,675.30	不适用

2 、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，营业收入增长 68.32%，营业成本增长 100.02%，系园区地产开发及结算等 周期因素而带来的阶段收入增加的影响。

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(2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计为 118,128.84 万元、占销售总额的 84.47%。

• 3 、 成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币	(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
园区地产 销售	园区地产 销售	453,586,654.65	81.28	184,001,958.28	65.95	146.51
园区地产 出租	园区地产 出租	24,458,887.64	4.38	22,231,167.21	7.97	10.02
物业管理	物业管理	77,521,893.65	13.89	71,188,756.19	25.51	8.90
其他	托管资产	2,504,064.56	0.45	1,591,739.18	0.57	57.32

• (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计为 30,107.58 万元，占采购总额的 72.16%。

• 4 、 费用

销售费用降低 45.22%，主要系采用直接销售模式有效地降低了销售费用所致。

5 、 现金流

经营活动产生的现金流量净额增长 129.82%，系销售商品、提供劳务收现增长 40.95% 所致；

投资活动产生的现金流量净额减少 161.06 万元，系报告期购固定资产付现增长及处置 固定资产收现降低的共同影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额少减少 7,412.51 万元，系去年同期归还银行贷款 10,000.00 万元的影响所致。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
园区地产 销售	1,194,987,185.00	453,586,654.65	62.04	85.28	146.51	减少9.43 个百分点
园区地产 出租	113,732,669.14	24,458,887.64	78.49	12.89	10.02	增加0.56 个百分点
物业管理	84,047,651.58	77,521,893.65	7.76	4.57	8.90	减少3.67 个百分点

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2 、 主营业务分地区情况

2、 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京市	1,392,767,505.72	68.60

( 三 ) 资产、负债情况分析

1 、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	1,856,171,497.38	46.28	1,324,656,380.50	38.75	40.12
应收账款	105,631,909.03	2.63	9,453,832.60	0.28	1,017.34
应收利息	15,331,499.66	0.38	9,339,641.15	0.27	64.16
存货	1,343,457,411.58	33.50	1,397,508,279.09	40.88	-3.87
可供出售金 融资产	55,420,100.00	1.38	25,201,400.00	0.74	119.91
长期待摊费 用	378,185.55	0.01	1,910,602.22	0.06	-80.21
递延所得税 资产	3,828,727.37	0.10	2,033,001.63	0.06	88.33
应付账款	252,676,813.49	6.30	130,130,879.56	3.81	94.17
预收款项	268,774,492.46	6.70	477,754,188.30	13.97	-43.74
应交税费	663,617,715.22	16.55	371,516,175.08	10.87	78.62
递延所得税 负债	12,609,018.40	0.31	5,054,343.40	0.15	149.47

货币资金 ：期末数较年初数增加 531,515,116.88 元，增长 40.12%的主要原因系经营收现增 加所致。

应收账款 ：期末数较年初数增加 96,178,076.43 元，增长 1017.34%的主要原因系阶段性赊 销收入增长所致。

应收利息 ：期末数较年初数增加 5,991,858.51 元，增长 64.16%的主要原因系定期存款增加 所致。

存货：期末数较年初数减少 54,050,867.51 元，降低 3.87%的主要原因系实现收入结转成本 所致。

可供出售金融资产 ：期末数较年初数增加 30,218,700.00 元，增长 119.91%的主要原因系持 有股票期末市值增加所致。

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长期待摊费用 ：期末数较年初数减少 1,532,416.67 元，降低 80.21%的主要原因系房屋出租 结转装修费所致。

