BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 1, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-099

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一 次会议于2014 年11 月30 日（星期日）以现场会议的方式，在公司十楼会议室 召开，会议通知已于2014 年11 月24 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席刘炳 恺先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案

监事会经审议后认为：公司符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规 定，具备非公开发行股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

• 二、关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

• 1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人

民币1.00 元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效

期内择机向特定对象发行。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 3、发行数量

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本次非公开发行的股数为不超过5,500 万股。若公司股票在本次发行定价基 准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 发行数量将进行相应调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开股票发行价格的定价基准日为公司第二届董事会第三十一次会 议决议公告日，发行价格为29.00 元/股，该发行价格不低于定价基准日前一个 交易日公司股票交易均价的90%，也不低于公司最近一期末每股净资产。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，发行价格将进行相应调整。

定价基准日前1 个交易日股票交易均价=定价基准日前1 个交易日股票交易 总额÷定价基准日前1 个交易日股票交易总量。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有 限公司、宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）、中再资产管理股份有限公司 和深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙），所有发行对象均以现金方式认购本次非 公开发行的股票。公司与中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公 司、宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）、中再资产管理股份有限公司和深 圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）分别签订了附条件生效的股份认购协议。

各发行对象认购情况如下：

序号	认购人	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	中国华录集团有限公司	1,935.45	56,128.05
2	中国华融资产管理股份有限公司	689	19,981
3	宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）	不超过798.55	不超过23,157.95
4	中再资产管理股份有限公司	1,379	39,991
5	深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）	不超过698	不超过20,242
合 计		不超过5,500	不超过159,500

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

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6、募集资金总额及用途

• 本次发行募集资金总额为不超过159,500 万元（含发行费用），扣除发行费

• 用后，75,000 万元用于偿还公司借款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

  • 7、限售期

  • 本次非公开发行股票的限售期为36 个月，限售期自公司公告本次非公开发

• 行的股票过户至发行对象名下之日起开始计算。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 8、上市地点

  • 本次非公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 9、未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后

的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 监事会认为公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法 规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，发行方案的实施能加快推进公 司的持续、健康发展。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有 关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准 的方案为准。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

监事会经审议后认为：《北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票 预案（修订稿）》符合相关法律、法规的规定。

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具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《北京易华录

信息技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 四、关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

监事会经审议后认为：公司与中国华录等5 名特定对象签署的附条件生效的

• 《股份认购协议》符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的公司与中国

华录等5 名特定对象签署的附条件生效的《股份认购协议》。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

五、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

监事会经审议后认为：公司本次非公开发行股票涉及相关关联交易的定价原 则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意将与本次发行相关的关联交易议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《北京易华录 信息技术股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订）

的议案

监事会经审议后认为：董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关 于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《北京易华录 信息技术股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报 告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

七、关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案

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监事会经审议后认为：董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关 于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《北京易华录 信息技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

八、关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的

议案

监事会经审议后认为：董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关 于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《北京易华录 信息技术股份有限公司关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报 告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2014 年11 月30 日

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