BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-009

北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用超募资金成立全资子公司 天津易华录信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】561 号”文核准，易华录向 社会公开发行股票1,700 万股，每股发行价格为30.46 元，募集资金总额为 51,782.00 万元，扣除发行费用3,703.20 万元，募集资金净额为48,078.80 万 元，较募集资金投资项目资金需求12,503.00 万元超募资金35,575.80 万元。以 上募集资金已由中天运会计师事务所有限公司于2011 年4 月28 日出具的中天运 【2011】验字第0041 号《验资报告》验证确认。

二、北京易华录信息技术股份有限公司前期超募资金使用计划

公司于2011 年5 月12 日召开第一届董事会第十一次会议，通过《关于审 议使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》，签署 决议同意使用超额募集资金的35,575.80万元中的4,300万元作为偿还控股股东 委托贷款，2,800 万元作为永久补充流动资金使用。公司于2011 年6 月14 日召 开第一届董事会第十二次会议，通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资 金的议案》，签署决议同意使用超额募集资金中的6,000 万元作为暂时性补充流 动资金使用，使用期限从2011 年7 月15 日至2012 年1 月14 日。公司已于2012 年1 月12 日将该次用作暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募 集资金专用账户。公司于2011 年11 月15 日召开第二届董事会第一次会议，通 过《关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的议案》，签署决议同意 使用超额募集资金3,000 万元增资并购大连智达科技有限公司。剩余闲置的超募 资金为25475.8 万元。

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三、对外投资概述

为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，鉴于天津市优越的 行业政策环境以及有利的市场机遇，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简 称“公司”或“易华录”）拟使用超募资金12000 万元投资设立全资子公司天津 易华录信息技术有限公司（筹）（以下简称“天津易华录”）。天津易华录注册成 立后，该超募资金将用于与政府共同建设智能交通云计算中心，建设科研基础设 施和具有市场影响力的示范工程，承接天津市建设项目并在环渤海地区推广，形 成易华录新的利润增长点。为天津市及环渤海地区的打造智能交通领域的示范区 域。

公司于2012 年3 月27 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议认为本 次投资设立全资子公司的事项符合股东整体利益，独立董事发表了独立意见。应 拟使用超募资金进行投资，已提交股东大会审议。

本次超募资金的使用计划不涉及关联交易。本次对外投资事项为投资设立全 资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、投资主体介绍

投资主体为易华录，无其他投资主体。

五、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：天津易华录信息技术有限公司（暂定名，以工商登记核准的 名称为准）

2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司

• 3、法定代表人：林拥军

• 4、注册资本：货币出资人民币12000 万元

5、注册地址：天津市津南区八里台工业园建设路6 号（以工商登记为准）

6、经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口；法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（具体范围最终以 所在地工商行政管理局核准登记为准）

六、设立天津易华录的目的和对公司的影响

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（一）设立天津易华录的目的

成立天津易华录，旨在充分利用现有的资源条件，打造环渤海地区智能交通 行业的龙头企业，同时建设成为易华录的研发中心。

“十二五”时期是我国经济社会发展的重要转型期和战略机遇期，也是易华 录提升竞争能力、拓展经营范围、增强盈利水平、提高经营效益的关键时间。拟 成立的天津易华录将坚持并贯彻落实科学发展观，完成信息服务产业地布局，构 建完善的技术体系，形成工程建设快速发展的良好经营模式，做好、做强、做大 易华录的智能交通行业。

发展目标规划如下：

初期，以项目带动需求，通过建设天津市区示范项目，带动业务快速增长， 平移北京总部的部分研究项目入驻天津易华录，形成易华录的研发基地；

中期，通过天津市业务的开展，在环渤海地区全面推广易华录的主营业务， 同样通过承接工程的方式，形成易华录常规收入，另外，拟实现每年完成30-50 项的科研成果在全国市场推广；

