Beijing Dahao Technology Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Sep 6, 2017

北京大豪科技股份有限公司 诸暨生产基地建设项目可行性报告

2017 年 8 月

目 录

第 1 章 项目概要 ..................................................................................................................... 3 一、项目名称 ....................................................................................................................... 3 二、项目建设内容 ............................................................................................................... 3 三、项目实施主体 ............................................................................................................... 3 四、项目建设目标 ............................................................................................................... 3 五、项目进度 ....................................................................................................................... 3 六、研究结论 ....................................................................................................................... 4 第 2 章 项目投资必要性 ......................................................................................................... 4 一、诸暨市为我国刺绣机产业重镇，是全球电脑刺绣机的生产集聚地 ....................... 4 二、诸暨市整体规划的调整使公司必须重新建设生产基地 ........................................... 5 第 3 章 项目建设方案 ............................................................................................................. 6 一、项目建设内容 ............................................................................................................... 6 二、项目建设地点及规模 ................................................................................................... 7 三、时间安排 ....................................................................................................................... 7 第 4 章 项目投资估算与资金筹措 ......................................................................................... 7 一、项目总投资估算 ........................................................................................................... 7 二、投资回报估算 ............................................................................................................... 8 三、资金筹措 ....................................................................................................................... 8 第 5 章 项目风险分析 ............................................................................................................. 8

第 1 章 项目概要

一、项目名称

北京大豪科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）诸暨生产基地建设项目（以 下均简称 “ 本项目 ” ）。

二、项目建设内容

本项目计划投资约 16,050 万元，用于建设诸暨生产基地。投资中 1,200 万 元用于土地的购置， 14,850 万元用于研发及生产大楼的基础建设。项目拟购置土 地、建设房产、采购设备、搭建用于生产刺绣机电控系统、特种缝纫机电控系统、 横机电控系统、袜机电控系统以及专用伺服驱动器的生产线。项目建成后首期可 以形成年产刺绣机电控系统 30000 套的生产能力。之后公司根据发展规划逐步实 现特种缝纫机电控系统、横机电控系统及袜机电控系统以及专用伺服驱动器的生 产转移落地，进一步提升企业在缝制、针纺设备电控领域的市场地位。

三、项目实施主体

由北京大豪科技股份有限公司在浙江诸暨的的全资子公司诸暨兴大豪科技 开发有限公司承担。

四、项目建设目标

本项目将按照数控系统专业化生产的标准要求进行规划设计，设计理念遵循： 适度超前、模块建设、可持续发展的原则。预计生产基地建设规模约 3 万平方米。

五、项目进度

本项目预计起止日期为 2017 年 10 月至 2019 年 10 月，共 24 个月。

2017 年 10 月至 2017 年 12 月：完成相关协议书的签署及土体使用权确认， 确认规划方案；

2018 年 1 月 - 2019 年 10 月：工程报建、土建施工、室内外装修以及设备安 装等，所有的项目建设工作分成若干模块，生产基地建设完成之后迅速进行设备 安装调试，设备购置和安装调试根据业务的需要分批次进行，在装修完工后一个 月内完成，随后进入实际运营。

六、研究结论

（一）经济指标

本项目建设总投资为 16,050 万元，生产基地投产后预计 8 年可收回投资（含 建设期两年）。

（二）研究结论

1 、诸暨为全球电脑生产积聚区，在中国刺绣机产业中占据重要地位，公司 在此建设基地能够更好服务整机企业，并提升公司品牌和影响力。

2 、诸暨市规划调整使公司必须建设新的生产基地；

• 3 、从经济分析的主要指标来看，本项目投资回报合理。

综上所述，本项目的建设符合国家产业发展规划政策，符合市场需求，业务

具有竞争力，技术、资金有保证，经营目标能够实现。所以本项目是可行的。

第 2 章 项目投资必要性

一、诸暨市为我国刺绣机产业重镇，是全球电脑刺绣机的生

产集聚地

诸暨位于浙江省中北部，北邻杭州，东接绍兴，南临义乌。为浙江省首批科

技强市，首批教育强市，是浙江省城乡体系规划和新型城市化 “ 十二五 ” 规划确定 的环杭州湾城市群大城市培育对象。

上世纪 90 年代，诸暨市电脑刺绣机产业就开始起步，目前已拥有整机生产 企业 50 余家，配套企业 150 余家，年销售额 52 亿元，从业人员 10000 余人，出 口创汇 2.2 亿美元，产量占全球市场的 70% 以上，成为该市装备制造业的重要产 业，形成了完整的产业链和初具规模的产业集群，已成为全球电脑刺绣机的生产 集聚地。 2017 ，诸暨市政府印发了《诸暨市国家级电脑刺绣机产业质量提升示范 区工作方案》，明确了产业质量提升工作的指导思想、基本原则、发展目标、工 作措施和组织保障，这标志着该产业争创国家级质量提升示范区工作正式启动。

我公司做为电脑刺绣机的数控系统的龙头企业，为了加强对诸暨刺绣机生产 厂家的技术支持力度，早在 2005 年就在诸暨市浣东街道的工业区成立诸暨兴大 豪科技开发有限公司（以下简称 “ 诸暨公司 ” ），建设了生产、营销基地，有力了 支持了诸暨市刺绣机产业的发展，提升了公司品牌和影响力。

自 2015 年以来，针对北京市对首都城市战略定位及突出高端化、服务化、 集聚化、融合化、低碳化的产业布局，公司逐步将一些常规机型的生产迁移至诸 暨，而北京则保留了一些高端机型、新产品的生产、并将公司在北京定位于总部 和研发基地，而诸暨公司定位于生产营销服务基地。

