Beijing E-techstar Co.,Ltd — Annual Report 2017

Apr 17, 2018

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-016

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	恒泰实达	股票代码		300513
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李焱		司晓薇
	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院23号楼孵化加速器305		北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院23号楼孵化加速器305
办公地址
传真	010-62670508		010-62670508
电话	010-62670518		010-62670506
电子信箱	liyan@techstar.com.cn		sixiaowei@techstar.com.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

公司致力于以大数据可视化分析为切入点，为客户提供从数据采集、数据传输、数据存储，到数据分 析、展现的全产业链大数据服务，通过更高质量的大数据分析，为客户提升经营和管理效率。 （ 1 ）公司主要产品及业务构成

公司通过基于物联网的实时监控平台（HTRealSuit）和基于业务流程管理的J-HOP平台，为客户提供

1

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

生产设备的数据采集和监控、业务流程的综合管理及汇总分析，这是公司继承原有智能电网生产过程综合 监控业务的延续，也是在大数据产业链中数据采集环节的科学布局。

公司目前的核心产品为大数据可视化商业智能平台（数智云图V-BI）。该平台以零编码的方式面向各 大数据中心，对数据进行汇集、治理、融合、分析，并根据客户的个性化业务需求，以生动的二维和三维 可视化技术实现数据分析结果的智能化、专业化呈现，以清晰的业务逻辑和关键指标的数据可视化为业务 经营提供科学精确的决策依据。该产品带动的研发和集成市场是公司在大数据分析展现环节的布局。

公司控股子公司前景无忧通过载波通信芯片技术，为客户提供一体化的数据采集通讯服务，是公司在 大数据传输环节的布局。目前主要业务集中于电力行业的用电信息采集领域，其将面临窄带载波向宽带载 波升级的重大市场机遇。此外，该技术将通过多表合一解决方案向市政领域拓展。

公司控股子公司北京恒泰能联及其子公司，是公司在大数据商业化应用领域的重点布局。北京恒泰能 联积极探索大数据在能源领域的应用，致力于为客户提供高效的综合能源服务。报告期内开发完成了综合 能源管理云平台，多能互补示范项目和微网控制器等多项核心技术及产品。

（ 2 ）主要业务的经营模式

公司通过参与招投标和竞争性谈判取得销售合同，同时公司也会根据客户经营发展状况，积极挖掘客 户在大数据领域的潜在需求，根据客户需求提供产品和服务。

（ 3 ）主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要包括：大数据行业的增长、公司在大数据产业链的延伸和大数据应用领域的拓

展。

随着信息化的普及、数据量的增长以及数据分析在各个行业经营决策中重要性的提升，未来大数据服 务的需求将持续提升，公司的业绩增长会有坚实的行业基础。

— — — — 公司将通过多种合作方式，继续完善大数据产业链（数据采集 数据整理 数据分析 数据展示 商 业化应用）各个环节的服务能力，为客户提供一体化的大数据全过程解决方案。

在应用领域层面，2017年，公司继续深耕电力行业大数据应用的同时，在气象、轨道交通、公安、金

融、石化等领域均实现了重大突破，与国家气象局、中国人民银行等重量级客户建立了示范项目，为未来 公司的应用领域拓展打下了良好的基础。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	545,547,472.62	432,164,944.30	26.24%	407,746,038.67
归属于上市公司股东的净利润	37,035,457.96	39,544,199.95	-6.34%	38,937,321.80
归属于上市公司股东的扣除非经
	37,870,738.93	37,898,177.71	-0.07%	38,872,364.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-55,316,156.49	-30,827,509.67	-79.44%	30,833,039.30
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%	0.4262
稀释每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%	0.4262
加权平均净资产收益率	6.61%	8.96%	-2.35%	13.55%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	883,833,369.10	753,889,364.29	17.24%	466,036,164.33
归属于上市公司股东的净资产	569,712,388.46	542,034,450.46	5.11%	306,870,651.06

2

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,482,307.45	130,823,707.61	71,163,112.44	324,078,345.12
归属于上市公司股东的净利润	130,298.04	9,573,893.35	-4,002,871.26	31,334,137.83
归属于上市公司股东的扣除非经	130,298.04	9,445,312.70	-6,593,100.12	34,888,228.31
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,220.61	-58,320,340.57	7,185,920.01	38,604,484.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

											单位：股
	10,612			10,969				0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
			年度报告披露
报告期末普通 股股东总数			日前一个月末			报告期末表决
						权恢复的优先
			普通股股东总
						股股东总数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
钱苏晋	境内自然人	24.60%			29,971,200		29,971,200			质押	23,976,900
张小红	境内自然人	10.37%			12,633,600		12,633,600			质押	624,000
景治军	境内自然人	10.07%			12,273,280		3,068,320			质押	5,984,000
钱军	境内自然人	5.51%			6,720,000		6,720,000			质押	5,250,000
新余百合永生 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	4.99%			6,079,196		0
常州德丰杰清 洁技术创业投 资中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	2.76%			3,358,072		0
范丽萍	境内自然人	1.65%			2,016,000		0
贾晓红	境内自然人	1.23%			1,496,673		0
李海清	境内自然人	1.03%			1,249,445		0
汇天泽投资有 限公司	境内非国有 法人	0.81%			990,680		0
上述股东关联关系或一致行		股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存
动的说明		在关联关系。

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [290 x 138] intentionally omitted <==