递延所得税资产 ：期末数较年初数增加 1,795,725.74 元，增长 88.33%的主要原因系资产减 值准备增加所致。

应付账款 ：期末数较年初数增加 122,545,933.93 元，增长 94.17%的主要原因系应付工程款 增加所致。

预收款项 ：期末数较年初数减少 208,979,695.84 元，降低 43.74%的主要原因系部分预收房 款实现销售所致。

应交税费 ：期末数较年初数增加 292,101,540.14 元，增长 78.62%的主要原因系收入增长的 影响所致。

递延所得税负债 ：期末数较年初数减少 7,554,675.00 元，降低 149.47%的主要原因系计入 资本公积的可供出售金融资产公允价值变动的影响所致。

( 四 ) 核心竞争力分析

公司以科技产业地产开发为主营业务，作为国家级科技园区和北京市老工业基地改造实 验区，成功开发建设了电子城科技园区，成为老工业基地开发建设高科技园区的示范，形成 了电子城老工业基地独特的城市区位优势和电子信息产业聚集优势。通过电子城科技园区的 开发运营，积累了丰富的产业地产开发经验和客户资源，并造就出一批具有科技产业地产及 配套住宅、商业开发经验的专业团队，品牌优势得到不断提升。在可持续发展过程中，公司 对原有业务开发模式进行了不断的延展和创新，能够快速灵活地适应市场需求，实现公司的 快速发展。

( 五 ) 投资状况分析

1 、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种:人民币

1、 对外股权投资总体分析		单位：元	币种:人民币
被投资单位	主要业务	投资金额	在被投资 单位 持股比 例%
北京千住电子材料有限公司	开发、生产锡制品、焊膏、助 焊剂及专有设备和处置装置。	18,243,132.01	31.81
北京中关村科技融资担保有 限公司	融资性担保业务；贷款担保、 票据承兑担保、贸易融资担 保、项目融资担保、信用证担 保及其他融资性担保业务。	5,000,000.00	0.52
北京莎威电子有限公司	加工、制造半导体集成电路、 倒车雷达。	3,000,000.00	14.10

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北京金龙大厦有限公司	出租公寓、写字楼（高档除 外）；附设商品部；物业管理、 经济技术信息咨询；销售百 货；洗车服务；摄影扩印服务； 图文设计、制作；计算机技术 咨询。	15,000,000.00	15.00

持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种:人民币

证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	占该公司 股权比例 （％）	期末账面 价值	报告 期损 益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目	股份 来源
000007	零七 股份	4,984,026.39	1.66	55,420,100.00	0	22,664,025.00	可供出 售金融 资产

2 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3 、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4 、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务 性质	主要 产品	注册 资本	总资产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利润
北京电子 城有限责 任公司	房地 产业	园区 地产	110,000, 000.00	2,737,813 ,424.97	1,667,126 ,614.08	1,353,904 ,858.88	535,578, 304.34	404,135, 078.96
北京市丽 水嘉园房 地产开发 有限公司	房地 产业	商品 房	30,000,0 00.00	777,717,6 77.87	311,335,7 05.97	28,195,22 7.66	18,278,4 25.36	13,857,9 63.78
北京市丽 安嘉信物 业服务有 限公司	物业 管理	物业 管理	3,000,00 0.00	8,296,268 .53	3,839,797 .92	17,093,28 8.49	968,643. 96	1,243,91 1.61

子公司北京电子城有限责任公司报告期营业收入同比增长 172.62%，净利润增长 115.42%，系园区地产开发及结算等周期因素而带来的阶段收入增加的影响。

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子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司报告期营业收入同比降低 91.21%，净利润 降低 88.53%，系商品房开发及结算等周期因素而带来的阶段收入减少的影响。

本年取得的子公司

本年取得的子公司
名称	取得目的	取得方式
北京市丽安嘉信物业服 务有限公司	为加大公司对物业管理工作的管控力度，打造市场 化、专业化的高端物业管理品牌	收购股权

5 、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 行业竞争格局和发展趋势

在中央“坚持房地产调控不放松”、“国家经济结构调整及战略型新兴产业促进”、“积极 稳妥推进城镇化”的多重政策影响下，带来了房地产行业新的趋势：地产投资从一二线城市 逐渐向三四线城市转移；研发、办公类地产整体发展处于上升期；产业、住宅、商业、旅游 等多元业态的城市综合开发模式逐渐成为主导；产业与城市同步发展的“产城融合”地产运 作模式成为城镇化建设实施的最佳载体。

以上房地产行业发展的新趋势，有利于公司科技产业地产的战略定位和可持续发展，未 来产业地产发展前景预期良好。尽管众多知名地产商进军产业地产，行业格局发生变化，但 公司凭借丰富的产业地产开发运营经验和产业客户储备资源，在产业地产领域内仍具有较强 的竞争力。