后期，深入发掘市场机遇，通过研发产品的终试在全国市场逐步推广核心业 务，完善产业链条，打造环渤海地区智能交通领域的领军企业。 （二）资金来源

拟用易华录首次公开发行股票超额募集的资金。

（三）设立天津易华录对易华录的影响

天津易华录的成立旨在借助天津市有利的市场机遇，通过在智能交通云计算 技术、产品、服务的深入研发，进一步扩大核心技术优势，提高公司的核心竞争 力，并且充分服务好天津市智能交通产业，形成公司良好的利润增长点。同时以 天津市为根据地，占据环渤海地区的智能交通行业市场，成为环渤海地区智能交 通行业的龙头企业，形成良性互动。

天津易华录将承接天津市智能交通领域的示范项目建设，不断提高企业技术 创新能力，实现易华录的又好又快发展。项目的建设将进一步促进易华录公司在 智能交通、信息服务等多方面的技术创新能力，占领云计算等信息技术领域制高 点，保持行业领先地位。通过一些微利示范项目的实施，也可以为公司获得一定 的盈利，为易华录的长远发展奠定基础。成立天津易华录，旨在充分利用天津距

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离北京最近而且扩建成本较低及当地政策环境优势，逐步发展成为北京总部未来 低成本扩展的基础。

（三）风险及对策

1、项目实施风险

项目的成功实施有赖于周密的筹划、严格的组织、专业的团队、紧密的协作， 任何一个方面的松懈都有可能降低项目的成功率。对于项目实施风险，本公司已 制订严密的项目实施计划，确保本项目的成功实施。易华录将组织专业的筹备小 组，负责示范项目的建设和子公司的筹备，严格控制风险因素。

2、市场营销风险

智能交通行业市场竞争很激烈，技术发展日新月异，进入资本市场的智能交 通企业越来越多，很多设备厂商在得到进入资本市场打开融资渠道后都开始转型 做系统集成总包，这也加大了市场营销方面的风险。公司将提升企业在行业的口 碑，通过项目工程质量以及售后服务维保等工作来取得用户对企业的认可，减少 营销难度。

3、技术研发风险

由于天津易华录主要针对交管部门业务进行产品研发，但产品标准的制定为 公安部统一制定，受政策影响较大，另国家相关部门对于知识产权的确认与保护 政策也直接影响产品的技术研发积极性。公司将加强对技术研发人才的吸引，提 供更加优厚的薪资待遇，时刻学习国家对于高新技术企业的政策，把握公安部对 于智能交通行业新制定的标准。

4、人才管理风险

天津易华录从事的智能交通技术的应用是典型的以技术创新为主导的知识 密集型业务。核心管理人员、核心技术专业人员和核心营销人员和是推动企业创 新能力持续发展的关键，并在企业中发挥着带头人和顶梁柱的作用。但如果出现 了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密，将会对公司创新能力的保持和竞 争优势的延续造成很大的影响。公司将加强对人才的吸引，提供更加优厚的薪资 待遇，锻炼一套稳定的管理班底及技术研发团队。

5、行业政策风险

天津易华录主要的部分领域的业务涉及了城市社会公共部门负责的基础设

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施建设而带有一定的不确定性，预计公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较 大，但是如出现政府投资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司 经营产生较大影响。公司将密切关注国家的各种政策调整，适时调整公司的经营 方向。

6、其他风险

天津易华录在承接智能交通建设项目的同时，可以充分利用交通数据对当地 市场提供物联网、车联网等信息行业的应用服务。随着IT 应用市场的快速发展， 交通领域信息化需求市场的扩大，吸引了国内外一大批企业进入该领域。随着进 入企业的增加，将带给公司技术、资金、营销服务等几个层面的竞争压力，天津 易华录未来不仅要应对国内同行的激烈竞争，同时也需要面临国外厂商的竞争。

天津易华录将秉承和发挥项目建设单位在产品开发和服务专业化、后期维护 及服务质量管理上的优势经验，坚持以满足客户需求为目标。公司将时刻关注市 场竞争的变化，适时调整技术、资金、营销服务等工作。

