BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Dec 16, 2022

中泰证券股份有限公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“中泰证券”）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对易华录向特定对象发行股份解除 限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

1 、本次申请解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕890 号）同意注册，易华录已向 华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）发行人民币普通股 16,345,210 股， 发行价格为 30.59 元/股，实际募集资金总额为 499,999,973.90 元，扣除相关发行费 用 2,524,853.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 497,475,119.93 元，保荐机构 于 2021 年 5 月 19 日扣除相关保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至公司指 定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（致同验 字（2021）第 110C000263 号）验证。

本次向特定对象发行股份 16,345,210 股已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。限售 期为 18 个月。本次发行前公司总股本为 649,644,923 股，发行后总股本为 665,990,133 股。

2 、股份发行上市后至本核查意见出具日公司股本变化情况

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第

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五次会议、于 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 7 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 175,824 股。公司已于 2021 年 12 月 20 日在中国 登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回 购注销完成后，公司总股本由 665,990,133 股变更为 665,814,309 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的 情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1 、华录资本关于本次发行的承诺

华录资本控股有限公司承诺：本公司参与北京易华录信息技术股份有限公司 2021 年向特定对象发行的 16,345,210 股股票，并承诺此次认购的股份自本次新增股 份上市首日起 18 个月内不转让。

2 、承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东华录资本控股有限公司严格 履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3 、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

本次申请解除限售的股东华录资本控股有限公司不存在占用公司资金的情形， 公司对其不存在违规担保情况。

4 、不存在因法律法规或者本所业务规则等规定的限制转让情形

本次申请解除限售的股份不存在因法律法规或者本所业务规则等规定的限制转 让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 12 月 22 日。

• 2、本次申请解除限售的股份数量为 16,345,210 股，占公司总股本的 2.45%。

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• 3、本次申请解除限售的发行对象共为 1 名，涉及 1 个股东证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次申请解除限售数量占总股本比例（%）
1	华录资本控股有限公司	16,345,210	16,345,210	2.45

四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	41,436,428	6.22	--	16,345,210	25,091,218	3.77
高管锁定股	21,710,232	3.26	-	-	21,710,232	3.26
首发后限售股	16,345,210	2.45	-	16,345,210	0.00	0.00
股权激励限售股	3,380,986	0.51	-	-	3,380,986	0.51
二、无限售条件流通股	624,377,881	93.78	16,345,210	-	640,723,091	96.23
三、总股本	665,814,309	100.00	-	-	665,814,309	100.00
注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限 售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公 司本次解除限售股份股东均严格履行了其做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出 具之日，公司与本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对 公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限 公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

林宏金 王秀娟

中泰证券股份有限公司（公章）

2022年12月16日