FRSM 容诚

容诚

关于以自筹资金预先投入募集资金投

资项目及支付发行费用的鉴证报告

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

容诚专字[2022]350Z0018号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022211008848
报告名称:	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
	支付发行费用鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]350Z0018号
被审(验)单位名称:	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年06月01日
报备日期:	2022年06月01日
	胡素萍(350100010016),
签字注册会计师:	林志忠(110101560030),
	郑超敏(110101560618)




	(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

序号	容	仙马
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	$1 - 3$
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	$4 - 5$

一事题一

$\bar{\gamma}$

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号外经贸大厦15层/922-926 (100037) L: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2022]350Z0018号

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称格灵深瞳公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供格灵深瞳公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为格灵深瞳公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是格灵深瞳公司管理层的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对格灵深瞳公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

$\,1$

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的格灵深瞳公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制, 公允反映了格灵深瞳公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(此页无正文, 为格灵深瞳公司容诚专字[2022]350Z0018 号报告之签字盖章页。)

中国北京

2022年6月1日

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 (以下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]64 号)文件批复,由主承销商海通证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股股票 46.245.205.00 股, 每股发行价格为人民币 39.49 元。截至 2022 年 3 月 11 日止, 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 46,245,205.00 股, 募集资金总额为人民币 1,826,223,145.45 元, 扣除各项发行费用合计人民币 156,132,955.07 元(不含增值税)后, 实际募集资金净额为人民币 1,670,090,190.38 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(容诚验字 [2022]350Z0002号)验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币元

			$\frac{1}{2}$
序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	人工智能算法平台升级项目	344,750,000.00	不适用
$\overline{2}$	人工智能创新应用研发项目	155,250,000.00	不适用
3	营销服务体系升级建设项目	200,000,000.00	不适用
$\overline{4}$	补充流动资金	300,000,000.00	不适用
	合计	1,000,000,000.00

$\overline{4}$

上述项目的投资总额为1.000.000.000.00 元, 本次募集资金将全部用于上述项目, 若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决: 若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额,超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2022年3月11日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32.861.278.23 元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币元

			$M_{\odot}$ . The state of $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
	人工智能算法平台升级项目	344,750,000.00	14,455,884.18
	人工智能创新应用研发项目	155,250,000.00	18,405,394.05
	合计	500,000,000.00	32,861,278.23

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 156,132,955.07 元(不含增值税), 在募集资金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,266,500.40 元(不含增值税), 具体情况如下:

会额单位, 人民币元

			$\frac{1}{2}$
븅 厗	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	预先使用自筹资金支付的发行费用金额(不含增值税)
	保荐及承销费用	127,835,620.18
2	律师费用	6,603,773.58	566,037.74
3	审计及验资费用	16,200,000.00	1,200,000.00
4	信息披露费用	4,575,471.70
5	发行手续费及其他费用	918,089.61	500,462.66
	合计	156, 132, 955.07	2,266,500.40

$\mathbf{r}$

		证书序号: 0011869
		E 说
	$\overline{a}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
$\leq$		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
		凭证。
美人	$\alpha'$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
		应当向财政部门申请换发。
"我说会计顺务所(特殊通告伙)"。称: 名	$\mathfrak{S}^{'}$	田涂改、《会计师事务所执业证书》不得伪造、
		租、出借、转让。
01020362091 席合伙人肖厚发員	$\overline{4}$ ,	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
计师: $\triangleleft \text{K}$ 住 $+1$		ö 政部门交回《会计师事务所执业证书》
所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 芗营经
织形式特殊蔷遍合伙组	容诚会计师事务所(特殊普通合伙业务报告附件专用	北京市農政局 *SANDARES* 发证机关:
执业证书编号11010032		垣米月浓二〇一九年
批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号批准执业日期2013年10月25日		中华人民共和国财政部制

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注照編号:110101560030 要求验证证书真实有效 $\frac{1}{2}$ ii z ăn Read Read Part of CAS 本社者投资会合格、批核有化一平
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Registration of the Change of Working Late the a CPA 名成圆灯的* " $\begin{array}{l} \bar{h} & \overline{C} & \overline{C} & H \ \bar{u} & \overline{C} & \overline{C} & H \ \hline \end{array} \begin{array}{l} \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \ \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \ \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \ \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \end{array} \begin{array}{l} \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \ \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \ \bar{u} & \bar{u} & \bar{u} \end{array}$ $6102$ $\begin{array}{ll} \hbox{ii} & \mbox{ii} & \mbox{ii} & \mbox{ii} & \mbox{iii} \ \hbox{partitions} & \mbox{iii} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{ii} & \mbox{ii} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{ii} & \mbox{ii} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{iii} & \mbox{iii} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{iii} & \mbox{iv} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{iv} & \mbox{iv} & \mbox{iv} \ \hbox{if} & \mbox{iv} & \m$ $>$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\mathfrak{Z}$

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agere the holder to be transferred from

事务时 CPAs $\begin{array}{rcl} \mbox{4b} & \mbox{4b} & \mbox{4c} & \mbox{2c} & \mbox{4c} \ \mbox{Simp of the matter out lattonic at CPa} \, , \end{array}$ $\begin{array}{ccccccccc} \hat{\Phi} & & & H & & & H \ n & & & m & & & 0 \end{array}$ 同意调入 Ager: the holder to be transferred in $\begin{array}{ll} \mathcal{R} & \mathcal{R}\mathrm{f} & \mathcal{R}\mathrm{f} \ & \mathcal{C} \mathcal{P} A \mathcal{S} \end{array}$

计人协会盖单 Starte of the transfer in Institute of CPAs 年生 $\frac{\Pi}{M}$ $\dot{\rm m}$

AI assistant

BEIJING DEEP GLINT TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2022