Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

安信证券股份有限公司

关于北京恒泰实达科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份 上市流通的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，安信证券 股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）接受北京恒泰实达 科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”、“上市公司”或“公司”）的委托， 担任恒实科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对 恒实科技本次配套募集资金新增股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下：

一、本次解除限售股份的发行及公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈 志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672 号）核 准，公司非公开发行人民币普通股 4,518,086 股，每股发行价格为人民币 24.05 元，募集资金总额为人民币 108,659,968.30 元，扣除各项发行费用人民币 32,240,272.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 76,419,695.67 元， 本次发行股份上市日为 2019 年 4 月 24 日。本次非公开发行股票前公司总股本为 169,754,778 股，发行后公司总股本为 174,272,864 股。

2019 年 7 月 11 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股 本 174,272,864 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时，以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。实施完成后，公司总股本变更为 313,691,155 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 313,691,155 股，其中，有限售条件 股份为 80,393,718 股，占公司总股本的 25.63%。

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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东所作承诺情况

1 、股份锁定期承诺

共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）及汇安基金管理有限责任公 司承诺：

（1）本企业因本次交易认购的恒实科技股份，自发行结束之日起12 个月（以 下简称“锁定期”）内不得上市交易；如上述股份由于恒实科技送红股、转增股 本等原因而增加的，增加的恒实科技股份亦遵照前述锁定期进行锁定；

（2）上述股份锁定期间，本企业不以质押等任何方式处置或影响该等锁定 股份的完整权利；

（3）如中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或 要求的，本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁 定期安排进行修订并予执行；

（4）上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2 、承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东均严格履行了承诺，不存 在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东均严格履行了承 诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020 年 4 月 24 日（星期五）。

• 2、本次解除限售的股份数量为 8,132,555 股，占公司总股本 2.5925%；实际

• 可上市流通的数量为 8,132,555 股，占公司股本总额的 2.5925%。

  • 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。

  • 4、股份解除限售及上市流通具体情况。见下表：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）

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序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	汇安基金-舒玉强-汇安基金-汇鑫30号单一资产管理计划	1,496,880	1,496,880	1,496,880
2	汇安基金-杨宝林-汇安基金-汇鑫26号单一资产管理计划	1,871,102	1,871,102	1,871,102
3	长和（天津）投资管理有限公司-共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	4,764,573	4,764,573	4,764,573
合计	-	8,132,555	8,132,555	8,132,555

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的限售承诺的行为； 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易 所的相关规定；

• 3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司

• 重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

  • 4、公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。 本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通的核查意见》 之签章页）

项目主办人：

吴昊杰 李玉坤

安信证券股份有限公司 2020 年 4 月 15 日

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