Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 9, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-012

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于修订2019年度非公开发行A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开 第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的 议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

本次非公开发行股票方案调整情况如下：

方案调整前 方案调整后 （三）定价基准日、发行价格及定价原 （三）定价基准日、发行价格及定价原

则

本次非公开发行股票的定价基准日为本 次非公开发行股票发行期的首日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的百分之九十 （定价基准日前二十个交易 日股票交易均价=定价基准日前二十个交易 日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易 日股票交易总量）。

若公司在本次非公开发行的定价基准日 至发行日期间发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将作 相应调整，调整公式为： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1= （P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派 发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数， P1 为调整后发行底价。

具体发行价格由公司股东大会授权董事 会在本次发行获得中国证监会核准后，根据 竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 （四）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象不超过 5 名， 为符合中国证监会规定条件的特定投

则

本次非公开发行股票的定价基准日为本 次非公开发行股票发行期的首日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的百分之八十 （定价基准日前二十个交易 日股票交易均价=定价基准日前二十个交易 日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易 日股票交易总量）。

若公司在本次非公开发行的定价基准日 至发行日期间发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将作 相应调整，调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本：P1= （P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派 发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数， P1 为调整后发行底价。

具体发行价格由公司股东大会授权董事 会在本次发行获得中国证监会核准后，根据 竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 （四）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名 ，为符合中国证监会规定条件的特定投

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方案调整前

资者，包括符合规定条件的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其他合格的投资者和自然人等。证券投资基 金管理公司以其管理的2只以上基金认购的， 视为一个发行对象；信托投资公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在 获得中国证监会发行核准文件后，按照中国 证监会相关规定及本预案所规定的条件，根 据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若国家法律、法规对非公开 发行股票的发行对象有新的规定，公司将按 新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格认购本次非 公开发行股票，且均以现金方式认购。

（七）限售期

本次非公开发行发行对象认购的股份自 发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得本次非公开发行的股份 因公司分配股票股利、资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定 安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。

方案调整后

资者，包括符合规定条件的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其他合格的投资者和自然人等。证券投资基 金管理公司、 证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 二只以上产品认购的，视为一个发行对象 ； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在 获得中国证监会发行核准文件后，按照中国 证监会相关规定及本预案所规定的条件，根 据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若国家法律、法规对非公开 发行股票的发行对象有新的规定，公司将按 新的规定进行调整。

所有发行对象均以同一价格认购本次非 公开发行股票，且均以现金方式认购。 （七）限售期

本次非公开发行发行对象认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。 法律法 规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得本次非公开发行的股份因公司 分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍 生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定执行。

二、方案调整履行的相关程序

2020年3月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公 司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、 定价原则及限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见。公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股 东大会审议。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

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2020 年3 月9 日