七、项目必要性、可行性与效益分析

（一）必要性

1、实现易华录整体战略定位的需要

易华录上市后为保障业绩稳定增长，公司业务实现可持续发展，在产业链布 局和领先技术研发方面需要加大投入，以实现更大规模的发展，从而实现“十二 五”规划的战略目标。

天津市具有投资成本明显低于北京，且距北京最近的地理位置优势，同时天 津市及环渤海地区的智能交通市场容量较为可观， 易华录拟投资1.2 亿元成立 全资子公司借助天津市政府的支持和有利机遇，建设智能交通云计算中心，打造 易华录具有示范效应的业务基地和研发基地，这一举措符合易华录整体战略定 位。

2、拓展易华录在环渤海地区市场业务发展的需要

环渤海经济圈是保证我国政治和经济稳定的核心地区，现已成为中国经济发 展的第三大增长极。环渤海地区未来的市场容量非常可观，各地城市建设需求迫 切，易华录在各地均设有事业部进行市场开拓和项目建设，但未来的发展是事业 部制度不能满足的，投资成立子公司，增加营业规模，可以实现本地化管理，充

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分满足当地市场的发展需要。

3、建设易华录研发测试环境的需要

易华录在北京拥有200 人规模的专业级企业智能交通技术研究院，但迫于北 京特殊的地理位置，搭建产品测试基地的成本比较昂贵，成立天津易华录的宗旨 之一，在完善天津及环渤海地区的城市智能交通建设同时，利用天津地区的优势 建设易华录研发基地。研发基地在易华录研发战略规划的统一部署下，承担软硬 件结合产品的研发和测试，以及建设产品的生产试装线和实地测试环境，基于各 地城市通用需求将研发测试成功后软硬件产品在全国其他城市推广，以提升易华 录整体解决方案的实用水平，同时提升公司利润。

（二）可行性

1、市场条件

环渤海地区的市场经济正在崛起，市场容量客观，各省市十二五规划中对交 通领域的投资较大，而天津十二五规划纲要重点将缓解城市交通拥堵，提升交通 信息化服务水平作为重要任务。天津市拥有便捷的区位优势、合理的产业结构、 良好的投资环境为易华录投资天津奠定了市场基础。

2、技术条件

易华录一直致力于智能交通应用技术和相关软件的研究开发工作，成立了企 业级的专业研究院，获批北京市级企业技术中心，已累计拥有自主知识产权的软 件著作权130 余项研发人员200 余人，成立天津易华录承接天津示范项目，并在 全国范围内推广，在技术和人才条件上均已经具备。同时公司成功登陆创业板市 场，融资渠道畅通，有能力承接大规模的建设项目增大研发投入。

3、人才和经验条件

易华录拥有精干的技术开发团队，经过十年的发展，易华录已组成拥有200 多人的专家和研究开发团队，其中中高级以上职称4 人、博士3 人、硕士14 人、 本科54 人，是公司技术研发和创新、成果转化的主要基地。智能交通技术研究 院先后与清华大学、同济大学、公安大学等著名高等院校、科研院所进行了广泛 的技术合作，并在对国内不同城市交通、公安项目的合作中，在技术研发基础上， 实现了满足合作伙伴差异需求的同步技术、产品开发，拓展了技术创新的信息渠 道，形成了以企业为主体，以科研院所为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、

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学、研”的技术开发体系。

易华录围绕“建一个工程，树一座丰碑”的目标，为60 多个城市提供了各 类智能交通系统（ITS）产品、服务（9 年来，120 余项），为ITS 在中国的发展 做出了应有的贡献。同时，也使企业得到了发展壮大，积累了丰富的工程项目经 验。

（三）效益分析

业务收入预计 (2012-2015 年)

单位：万元

			单位：万元
	2012年	2013年	2014年
收入	20,000	40,000	80,000
净利润	2,600	6,400	12,800

天津易华录的成立是基于在天津市智能交通建设规范中，易华录向有关政府 管理部门提出了建设若干示范项目的建议，并获得了政府认同和支持。未来几年， 随着天津市智能交通市场需求的迅速增长，预计天津易华录的收入将相应呈快速 增长趋势，复合增长速度明显。因当地市场需求迫切，前期的洽谈合作已将项目 计划落实推进，通过第一个示范项目建设的推动效应，天津易华录将取得迅猛发 展之势，毛利率也将随着业绩的快速增长而相应提高。经过测算得出该项目投资 收益率ROI 为86.93%， 静态投资回收期（PP）为3.29 年，动态投资回收期为 3.62 年，内部收益率IRR =19.21%（n＝4 年）。

