Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 25, 2016

北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2016-88

北京鼎汉技术股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细 内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪梅声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

公司简介

股票简称	鼎汉技术	股票代码		300011
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴志刚		李彤
电话	010-83683366		010-83683366-8287
传真	010-83683366-8223		010-83683366-8223
电子信箱	ir@dinghantech.com		ir@dinghantech.com

二、主要财务会计数据和股东变化

（一）主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

1

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□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	364,447,242.75	458,999,260.03	-20.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润	8,031,292.58	93,861,184.88	-91.44%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经	-17,870,109.79	92,919,765.29	-119.23%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,546,789.90	145,506,082.14	-147.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.1295	0.2771	-146.73%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.1792	-91.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0150	0.1756	-91.46%
加权平均净资产收益率	0.39%	5.04%	-4.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-0.86%	4.99%	-5.85%
收益率
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,084,979,254.08	3,109,114,193.88	-0.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权	2,058,397,249.37	2,071,029,248.35	-0.61%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资	3.8898	3.9296	-1.01%
产（元/股）

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-405,810.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	2,547,345.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	24,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,664.53
减：所得税影响额	298,943.78
少数股东权益影响额（税后）	-1,146.87
合计	25,901,402.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

2

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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（二）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	报告期末股东总数					24,662	24,662
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人		20.52%	108,562,111	81,421,583	质押	20,700,000
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人		16.14%	85,391,860		质押	31,150,000
阮寿国	境内自然人		12.02%	63,614,457	63,614,457	质押	31,017,000
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人		2.30%	12,149,200
阮仁义	境内自然人		1.67%	8,819,277	8,819,277
中国建设银行股份有限公司－ 银华核心价值优选混合型证券 投资基金	其他		1.08%	5,731,664
中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德精选混合型证券投 资基金	其他		1.02%	5,398,345
幸建平	境内自然人		0.87%	4,580,000
张霞	境内自然人		0.79%	4,178,784
交通银行－中海优质成长证券 投资基金	其他		0.74%	3,939,707
			新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司85,391,860股，占公司总股本的
			16.14％；顾庆伟先生直接持有本公司108,562,111股，同时持有新余鼎
上述股东关联关系或一致行动的说明			汉电气科技有限公司86.17%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。
			有限售条件股东阮仁义为阮寿国父亲，两者互为密切的家庭关系成员。
			公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是
			否属于一致行动人。

（三）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2016 年上半年，公司在董事会的领导下，继续按照既定的战略方向前进，提升在轨道交通行业的地位和品牌影响力。 在经营管理方面，经过前三年的高速发展，规模扩大， 2016 年上半年，公司进入了深度整合阶段。公司以加强管理、 夯实基础和提升核心竞争力为核心，通过建立集团架构下的科学管理体系、提炼和积淀企业文化等措施，在管理方面持续 变革和改进，为未来进一步发展，更上台阶奠定基础。

在业务发展方面，公司重点促进地面产品和车辆装备齐头并进，共同发展，同时进一步加强导入期新产品的市场突破、 开拓和交付，进一步推进在研新产品的资质获取进度，抓住国产化的有利时机，争取使新产品早日进入有广阔市场发展前 景的高铁动车市场；同时打开国际化视野，研究世界优秀轨道交通装备企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方 “ ” 向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会，积极探讨和寻找机会 走出去 。

1 、报告期公司建立集团架构的管理体系

2016 年上半年，公司建立“鼎汉集团”，以鼎汉集团为平台进行业务子公司的矩阵化管理，加强子公司之间的融合协 同。 打造矩阵化管理平台是公司管理变革的核心，2016年上半年公司进一步加强子公司之间的融合协同力度，加强市场平台、 技术平台、供应链平台、财经平台、人才流动等方面的无缝对接，并将这些方面的资源纳入鼎汉集团统一管理。同时加强集 团层面的战略和方向牵引，推进子公司间的资源共享，层层推进目标分解和战略落地，集中解决制约各子公司发展的共同矛 盾，真正把集团化经营的规模效应和边际效应发挥出来。另一方面继续发挥各子公司的独立性和灵活性，建立敏捷的业务闭 环改进模式，在业务上既要充分授权，又要透明、可控。支持各子公司制定适合各自特点的短、中期业务发展策略，做好短 期和长期的平衡。

