Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd. — Annual Report 2015

Apr 8, 2016

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2016-29

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪梅声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 527029952 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	鼎汉技术	股票代码		300011
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	万卿		吴志刚
	北京市丰台区南四环西路188号十八区2 号楼		北京市丰台区南四环西路188号十八区2 号楼
办公地址
传真	010-83683366-8223		010-83683366-8223
电话	010-83683366		010-83683366-8288
电子信箱	ir@dinghantech.com		ir@dinghantech.com

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北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

二、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为轨道交通行业。报告期，随着我国“高铁走出去”的持续深入和“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略 的不断升温，中国轨道交通行业发展情况良好。在国家铁路方面， 根据中国铁路总公司的统计，2015 年度全国铁路完成固 定资产投资 8,238 亿元，投产新线 9,531 公里，其中高铁 3,306 公里；在城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会 的统计，截至 2015 年底，我国累计有 26 个城市建成投运城轨线路 116 条，运营线路里程 3,612 公里，其中地铁 2,658 公 里。2015 年新增青岛、南昌、淮安和兰州 4 个运营城市，全国新增 15 条运营线路，438 公里运营里程。

公司以成为“国际一流的轨道交通高端装备供应商”为愿景，主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、 安装和维护等。目前公司主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类，其中轨道交通车辆设备主要包括：车 载空调系统、车载辅助电源系统、车载安全检测设备和车辆特种线缆；轨道交通地面设备包括：信号智能电源系统、通信电 源和不间断电源系统、综合供电系统等，还包括屏蔽门/安全门系统、地铁制动储能系统等。同时，公司也根据客户需求提 供其他配套产品及服务。发展至今，公司产品已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为综合轨道交 通设备供应商。

报告期公司“从地面到车辆，从增量到存量”的发展战略继续稳步推进，实现了从地面设备供应商向车辆核心部件供应 商的战略转型，已发展成为我国轨道交通高端装备的领军企业。车辆产品年度中标额12.76亿元，创历史新高，占年度总中 标额的68.75%；公司车辆产品实现的收入稳步提升，车辆产品占收入的比重已经从2014年的38.76%提升至2015年的63.18%。 报告期公司实现营业收入11.45亿元，较去年同期增长43.84%，其中车辆设备实现营业收入7.23亿元，较去年同期增长 134.46%。

报告期公司继续聚焦轨道交通行业，坚持“内生+外延”的发展方式，完成了在研产品地铁制动储能系统及动车组辅助 电源系统的原型样机设计，收购了主营车载空调系统的中车有限、参股了铁路信息化的优质企业奇辉电子；同时公司实现了 部分动车组车载空调系统和屏蔽门系统完整线路的应用业绩突破；变更成立了北京鼎汉机电设备服务有限公司，打造系统、 专业、高效的轨道交通高端服务平台；推动公司平台化建设，继续保持并增强公司的品牌优势、技术优势、平台优势以及细 分市场的领先地位。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	1,144,577,635.24	795,722,952.11	43.84%	451,767,774.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,851,339.14	174,723,812.14	50.44%	56,943,987.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
	223,354,432.43	167,387,355.86	33.44%	57,381,691.98
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,720,852.27	147,380,073.36	-35.73%	17,730,914.24

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基本每股收益（元/股）	0.5010	0.3863	29.69%	0.2463
稀释每股收益（元/股）	0.4941	0.3768	31.13%	0.2404
加权平均净资产收益率	13.55%	15.12%	-1.57%	7.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额（元）	3,109,114,193.88	2,127,591,167.53	46.13%	954,582,676.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,071,029,248.35	1,820,056,788.48	13.79%	778,753,940.72

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,020,379.03	291,978,881.00	284,465,380.22	401,112,994.99
归属于上市公司股东的净利润	30,475,362.15	63,385,822.73	51,308,001.22	117,682,153.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	29,983,917.23	62,935,848.06	51,298,948.68	79,135,718.46
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-77,969,224.88	-15,420,271.01	-9,438,406.23	197,548,754.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	28,621	28,621		28,890			0	年度报告披露	年度报告披露	0
			年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数
					报告期末表决			日前一个月末
报告期末普通 股股东总数
					权恢复的优先			表决权恢复的
					股股东总数			优先股股东总
								数
				前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量		持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况

