BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 27, 2011

北京易华录信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

重要提示

1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“易华录”） 首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】561号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。 根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 30.46元/股，发行数量为1,700万股，其中网下发行数量为340万股，占本次发行 总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（68万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结 论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐 的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年4月25日（T日，周一）结 束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由国浩律师集团（深圳） 事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

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6、根据2011年4月22日公布的《北京易华录信息技术股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一 经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有33家，该33家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购资金，有效申购资金为190,557.76万元，有效申购数量为 6,256万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号92个，起始号码为01，截止号码为92。发行人和保荐机构（主承 销商）于2011年4月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了易华录首 次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深 圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行 共计摇出 5个号码，中签号码为：

65；19；34；89；59。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股，获配的配售对象家 数为5家，有效申购获得配售的比例为5.43478261%，有效申购倍数为18.40倍， 最终向股票配售对象配售股数为340万股。

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四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量**(股)**
1	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	3,400,000	680,000
2	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	3,400,000	680,000
3	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	3,400,000	680,000
4	华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	1,360,000	680,000
5	云南国际信托有限公司-瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	3,400,000	680,000
合计		14,960,000	3,400,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票 配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金鸿阳证券投资基金	32.0032.00	340340
博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	40.00	204
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	30.00	136
东吴基金管理有限公司	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	35.00	68
	富国汇利分级债券型证券投资基金	25.00	68
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	30.00	68
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	31.00	136
	富国天利增长债券投资基金	24.00	68
	富国天利增长债券投资基金	30.10	68
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	28.9028.90	340340

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	国投瑞银基金管理	有限公司	国投瑞银稳定	增利债券型证券投资基金	33.00	340
	金		华安强化收益	债券型证券投资基金	30.10	68
				金
	华安基管理有	公司	华安稳定收	债券型证券投资基	30.10	68
			华安稳固收益	债券型证券投资基金	32.00	68
	华富基金管理有	限公司	华富收益增强	债券型证券投资基金	35.80	136
			华夏大盘精选	证券投资基金	28.00	272
			华夏红利混合	型开放式证券投资基金	26.00	272
			华夏回报二	证券投资基金	26.00	272
			华夏回报证券	投资基金	26.00	272
	华夏基金管理有	限公司
			华夏希望债券	型证券投资基金	30.00	204
			华夏优势增长	股票型证券投资基金	25.00	272
			华夏债券投资	基金	31.50	204
			全	一
			国社保基	零七组合	25.00	272
	嘉实基金管理有	限公司	嘉实稳固收益	债券型证券投资基金	30.00	272
	交银施罗德基金	管理有限公	交银施罗德	利券证券投资基金
	司			债	35.00	68
			摩根士丹利华投资基金	鑫领先优势股票型证券	31.00	204
	摩根士丹利华鑫	基金管理有
			摩根士丹利华	鑫卓越成长股票型证券
	限公司		投资基金		31.00	204
			摩根士丹利华	鑫资源优选混合型证券	31.00	340
			投资基金
	南方基金管理有	公司	南方绩优成长	股票型证券投资基金	2600	272
					.
	诺安基金管理有	限公司	诺安灵活配置	混合型证券投资基金	33.88	136
	鹏华基金管理有	公司	鹏华优质治理	股票型证券投资基金	3000	68
			（LOF）		.
	招商基金管理有	公司	招商信用添利	债券型证券投资基金	25.00	340
	中信基金管理有	限责任公司	中信稳定双利	债券型证券投资基金	3000	204
					.
		司
	二、推荐公
	常州投资集团有	限公司	常州投资集团	有限公司自有资金投资	2800	68
			账户		.
	天津远策投资管	有限公司	得利宝至尊1	0号	30.00	68
			珠海铧创投资	管理有限公司自有资金
	珠海铧创投资管	理有限公司	投资账户		35.07	68
	三证券公
	、
	安信证券股份有	公司	安信证券股	有限公司自营账户	30.00	68
	渤海证券股份有	限公司	渤海证券股份	有限公司自营账户	37.00	340
			长江证券超越	理财趋势掘金集合资产
	长江证券股份有	限公司	管理计划		35.00	68
			长江证券股份	有限公司自营账户	29.58	136
	东北证券份有	公	东北证券	有公自营账户
	股限司		股限司		33.00	340

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	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	东海证券有限责任公司自营账户	36.00	36.00	68	68	68
	广州证券有限责任公司		广州证券有限责任公司自营账户		30.00		68
			广州证券有限责任公司自营账户		31.00		68
	国泰君安证券股份有限公司		国泰君安证券股份有限公司自营账户		30.00		340
	红塔证券股份有限公司		红塔证券股份有限公司自营账户		32.00		340
	华泰证券股份有限公司		华泰证券股份有限公司自营账户		37.70		68
	江海证券有限公司		江海证券自营投资账户		25.00		272
			江海证券自营投资账户		27.00		68
	平安证券有限责任公司		平安证券有限责任公司自营账户		36.00		68
	西南证券股份有限公司		西南证券股份有限公司自营投资账户		31.00		340
	信达证券股份有限公司		信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）		26.00		68
	兴业证券股份有限公司		兴业证券股份有限公司自营账户		33.00		340
			兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划
			（网下配售资格截至2015年3月2	7日）	26.50		1	36
		银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账		36	20		68
					.
		英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账	户	28.	00		68
			招商证券现金牛集合资产管理计划(	网
		招商证券股份有限公司	下配售资格截至2014年1月15日)		29.	50	3	40
		中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合		30	00	3	40
					.
	中天证券有限责任公司		中天证券有限责任公司自营账户		30.	01	2	72
		中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户		29	00	3	40
					.
		四、信托投资公司
		华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户		28.	00	2	04
			华宸信托有限责任公司自营账户		32.	18	1	36
			金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托	计
			划（网下资格截至2011年7月9日	）	35.	00	1	6
			瑞申（一）集合资金信托计划(网下资格截至2012年1月8日)	配售	31.	00	2	04
		云南国际信托有限公司
			瑞申（一）集合资金信托计划(网下资格截至2012年1月8日)	配售	35.	00	1	36
			云南国际信托有限公司自营账户		31.	00	1	36
			云信成长2007－3号·瑞安（第二集合资金信托计划(网下配售资格截	期）至	35.	00	1	36
			2012年4月11日)
		五、财务公司
		东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账	户	33.	00		68
		潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账	户	30.	00	2	04
		申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账		35.	70	3	40

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2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的易华录投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结 果，认为公司合理价值区间为35.7元/股～40.8元/股。以2010年每股收益及截止 2011年4月20日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为66.31倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。

具体联系方式如下：

－ 联系电话：0755 83689783、010-66290659

联 系 人：资本市场部

发行人：北京易华录信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2011年4月27日

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