( 二 ) 公司发展战略

“十二五”期间，公司将以“推动产业结构升级、促进区域经济增长、实现自身可持续 发展”为使命，继续以科技产业地产开发运营为主，同时发展园区配套住宅和商业的开发建 设。为实现公司的可持续发展，初步提出了“三位一体”的可持续战略构想，通过“三个增 加”，最终实现“一个目标”，即：增加新土地存量的规模，增加持有物业经营的规模，增加 科技产业的成分，最终实现“做实、做强、实现公司可持续发展”的目标。项目拓展采取“长 短结合”的原则，长线项目开发期拟定为 5-8 年，短线项目开发期拟定为 3-5 年。通过短线 项目的快速运转，实现公司近期经营指标；通过持有项目的稳定运营，实现公司资产价值的 整体提高。

( 三 ) 经营计划

2013 年，公司要创新思维，树立市场化的经营发展观念，推进市场化的项目管理制， 实现“集中管控+项目管理”的运营模式；强化管控体系的建设，通过“内控管理体系”、“合 同管理体系”、“预算及财务体系”、“法律管控体系”、“招投标管控体系”五大体系的建立， 强化对项目公司和项目部的目标责任管控力度。

1、项目建设方面。继续推进电子城 IT 产业园项目、电子城国际电子总部项目的开发建设； 强化过程管理，抓好项目“预算结算”、“洽商变更”、“工程合同管理”等重点环节的控制， 优化招投标管理模式，从严控制工程成本。

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• 2、市场营销方面。公司将加大品牌推广和对外宣传力度，加强市场营销策划。做好电子城 IT 产业园及国际电子总部项目的招商工作，确保销售资金稳定回收。

• 3、项目拓展方面。从战略发展的角度，采取长、短线相结合的原则进行项目拓展。继续对 全国重点经济发展区域进行考察、调研和筛选，并加快推进重点项目的合作谈判进度，完成 土地资源的获取和新项目的储备，为公司未来的扩充、发展奠定基础。

• 4、物业管理方面。在基本完成物业整合的基础上，加快提升现有物业项目的管理水平，统 一完善各项物业管理制度和流程，提升服务意识。

( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司自有资金 18.43 亿元可以满足在建及计划新开工项目的资金需求。公司将根据业务 发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规履行必要的审批和公告 程序。

( 五 ) 可能面对的风险

• 1、在政策促进及良好市场预期下，众多知名地产商进入产业地产领域，加大了公司的竞争 压力。

• 2、尚未放松的上市公司再融资政策限制对公司项目拓展及建设具有一定的挑战。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

• √ 不适用

• （三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

• √ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会及北京市证监局的相关规定，修订了《公司章程》中关 于利润分配部分，规定了利润分配政策的基本原则、利润分配的形式、现金分配的具体条件 和比例，完善了公司利润分配政策和审议程序。

• 经公司 2011 年度股东大会批准，公司 2011 年度利润分配以总股本 580,097,402 股为基

• 数，向全体股东每 10 股派发了 1.7 元现金红利（含税），共计派发现金红利 98,616,558.34

• 元。

• 上述分红事项已于 2012 年 5 月办理完毕。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

• √ 不适用

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（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送 红股数 （股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%)
2012年	0	2.21	0	128,201,525.84	425,769,272.89	30.11
2011年	0	1.70	0	98,616,558.34	312,358,613.98	31.57
2010年	0	1.25	0	72,512,175.25	365,147,580.44	19.86

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四、 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司报告期内合并范围发生变更，2012 年 7 月 25 日，公司全资子公司北京电子城有

• 限责任公司的全资子公司北京合力物业管理有限公司经北京市工商行政管理局朝阳分局批 准予以注销，不再纳入公司的合并范围。

• 2012 年 8 月 14 日，本公司第八届董事会第二十三次会议，同意通过协议收购全资子公 司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司所持有的北京市丽安嘉信物业服务有限公司 100%的 股权；2012 年 12 月 3 日，经北京高商万达会计师事务所出具高商万达验字（2012）第 3812 号验资报告验证，公司对该子公司增资 250 万元，增资完成后，注册资本变更为 300 万元。 2013 年 1 月 29 日，经北京市工商行政管理局核准，“北京市丽安嘉信物业服务有限公 司”名称变更为“北京电子城物业管理有限公司”。

董事长：王岩 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年 4 月 2 日

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