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				量	股份状态	数量
顾庆伟	境内自然人	20.60%	108,562,111	81,421,583
新余鼎汉电气 科技有限公司	境内非国有 法人	16.20%	85,391,860	0
					质押	28,500,000
阮寿国	境内自然人	16.09%	84,819,276	84,819,276	质押	55,740,000
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.31%	12,149,200	0
阮仁义	境内自然人	1.67%	8,819,277	8,819,277
银丰证券投资 基金	其他	1.14%	6,000,000	0
幸建平	境内自然人	0.87%	4,580,000	0
张霞	境内自然人	0.79%	4,178,784	0
中国农业银行 股份有限公司 －交银施罗德 精选混合型证 券投资基金	其他	0.76%	4,009,745	0
全国社保基金 一零九组合	其他	0.76%	4,000,000	0
		新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司85,391,860股，占公司总股本的16.20％；顾庆伟先生
		直接持有本公司108,562,111股，同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权，为本公
上述股东关联关系或一致行
		司控股股东及实际控制人。有限售条件股东阮仁义为阮寿国父亲，阮寿国为公司董事，两者
动的说明
		互为密切的家庭关系成员。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也
		未知是否属于一致行动人。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，公司管理层带领全体员工，继续围绕董事会制定的“地面到车辆，增量到存量”发展战略和年度经营目标，继 续通过 “内生+外延” 、跨界发展的增长方式，优化内部管理、加强产品创新和拓展、推进业务模式转型。

2015年，公司收入、净利润、中标额、在手订单量均创历史新高。

• 2015年，公司顺利进入车辆特种空调领域并布局铁路客运和货运信息化领域。

• 2015年，随着公司近年来陆续规模进入轨道交通车载电源、车辆特种电缆和车载空调领域，公司完成了“地面到车辆”

• 的战略转型，成为我国轨道交通高端装备的领军企业。

2015年，公司在轨道交通车辆专业、电务专业、供电专业、工务专业、营运专业等技术领域获得更为广泛的品牌认知，

成为了综合的轨道交通高端装备供应商，为公司成为“国际一流的轨道交通高端装备供应商”打下坚实基础。

• 1、近三年的转变

三年前，公司明确提出了“地面到车辆，增量到存量”发展战略；三年后，公司完成了“地面到车辆”的战略转型，成 为我国轨道交通高端装备的领军企业。从地面到车辆的转型不仅提高了公司综合毛利率，拓展了百亿级市场空间，同时改善 了公司现金流情况。

项目	2015年	2014年	2013年	2012年
营业收入（亿元）	11.45	7.96	4.52	2.72
净利润（亿元）	2.63	1.75	0.57	0.12
车辆产品占收入的比重	63.18%	38.76%	0%	0%
综合毛利率	42.92%	40.6%	39.28%	35.84%
经营性现金流净额（亿元）	0.95	1.47	0.18	-0.42

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三年前，公司车辆产品的收入为零，三年后，公司车辆产品收入占总收入的比例超过60%。车辆产品不仅技术要求高、

附加值大，市场空间广，消耗磨损频繁，同时在招投标、生产、订单执行、回款等环节的周转率均快于公司传统的地面产品。 2、未来三年的发展思路

公司聚焦轨道交通领域，以“国际一流的轨道交通高端装备供应商”为愿景，通过“内生+外延”的方式继续快速发展。 公司将依托于国内轨道交通装备制造产业的成熟经验，进一步加强国际化的合作和探索，为“走向国际化”构筑解决方案与 技术服务能力，加速成为国际一流的轨道交通高端装备供应商，实现长远可持续的业务发展奠定基础。