二、诸暨市整体规划的调整使公司必须重新建设生产基地

2016 年 , 诸暨 600 亩高湖湿地公园开正式开工。根据高湖湿地公园的总体规 划，诸暨公司现在生产厂所距离该湿地公司不到 1000 米，诸暨市政府相关部门 已经多次与公司接洽，希望在 2020 年湿地公园建成前，在湿地公园 5 公里范围 内的企业在该区域退出第一产业、发展第二、第三产业。而诸暨公司的战略地位 重要，有必要建设新的生产基地。同时市政府为支持公司发展，已经在新的工业 园区中为公司提供了一块近 40 亩的土地用于新的生产基地建设。

第 3 章 项目建设方案

一、项目建设内容

本项目计划投资约 16,050 万元，用于建设诸暨生产基地。投资中 1,200 万 元用于土地的购置， 14,850 万元用于研发及生产大楼的基础建设。项目拟购置土 地、建设房产、采购设备、搭建用于生产刺绣机电控系统、特种缝纫机电控系统、 横机电控系统、袜机电控系统以及专用伺服驱动器的生产线。项目建成后首期可 以形成年产刺绣机电控系统 30000 套的生产能力。之后公司根据发展规划逐步实 现特种缝纫机电控系统、横机电控系统及袜机电控系统以及专用伺服驱动器的生

产转移落地，进一步提升企业在缝制、针纺设备电控领域的市场地位。

二、项目建设地点及规模

本项目的建设地点拟选址：诸暨市浣东街道里联村，总用地约 38.5 亩的工 业用地，建筑面积 30 ， 000 平方米。

三、时间安排

本项目预计起止日期为 2017 年 10 月至 2019 年 10 月，共 24 个月。 2017 年 10 月至 2017 年 12 月：完成相关协议书的签署及土体使用权确认， 确认规划方案；

2018 年 1 月 - 2019 年 10 月：工程报建、土建施工、室内外装修以及设备安 装等，所有的项目建设工作分成若干模块，生产基地建设完成之后迅速进行设备 安装调试，设备购置和安装调试根据业务的需要分批次进行，在装修完工后一个 月内完成，随后进入实际运营。

第 4 章 项目投资估算与资金筹措

一、项目总投资估算

项目总投资： 16,050 万元，具体如下：

单位：万元

			投资计划进度
					生产经营期
序号	费项目	合计	建设期
				第二年
			第一年		第一年
1	土地	1200	1200
2	基建	7500	5000	2500
3	工程建设其他费用	1500	1500
4	设备安装费	450		450
5	设备	3500		3500

6	基本预备费	1000	1000
7	流动资金	900			900
8	建设期利息	0
9	建设投资合计	16050	8700	6450	900

二、投资回报估算

本项目达产后基地将具备 3 万台 / 套数控系统生产能力，形成销售收入 4 亿 元以上，年利税近 1 亿元，经测算其投资回收期如下：

指标		税后	税前
投资回收期（年）	静态	8.16	7.48
内部报酬率		15.35%	18.29%
净现值（万元）		12,798	18,299

三、资金筹措

本项目投资所需资金部分资金自筹，使用公司募集资 12090.23 万元。

第 5 章 项目风险分析

本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提 出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家的产业政策 发生重大变更、市场环境发生不利变化、公司产品投产后市场开拓不顺利等因素 出现，则本次募集资金投资项目则存在可能无法实现预期收益的风险。

（ 1 ）环境保护风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的 实施，国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加 大。相应地，国家各级环保部门对制造业的环保要求也在不断提高，对生产过程 中所产生的 “ 三废 ” 是否合规处置的监管力度加大。若公司在今后的生产经营过程 中环境保护措施不当，存在被环保主管机关处罚、责令停产整治的风险和受害人

的索赔风险。如果公司因环保问题被环保主管机关责令停产整治的，则会对公司 正常的生产造成重大不利影响，进而影响公司的正常生产和经营业绩。

（ 2 ）市场风险。现阶段，我国已经成为全球缝制机械设备制造基地，国内 生产的缝制机械设备有相当的比例用于出口。本公司的产品主要销往国内的缝制 机械设备整机生产企业，经过整机配套后，除用于国内销售外，还出口到几十个 国家和地区。而服装、鞋帽、箱包等缝制机械设备的终端产品，其产销量则受到 全球政治局势和经济景气程度的影响。因此，如果出现国际政治形势、经济环境 发生重大变化的情况，以及出现非关税壁垒等贸易摩擦，则将对缝制机械设备整 机出口产生较大的影响，从而影响本公司缝制机械设备电控产品的销售情况。

（ 3 ）工艺技术风险。项目采用工艺或技术的先进性、可靠性、适用性和可 行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品 质量达不到预期要求。

采取措施：（ 1 ）把安环工作作为企业生产经营的第一要务，不断完善体系和 制度建设，全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加强对 安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落 实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识 别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应 急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学从严管理，实 行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

（ 2 ）公司将不断加大技改研发投入，定期邀请外部专家进行指导改进和检 修改造升级，不断降低生产成本，提高产品的盈利能力和竞争力。加强对相关原 材料价格的变动进行监控，分析其价格的走势，及时汇总分析，为公司经营决策 提供建议。

（ 3 ）公司在加强与国内客户合作的同时，积极开拓国外市场。

（ 4 ）公司会密切关注行业政策改革和发展变化，积极收集、分析、研究国 家的宏观及微观政策，积极采取相应应对措施。