2 、报告期公司企业文化建设情况

随着公司业务规模不断扩大，为梳理公司现有愿景、使命及战略，提炼和阐释公司核心价值观，挖掘公司多年发展历程 中的独特“成功基因”，树立鲜明的文化旗帜和品牌价值，进一步促进各分子公司间的融合协同，2016年上半年，公司聘请了 专业咨询顾问进驻，联合公司管理层以及各部门，开展全面系统的企业文化建设，更好的指导公司战略发展方向、提升员工 归属感和凝聚力、增进客户合作信任感。

公司的愿景、使命、核心价值观梳理如下：

• 公司愿景：打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业

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• 公司使命：技术推动行业进步，实现人类幸福出行

• 公司价值观：勇于担当、说到做到、追求卓越、合作共赢

• 3 、报告期公司内生业务拓展情况

（1）在研新产品进展

为进一步开拓高铁动车市场，报告期公司持续推进动车车辆领域相关产品的研发和各类资质获取，其中：

动车组车载辅助电源的开发有序推进，2015年完成了样机的开发，目前已完成型式试验，处于上道实验推进阶段，准入 资质认证工作进展顺利；

地铁制动储能系统2015年完成产品样机开发，具备了投标资格，目前正在积极拓展应用局点，争取2016年内取得试用报 告及应用业绩；

中车有限高铁空调系统已经通过了部分动车车型的技术鉴定和上道实验，部分已实现小规模销售，目前拓展顺利、有序 推进。

（2）导入期产品的拓展

报告期，公司继续大力推进导入期新产品的市场拓展，其中屏蔽门系统中标贵阳轨道交通1号线，中标金额6292.14万元， 截止本报告披露日，公司已完成合同的签订，使公司突破了屏蔽门产品的应用业绩障碍，为公司后续屏蔽门市场的拓展提供 良好基础，随着后续产品的陆续供货，将对公司业绩产生积极作用；公司在报告期内签署了《接触网悬挂状态检查监测装置 4C物资采购合同》，合同金额合计为1043.40万元，本次合同的签署是公司车载安全检测产品单个项目千万级订单的首次突 破，是对公司多年来坚持深入轨道交通安全检测领域研发投入的肯定，随着产品后续投产及顺利应用，将为该产品市场占有 率进一步提高奠定基础。

除上述产品外，为使公司智能信号电源备份能力和故障预知能力上升到新的高度，为轨道交通信号系统提供更加安全、 可靠的电能供给环境，使我国信号电源系统的技术先进性更符合信号系统智能化、国际化应用趋势，公司投入研发了轨道交 通一体化不间断电源系统。该系统实现了信号电源的双总线冗余设计，以及一体化HVDC供电方案，为面向轨道交通信号系统 的多种设备提供稳定持续的电能。截止报告期末，公司一体化不间断电源系统已实现普铁领域的上线实验，目前高铁领域正 在积极拓展，未来实现规模化应用后将对公司整体竞争能力及业绩提高产生积极影响。

4 、报告期外延方面的发展情况

报告期，公司继续积极寻找符合公司战略方向的优质企业，持续对规模适当、有市场影响力、有增长潜力，与现有产品 具有市场协同效应的车辆产品企业及轨道交通领域国内外其它优质企业保持关注，同时展开国际化研究，一方面持续跟踪海

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外项目，紧跟中国中车各大主机厂的国际化步伐，以及国内各大系统集成商的海外项目拓展情况，抓好项目对接机会；另一 方面研究世界优秀轨道交通企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会， “ ” 积极探讨和寻找机会 走出去 。