公司通过三年的高速发展，实现了“地面到车辆”的战略转型，成为我国轨道交通高端装备的领军企业。未来，公司将 进一步巩固在轨道交通初步建立起来的高端装备供应商的领军优势，继续提升在地面和车辆市场的地位，打造符合轨道交通 高端制造业发展需要的核心竞争力；同时积极探索符合自身特点的国际化道路。

3、报告期内生方面的发展情况：

（ 1 ） IRIS （国际铁路行业标准）体系认证： 为进一步提升公司车辆产品的生产制造水平，与国际标准对接，公司在年 初启动了IRIS体系认证工作，成立了IRIS项目组，根据公司情况建立了IRIS管理体系，并于2015年8月通过该认证证书。公 司产品通过IRIS认证，一方面与世界先进管理方法及理念接轨，有效提高公司管理水平；另一方面将提高公司产品质量、降 低生产成本，提高公司经济效益；同时公司的证书将被发布到全球IRIS数据库及国际权威网站，被全球范围内的客户所认识， 为公司带来更多参与国际竞争的机会，促进公司的国际化。

（ 2 ）新产品研发进展： 为进一步开拓高铁动车市场，报告期公司进一步推进动车车辆领域相关产品的研发和各类资质 获取，其中：

动车组车载辅助电源的开发有序推进，2015年完成了样机的开发，目前正在有序推进准入资质认证工作； 地铁制动储能系统2015年完成产品样机开发，具备了投标资格，预计2016年取得试用报告和应用业绩； 中车有限高铁空调系统已经通过了部分动车车型的技术鉴定和上道试验，部分已实现小规模销售；

海兴电缆部分车辆特种电缆产品进入了我国具有完全自主知识产权、时速350公里的“中国标准”动车组的样车应用。

（3）导入期产品的拓展：

报告期公司持续大力推进导入期新产品的市场拓展：全年公司导入期新产品铁道客车DC600V电源、屏蔽门系统和车载 安全检测系统合计实现中标25477.2万元，2014年上述新产品实现中标5333万元，同比增长377.73%，新产品拓展情况稳步推 进；其中屏蔽门系统中标贵阳轨道交通1号线，中标金额6292.14万元，使公司突破了屏蔽门产品的应用业绩障碍，将对公司 屏蔽门市场的拓展产生积极促进作用；

（ 4 ）继续进行检测产品和技术的拓展： 常规产品方面，鼎汉检测轨道检测产品实现了多个重点项目交付，检测精度国 内领先；铁路4C产品实现了24小时全天候高速行驶状态和复杂线路环境下的应用；铁路2C产品在前期实现一体化的基础上， 突破了业内隧道内成像的技术瓶颈，以优秀的成像质量实现了重点缺陷智能识别；新领域新技术方面，鼎汉检测在常规工程 检测车市场领域基础上，积极向城轨电客车弓网检测、铁路机车弓网检测、城轨车辆段地面检测等领域拓展，已取得阶段性 突破进展，同时积极与国外厂家和国内科研机构沟通交流，促成多项合作，进一步提升了检测核心技术竞争力，丰富了产品 阵营。

（ 5 ）打造一体化服务平台，拓展存量业务： 报告期，为进一步落实 “增量到存量”的发展战略，打造轨道交通服务平台， 公司成立北京鼎汉机电设备服务有限公司，新公司独立运营有助于建立更加系统、专业、高效的维修维护服务团队，旨在打 造轨道交通高端服务平台，建立鼎汉服务品牌。同时，在存量市场经营方面，公司也取得了较好的进步，存量业务由检测系 统、地面电源服务销售、DC600V电源大修、大铁空调大修等产品和服务销售组成，全年公司从服务、改造、大修等非新线、 非新造车市场获得的订单接近3个亿，从增量到存量的战略转型初见成效。