5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自上市以来，始终不忘初心，以“做大恒泰胸怀、科学布局未来、深化内部挖潜、加速融合创新” 为工作目标，力争创造更大的价值来回馈广大投资者。

报告期内，实现由专业电力信息化企业向跨行业运营的市场转化，实现从单一应用项目型解决方案向 数据价值挖掘与经营的模式转换。进一步拓展更广阔的市场，持续增加用户的黏度，致力于让客户的大数 据应用由生动、智能到最终简单易懂，为客户创造持续的价值。

报告期内，公司继续巩固在电力行业竞争优势，在国家电网交易中心、内蒙古电力集团实现了新的业 务和区域市场突破。报告期公司行业拓展成效显著，通过国家气象局、建设银行总部、中国石化总部等一 系列示范工程，逐步形成了电力、法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业的稳定市场， 与行业内重量级客户建立了良好的合作关系。

报告期内，公司布局的大数据通讯环节的控股子公司前景无忧，以核心产品宽带载波芯片为核心加大 产品推广，收入增长超过40%，为公司未来的数据业务打下良好基础。公司布局的大数据采集及价值转化 环节的控股公司北京恒泰能联，积极探索能源行业的盈利模式，面对进展缓慢和行业壁垒的行业形势，在 垃圾发电和园区多能互补等领域依然实现了订单额新的突破。

基于上述努力，报告期公司实现营业收入54554.74万元，同比增长26.24%；但由于公司加大对技术研 发、市场开拓的投入、新增辽邮并购重组费用以及部分订单结算周期等原因，公司实现归属于上市股东的 净利润3703.55万元，同比下降6.34%。

具体经营情况：

1、市场拓展方面

报告期内，在公司电力行业传统优势调度可视化纵深业务中，我们在东北电网、冀北、上海、重庆、 湖南、福建、内蒙等地持续开花结果。同时加大了区域市场拓展力度，保持了在电力行业的市场份额。

在行业拓展方面，公司通过多种经营模式，成功开拓了国家气象局信息中心可视化系统、建设银行可 视化系统、中国人民银行清算中心生产控制中心系统、中国石化指挥中心项目等一系列具备标杆意义的示 范项目。通过这些项目，公司逐步形成了法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业部门的 稳定市场，为公司未来发展打下了良好基础。

2、研发方面

报告期内，公司持续加大研发投入、改善研发机制，适应市场需求加快产品更新迭代。公司核心产

4

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

品大数据可视化分析平台数智云图，在创新性地引入互联网平台开发思路下，发布更新版本。在技术竞争 力方面增加了多种大数据接入能力的综合数据平台支撑能力、三维化VR技术的支撑、高效的客户化实施支 撑、快速商业智能分析等核心技术能力。为了顺应公司大数据的发展战略，2017年公司对V3C系列、ICBOX、 ScreenMate等核心产品进行了更新升级，并在语音控制、AI技术应用、智能管理方面进行大胆尝试和突破。 此外，公司还加强了对现有产品在不同行业的应用的研究开发，为未来切入不同领域打下基础。控股子公 司前景无忧在完善宽带载波芯片产品的同时，加大了配套电力电子产品的研发，形成了坚实的推广基础。 控股子公司恒泰能联在综合能源服务平台、BIM、微网控制等方面取得了一系列成果。 报告期内，公司新增专利14项、软件著作权19项。

• 3、投资相关情况

（1）北京恒泰能联投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西恒泰能联，该注册资本2000万 元，北京恒泰能联占比70%。（2）北京恒泰能联投资2100万元，与其它投资人共同投资成立了珠海清英恒 泰科技有限公司，该公司注册资本3000万，北京恒泰能联占比70%，截至目前尚未出资。（3）山西恒泰能 联出资561万元人民币，收购山西立鑫部分51%股权，山西立鑫成为山西恒泰能联之控股子公司。（4）易 净优智在深圳设立全资子公司深圳易净优智环境科技有限公司，该公司注册资本200万，截至目前尚未出 资。（5）公司收购易净优智收购少数股东权益，持股比例由53%增至58%。（6）公司转让其持有的盛科 维全部股份，不再是盛科维股东。

• 4、在人才引进和培养方面

公司属于人力资源密集型企业，报告期内，公司通过核心人才建设及培养体系，以贡献及价值为导向 的激励体系，激发人才的能力价值，提升员工工作效率。

• 5、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议 程序，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极 听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部监督作用， 定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开三次股东大会、十五次董事会会 议、八次监事会会议。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
系统集成	257,099,229.87	41,397,543.02	16.10%	55.05%	28.37%	-3.35%
商品销售	101,663,875.11	16,226,367.93	15.96%	-4.43%	-31.22%	-6.22%
软件开发	41,781,483.98	19,386,210.63	46.40%	-7.99%	1.07%	4.16%
软件产品销售	57,405,673.91	40,592,045.87	70.71%	2.75%	4.65%	1.28%
技术服务	82,123,677.35	39,839,946.25	48.51%	50.68%	45.34%	-1.78%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5

北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

• 7 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

• （ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• （ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司北京恒泰能联与其它投资人共同投资成立山西恒泰能联，其中北京恒泰能联持股占比

70%； 山西恒泰能联出资收购山西立鑫部分出资人股权，收购完成后，山西恒泰能联持股占比51%； 公司转让其持有的盛科维全部股权，股权转让完成后，公司不再持有盛科维的股份。

6