5 、报告期主要财务情况

报告期，因受全资子公司中车有限生产基地搬迁、公司周期性订单执行较少、客户要货延迟等因素影响，公司2016年 1-6月主要经营指标数据有所下降，实现营业收入36,444.72万元，较去年同期下降20.60%；实现营业利润-1,675.42万元，较 去年同期下降116.03%；实现利润总额1,298.60万元，较去年同期下降87.82%；实现归属于母公司的净利润803.13万元，同比 下降91.44%。

（ 1 ）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增	变动原因
			减
营业收入	364,447,242.75	458,999,260.03	-20.60%	主要是中车有限搬迁影响生产及公司部分项目执行推迟所致
营业成本	222,463,917.97	248,094,975.29	-10.33%	主要是中车有限搬迁影响生产及公司部分项目执行推迟所致
				主要是报告期投入的新产品市场前期拓展费用、中车有限销售人员结
销售费用	54,669,833.04	34,459,020.92	58.65%	构调整、销售人员差旅费增加，同时2015年下半年中车有限销售人
				员增加、薪酬调整所致
				主要是公司研发投入增长、2015年下半年人员薪酬调整以及中车有
管理费用	73,521,269.93	48,090,950.70	52.88%	限搬迁支付员工补偿、支付中车有限原厂房租金所致（去年同期无员
				工补偿金、原厂房租金）
				主要是贷款利息及票据贴现增加利息支出，同时去年1-4月中车有限
财务费用	17,233,265.06	10,449,897.13	64.91%
				基建贷款利息资本化计入在建工程所致
所得税费用	4,954,254.96	13,051,087.15	-62.04%	主要是本期利润降低相应计提所得税费用减少所致
研发投入	36,084,992.88	31,215,786.79	15.60%	主要是公司增加新产品应用，加大研发投入所致
经营活动产	-68,546,789.90	145,506,082.14
				主要是2015年下半年中车有限工资调整和中车有限搬迁储备人员增
生的现金流			-147.11%
				加及支付员工补偿，同时去年同期中车有限收回往来款所致
量净额
投资活动产	-38,127,236.31	-463,059,170.28		主要是上年1-4月支付江门中车基建尾款、上年同期增资奇辉电子和
生的现金流			91.77%	基石基金投资款、支付收购中车有限股权转让款抵减中车有限购买日
量净额				现金余额所致
筹资活动产	65,453,758.97	180,864,300.80
				主要因为本期取得银行贷款减少，员工行权代缴个人所得税增加；同
生的现金流			-63.81%
				时去年同期收购中车取得借款所致
量净额
现金及现金	-41,220,304.78	-136,692,109.84
				主要是去年同期中车有限子公司江门中车生产基地建设支付基建款、
等价物净增			69.84%
				支付收购中车有限股权转让款、增资奇辉电子所致
加额