4、报告期外延方面的发展情况：

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（ 1 ）进入车辆空调领域： 公司外延式扩张的方向优先面向车辆市场，积极关注车辆关键高端装备标的公司，同时还在 积极关注面向存量市场提供软件和服务的公司。报告期内，公司以 3.6 亿元现金收购了中车有限100%股权，进入了车辆空调 市场，进一步实现了“地面到车辆”的战略落地。中车有限前身中车股份，是铁道部机车、车辆空调的三个定点生产厂家之一; 也是华南地区唯一一家具有轨道车辆空调生产资质的大型民营企业。企业前身为广州冷冻机厂，成立于1956 年。其主营业 务为干线铁路客车及动车组、城轨地铁机车车辆和轻轨车辆等轨道车辆空调系统的开发、生产、销售、维修及售后服务等业 务，拥有我国自主产权的列车空调系统的全部配套产品，技术水平达到国内领先、国际先进水平。中车有限先后通过EN15085 轨道车辆及车辆部件焊接认证、铁道部CRCC 认证及国际铁路工业标准IRIS 认证等铁路产品质量体系认证。

（ 2 ）布局铁路货运、客运信息化领域： 报告期，公司以9650万元参股奇辉电子。铁路信息化是国家重点发展的领域， 代表着轨道交通发展的进步，也是公司重点在存量市场关注的机会点。奇辉电子是早期货运检测生产课题组5名成员之一， 后参与的货运系统、客运系统等均为轨道交通核心信息系统，作为专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频 监控的科技型企业，奇辉电子在涉及的铁路运输、货运、客运、机务、安全等领域向全国众多的铁路用户提供技术支持。奇 辉电子业务聚焦在货运、客运生产、安全检测等领域，同时已经建立了较多的案例基础，在铁路信息化方面具有一定行业地 位优势。

（3）外延打开国际化视野： 报告期，公司外延发展方面不仅关注国内行业内企业，同时展开国际化研究，一方面持续 跟踪海外项目，紧跟中国中车各大主机厂的国际化步伐，以及国内各大系统集成商的海外项目拓展情况，抓好项目对接机会； 另一方面研究世界优秀轨道交通企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作 机会，积极探讨和寻找机会“走出去”。

5 、主要业务经营情况

报告期，公司全年实现营业收入114457.76万元，较去年同期增长43.84%，实现营业利润24124.96万元，较去年同期增 长30.65%；实现利润总额29066.59万元，较去年同期增长42.97%；实现归属母公司的净利润26285.13万元，同比增长50.44%。 主要经营数据如下：

主要财务数据：

类别	2015年（万元）	2014年（万元）	同比增幅
营业收入	114,457.76	79,572.30	43.84%
归属于母公司净利润	26,285.13	17,472.38	50.44%
类别	2015年底（万元）	2014年底（万元）	增幅
总资产	310,911.42	212,759.12	46.13%
归属母公司净资产	207,102.92	182,005.68	13.79%

2015 年中标情况：

类别	2015年（亿元）	2014年（亿元）	同比增幅
年度中标金额	18.56	10.91	70.12%

报告期公司车辆领域产品合计中标金额12.76亿元（包括铁道客车DC600V电源、车辆特种空调、车辆特种电缆、车

载安全检测系统），市场拓展成效显著；地面领域产品合计中标金额5.8亿元，车辆领域产品中标量大幅超过地面产品。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司合计待执行订单为 16.37 亿元，见下表：

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类别	2015年底（亿元）	2014年底（亿元）	同比增幅
待执行订单	16.37	10.04	63.05%

特别说明：

上述表格中 2015 年数据包含车辆特种空调产品， 2014 年同期数据未包括。

公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还 存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时 点披露公司新中标、待执行订单情况，受当年中标、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响， 新中标、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率			毛利率比上年同期增减
				同期增减	同期增减
车辆设备	723,164,163.53	416,836,593.58	42.36%	134.46%	154.73%	下降5.56%个百分点
地面设备	420,150,821.20	235,604,611.60	43.92%	-13.12%	-23.55%	上升7.65%个百分点
其他	1,262,650.51	826,786.40	34.52%	-65.88%	-5.52%	下降41.83%个百分点

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司以3.6亿元现金全资收购了中车有限100%股权，并于2015年1月30日办理完成资产过户手续，中车有限自2015 年2月起纳入公司合并报表范围。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

北京鼎汉技术股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇一六年四月

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