以上的收入预计是基于目前易华录与天津市相关政府部门针对智能交通领 域的开展业务合作，目前天津市相关的项目都在陆续启动合作意向。已经有明确 意向的重大项目信息如下：易华录与天津洽谈的项目意向有《天津市涉车涉驾信 息服务平台项目》、《津南区智能交通示范项目》、《天津交通综合信息服务指挥中 心》《天津智能交通综合协调调度与服务支撑系统》以及天津市周边区域智能交 通领域集成等公司传统业务，预计可实现合同收入不低于20,000 万元。基于以 上项目信息，易华录对全资子公司天津易华录2012 收入预计在2 亿元。

八、天津易华录对本次投资款的具体用途

天津易华录的建设将打造“智能城市信息服务体系”，集中云端信息服务资 源，建设“云端公众信息服务基地”，推动天津市及环渤海地区信息服务产业的 形成与发展，推进城市信息服务产业全面服务于民众、政府、行业企事业单位，

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提升城市服务水平。具体资金投向见下表：

	具体投向类别	投资额（万元）
1	智能交通综合指挥与服务平台的建设	2000
2	基于云计算的公众出行综合信息服务	2000
3	基于物联网的路面交通环境综合治理	2600
4	基于卫星导航的重点营运车辆监管系统	900
5	基于三级诱导的停车管理及停车诱导系统	550
6	基于物联网的新一代智能公交系统	400
7	智能交通安全体验馆	350
8	研发基地建设	3000
9	公司运营及市场费用	200
	合计	12000

资金投向明细表

单位：万元/%

			单位：万元/%
序号	投资内容	投资额	占项目投资比例
一	固定资产投资	7350	61.25%
1.1	硬件设备购置支出	3650	30.42%
1.2	软件工具购置支出	900	7.50%
1.3	办公用房购置支出	2800	23.33%
二	其他费用	4450	37.08%
2.1	测试及调试费用	1750	14.58%
2.2	研发费用	2200	18.33%
2.3	市场开拓费用	500	4.17%
三	铺底流动资金	200	1.67%
合 计（项目总投资）		12000	100.00%

具体内容详见附件《关于成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司可行 性研究报告》。

九、投资相关决策程序

公司独立董事已对此事项发表了独立意见：公司提出的《关于使用超募资金 成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案》符合公司业务发展的需 要，有利于进一步强化核心竞争力。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序 符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披业务备忘录第 1 号— 超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。本次交易定价公允合理，体现了公 平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利 益的情况。因此，我们一致同意公司《关于使用超募资金成立全资子公司天津易 华录信息技术有限公司的议案》，同意利用12000 万元超募资金成立全资子公司

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天津易华录信息技术有限公司。

公司保荐机构出具了保荐意见：公司使用超募资金 12000 万元投资设立全资 子公司天津易华录信息技术有限公司（筹）旨在充分利用现有的资源条件，打造 环渤海地区智能交通行业的龙头企业，同时建设成为易华录的研发中心。天津易 华录将承接天津市智能交通领域的示范项目建设，通过一些微利示范项目的实 施，带动环渤海地区的市场需求。同时，以建设项目为契机，提升公司在智能交 通、信息服务等多方面的技术创新能力。

易华录本次超募资金的使用计划是用于公司主营业务，且没有与原募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信 息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》的有关规定。

上述超募资金的使用计划经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计划 已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，且公司对 超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

中航证券作为保荐机构，对易华录本次超募资金使用计划无异议。 十、备查文件

• 1、北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

• 2、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、中航证券关于北京易华录信息技术股份有限公司超募资金使用计划的核

• 查意见；

4、关于成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司可行性研究报告。 特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

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