（ 2 ）其他变动超过 30% 以上财务数据情况 资产负债表

单位:元

本报告期 上年末 同比增减 变动原因

6

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应收票据	应收票据	65,627,462.74	65,627,462.74	164,452,168.38	164,452,168.38	-60.09%	主要是票据到期及票据贴现所致
其他应收款		27,711,239.74		18,015,599.93		53.82%	主要是本期支付投资保证金所致
其他流动资产		20,786,747.96		1,333,432.03		1,458.89%	主要是待抵扣增值税增加，同时2015年底基数较小所致
							主要因为江门中车空调生产研发基地项目建设、海兴电缆
在建工程		36,117,748.15		24,275,905.59		48.78%	技术中心、辐照车间尚未达到完工使用状态，投入比例增
							加所致
长期待摊费用		3,624,869.55		2,152,537.56		68.40%	主要是中车有限搬迁，增加办公室装修费所致
短期借款		167,515,230.00		103,951,230.00		61.15%	主要是补充流动资金新增借款所致
应付票据		141,048,746.01		99,691,987.86		41.48%	主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付
							主要是部分项目本期发货确认应收账款，预收账款核销应
预收款项		17,710,980.85		28,516,460.28		-37.89%
							收账款所致
应付职工薪酬		14,338,326.69		30,163,459.22		-52.46%	主要是上年末计提奖金本期发放所致
							主要是上年末发货量较大，确认收入及应交税费较多，同
应交税费		8,541,449.17		42,002,231.64		-79.66%
							时六月发货量相对较小所致
利润表							单位：元
	本报告期	上年同期	同比增减				变动原因
营业外收入	30,547,596.18	2,319,228.84	1,217.14%		主要是调整收购海兴电缆预计负债和软件产品即征即退增值税返还所致
营业外支出	807,416.07	226,532.32	256.42%		主要是处置固定资产损失等原因所致

现金流量表

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				主要是报告期软件产品即征即退增值税返还比较
收到的税费返还	5,387,875.83	980,133.99	449.71%
				及时所致
收到其他与经营活动有关的现金	26,427,003.04	262,318,840.65	-89.93%	主要是去年同期中车有限收回往来款所致
支付给职工以及为职工支付的现				主要是2015年下半年工资调整，同时中车有限搬
	91,552,515.93	69,775,407.94	31.21%
金				迁储备人员增加及支付员工补偿所致
				主要是按协议约定本期收到基石基金利润分配返
收回投资收到的现金	1,483,320.38	3,058,111.40	-51.50%
				还本金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他				主要是本期处置固定资产减少，同时基数较小所
	4,400.00	8,203.00	-46.36%
长期资产收回的现金净额				致
购建固定资产、无形资产和其他
	30,847,516.69	77,437,006.99	-60.16%	主要是上年1-4月支付江门中车基建尾款所致
长期资产支付的现金
				主要是上年同期增资奇辉电子和基石基金投资款
投资支付的现金	0	47,600,000.00	-100.00%
				所致
取得子公司及其他营业单位支付				主要是去年同期支付收购中车有限股权转让款抵
	0	340,558,477.69	-100.00%
的现金净额				减中车有限购买日现金余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	8,767,440.00	530,000.00	1,554.23%	主要是报告期支付投资保证金所致
吸收投资收到的现金	13,252,919.60	9,768,633.58	35.67%	主要是本期收到员工股权激励行权款增加所致
				主要因为本期取得银行贷款减少，同时去年收购
取得借款收到的现金	219,906,865.70	429,750,000.00	-48.83%
				中车有限取得借款所致
偿还债务支付的现金	123,350,000.00	200,000,000.00	-38.33%	主要是去年同期偿还借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付				主要是去年同期中车有限子公司华车（北京）支
	41,378,071.39	68,046,721.17	-39.19%
的现金				付原股东股利款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,231,879.33	10,490,962.26	111.91%	主要为本期代缴员工股权激励行权个税增加所致

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（二）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）报告期公司主营业务的构成

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同期增
	营业收入	营业成本	毛利率
				年同期增减	年同期增减	减
分产品或服务
车辆设备	222,985,479.62	128,907,752.50	42.19%	-21.47%	-14.23%	降低4.88个百分点
地面设备	139,600,572.74	93,004,253.19	33.38%	-20.12%	-4.47%	降低10.91个百分点

注：公司地面设备毛利率下降 10.91 个百分点，主要原因是报告期执行的高毛利订单较去年同期下降，同时，随着国家 铁路市场尤其是普铁市场竞争的进一步加剧，低价中标导致公司地面电源产品的毛利率水平有所下降。

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

• √ 适用 □ 不适用

详见上述“报告期经营情况简介”之“主要财务数据同比变动情况”

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

• 适用 √ 不适用

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（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一六年八月二十四日

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