Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jan 30, 2015

兴业证券股份有限公司关于北京鼎汉技术股份有限公司 2014 年度募集资金存放于使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京 鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关规定，对鼎汉技术2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009） 1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000 元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募集资 金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。

大信会计师事务有限公司2009年10月16日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2014年12月31日，公司使用募集资金累计共468,316,373.85元，其中2009 年度使用 30,992,313.96 元， 2010 年度使用 171,718,117.48 元， 2011 年度使用 98,120,094.08元，2012年度使用89,585,848.33元,2013年使用76,150,000元；2014 年使用1,750,000元,募集资金余额为0元。

截至2014年12月31日，募集资金账户实际余额为17,118,113.50元，均为募投

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资金利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《北京鼎汉技术股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须 严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时 到该银行查询募集资金专用账户资料。

2009年11月18日，鼎汉技术与兴业证券分别与北京银行股份有限公司北京丰 台支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中信银行股份有限公司北京北辰 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。

2011年5月25日，公司董事会二届八次会议审议通过了《关于合并募集资金 存放专用账户的议案》，公司合并了在北京银行和中信银行的募集资金专用账户， 将中信银行专户中的资金存入北京银行丰台支行专户，并就新的募集资金存放情 况与保荐机构、银行签署相关三方协议。

为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将 16,750,000.00元募集资金以7天通知存款方式存储。在专项账户存储的存单到期 后自动转入募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

				单位：元
户名	开户行	账户类型	账号	余额
北京鼎汉技术股 份有限公司	北京银行北京丰 台支行	专户	01090341400120112006095	16,779,678.01

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北京鼎汉技术股 份有限公司	交通银行北京丰 台支行	专户	110061242018010060964	338,435.49
合计	-	-	-	17,118,113.50

截至2014年12月31日，公司募集资金在银行募集资金专户存单存储情况明细 如下：

单位：元

			单位：元
开户行	类型	金额	结转方式
北京银行北京丰台支行	7天通知	16,750,000.00	自动结转
合计	-	16,750,000.00	-

三、 2014 年度募集资金的使用与结余情况

单位：万元

							截至期					项目可
	是否已变			本报				项目达到		截止报告
					截至期末累		末投资		本报告期		是否达	行性是
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承	调整后投资总	告期				预定可使		期末累计
					计投入金额		进度		实现的效		到预计	否发生
资金投向	(含部分	诺投资总额	额(1)	投入				用状态日		实现的效
					(2)		(%)(3)		益		效益	重大变
	变更)			金额				期		益
							＝(2)/(1)					化
承诺投资项目
轨道交通信号电源产								2012年06
	是	9,332.53	9,332.53	0	8,649.88	92.69%			6137.10	11259.76	是	否
业化项目								月30日
轨道交通专业电源系
								2012年06
列化研发及产业化项	是	3,224.82	3,224.82	0	3,223.91	99.97%			0	154.89	否	否
								月30日
目
								2010年06
补充流动资金项目	否	9,000	9,000	0	9,095.95	101.07%			0	0	是	否
								月30日
承诺投资项目小计	--	21,557.35	21,557.35	0	20,969.74	--		--	6137.10	11414.65	--	--
超募资金投向
								2015年12
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	9,900	100.00%			0	0	否	否
								月31日
								2013年12
投资鼎汉检测	否	1,850	1,850	175	1,850	100.00%			0	104.20	否	否
								月31日
								2010年12
营服务中心建设项目	否	9,860	9,860	0	9,111.9	92.41%			0	0	是	否
								月31日
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%			0	0
超募资金投向小计	--	26,610	26,610	175	25,861.9	--		--	0	104.20	--	--
合计	--	48,167.35	48,167.35	175	46,831.64	--		--	6137.10	11518.85	--	--
未达到计划进度或预	轨道交通专业电源系列化研发及产业化项目未达到预期收益原因：公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：
计收益的情况和原因	轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截止报告期末，
（分具体项目）	普铁车载辅助电源已获得市场突破，但因处于陆续发货阶段，确认收入较少；不间断电源是配合信号电源研发的一款铁

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	路专用不间断电源，收益计入信号电源系统；电力操作电源公司为保证合同质量，提升产品利润率，导致收入未达预期；
	屏蔽门电源并入屏蔽门整体系统进行统一市场拓展，目前屏蔽门整体系统已获得突破，但未单独拆分电源部分计算收益。
	公司超募资金投资江苏鼎汉项目延期和未达预期收益的原因：该项目原计划2013年6月30日第一期完工，该项目计划
	在江苏省扬州市维扬经济开发区投资建设，但由于土地出让手续尚未办理完毕，为规避风险，在进行相关采购或建设时
	公司管理层一直采取谨慎态度，因此公司尚未正式展开厂房等主要建筑物的建设，影响了项目实施进度，经2014年8
	月22日董事会三届七次会议审议通过将该项目延期至2015年12月31日。
	超募资金投资江苏鼎汉项目未达预期收益主要是因为2015年鼎汉检测加大了人员和研发投入力度，新研制了C2和C4
	系列的面向高铁的高速检测设备，因此费用增加所致。
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	适用
	公司上市募集超募资金总额25,195万元，其中2010年使用9860万元建设营销服务中心项目，实际投入9111.9万元， 该项目已建设完毕；2011年公司使用5000万元超募资金补充流动资金；2011年12月，公司计划以超募资金9900万元 投资建设江苏鼎汉，目前已累计完成出资9900万元；2013年8月21日，经董事会二届二十五次会议审议通过，以1850 万募集资金收购鼎汉检测股权及向其增资，目前已完成。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实
	经公司2010年7月27日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通 专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，现两 项目均已结项。
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
	轨道交通信号电源产业化项目：公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投 入金额为539.07万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自2008年10月开始已使用自筹资金进行了 先期投入，本项目自筹资金投入金额为245.42万元。经2010年3月29日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司 用募集资金置换了先期投入的自有资金共784.49万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

四、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式， 对鼎汉技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主

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要核查内容包括：查阅了鼎汉技术募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始 凭证、中介机构相关报告、鼎汉技术募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料，并与鼎汉技术中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通 交流等。

五、保荐机构核查意见

经核查，鼎汉技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售 的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。鼎汉技术2014年度募集资金的 具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情 形。

保荐机构对鼎汉技术2014年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京鼎汉技术股份有限公司募集 资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘智 赵新征

兴业证券股份有限公司

二〇一五年一月三十日

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