Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 1, 2020

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2020-035 债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议 通知于 2020 年 6 月 30 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 1 日 以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

 董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》；

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。 鉴于蒋聪伟与公司签署了相关解除协议，不再作为本次交易对方参与本次重组， 公司拟对本次交易方案进行调整。同时，鉴于公司 2019 年度权益分配将于 2020 年 7 月 7 日实施完毕，公司需在交易方案调整的基础上根据 2019 年度权益分配 方案对本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和数量进行相 应调整。根据公司股东大会的授权，公司董事会拟对本次重组方案进行相应调整。 调整后的重组方案如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

1. 交易对价及支付方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等 105 名股东所持有海科 融通 98.2975% 的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。本次交 易中，各交易对方获取的交易对价计算公式如下：

交易对价=（海科融通100%股权的交易价格÷海科融通的总股数）×各交易对

方所持有海科融通的股数

发行股份数量=（交易对价×70%）÷本次发行股份购买资产的股票发行价格 向各交易对方发行股份的数量应为整数，根据上述公式计算的发行股份数量 按照向下取整原则精确至股，不足1股的部分由公司以现金购买。

股份对价=发行股份数量（取整后）×本次发行股份购买资产的股票发行价

格

现金对价=交易对价－股份对价

实际支付时，各交易对方取得的现金对价按照向下取整原则精确至元，不足 1元的部分由交易对方赠与公司。

根据上述公式计算，交易对方获取的股份总对价为 136,171.49 万元，获取的 现金总对价为 58,359.25 万元。本次交易中，公司向各交易对方的具体支付情况如 下：

单位：万元

				单位：万元
序号	交易对方	股份对价	现金对价	总交易对价
1	海淀科技	48,490.92	20,781.82	69,272.74
2	传艺空间	12,222.92	5,238.39	17,461.31
3	中恒天达	5,415.56	2,320.95	7,736.51
4	黄文	5,415.56	2,320.95	7,736.51
5	章文芝	3,790.89	1,624.67	5,415.56
6	孙瑞福	2,274.53	974.80	3,249.34
7	汇盈高科	2,166.22	928.38	3,094.61
8	王鑫	2,166.22	928.38	3,094.61
9	丁大立	1,895.45	812.33	2,707.78
10	雷鸣资本	1,624.67	696.29	2,320.95
11	张丽	1,624.67	696.29	2,320.95
12	张玉婵	1,592.17	682.36	2,274.53
13	任思辰	1,516.36	649.87	2,166.22
14	孟立新	1,294.32	554.71	1,849.03
15	李凤辉	1,104.77	473.47	1,578.25
16	田军	1,083.11	464.19	1,547.30
17	褚庆年	1,083.11	464.19	1,547.30
18	吴昊檬	1,083.11	464.19	1,547.30

序号	交易对方	股份对价	现金对价	总交易对价
19	吴江	1,083.11	464.19	1,547.30
20	赵彧	1,083.11	464.19	1,547.30
21	陈格	1,083.11	464.19	1,547.30
22	杨曼	1,083.11	464.19	1,547.30
23	胡晓松	1,083.11	464.19	1,547.30
24	侯云峰	1,050.62	450.27	1,500.88
25	刘兰涛	974.80	417.77	1,392.57
26	李昳	969.38	415.45	1,384.84
27	冯秋菊	893.57	382.96	1,276.52
28	高卫	866.49	371.35	1,237.84
29	李香山	812.33	348.14	1,160.48
30	凌帆	812.33	348.14	1,160.48
31	贾广雷	785.26	336.54	1,121.79
32	张文玲	758.18	324.93	1,083.11
33	亓文华	758.18	324.93	1,083.11
34	李桂英	676.94	290.12	967.06
35	李军	649.87	278.51	928.38
36	宋小磊	560.51	240.22	800.73
37	谭阳	546.97	234.42	781.39
38	张绍泉	541.56	232.10	773.65
39	杨慧军	541.56	232.10	773.65
40	丁志城	541.56	232.10	773.65
41	尤勇	541.56	232.10	773.65
42	李长珍	541.56	232.10	773.65
43	朱银萍	541.56	232.10	773.65
44	李斯	541.56	232.10	773.65
45	王霞	541.56	232.10	773.65
46	程春梅	541.56	232.10	773.65
47	吕彤彤	541.56	232.10	773.65
48	江中	541.56	232.10	773.65
49	辛晓秋	541.56	232.10	773.65
50	庞洪君	541.56	232.10	773.65
51	毛玉萍	541.56	232.10	773.65

序号	交易对方	股份对价	现金对价	总交易对价
52	杨薇	541.56	232.10	773.65
53	张翼	541.56	232.10	773.65
54	张冀	541.56	232.10	773.65
55	张艺楠	541.56	232.10	773.65
56	陈建国	541.56	232.10	773.65
57	张剑	541.56	232.10	773.65
58	赵宝刚	541.56	232.10	773.65
59	孙东波	541.56	232.10	773.65
60	冯小刚	541.56	232.10	773.65
61	刘征	541.56	232.10	773.65
62	章骥	519.89	222.81	742.71
63	李琳	487.40	208.89	696.29
64	宋振刚	487.40	208.89	696.29
65	王华	487.40	208.89	696.29
66	钟敏	433.24	185.68	618.92
67	高秀梅	406.17	174.07	580.24
68	李宏涛	400.75	171.75	572.50
69	陆国强	379.09	162.47	541.56
70	许凯	379.09	162.47	541.56
71	张宝昆	379.09	162.47	541.56
72	兰少光	352.01	150.86	502.87
73	庄丽	270.78	116.05	386.83
74	于静	270.78	116.05	386.83
75	邢颖娜	270.78	116.05	386.83
76	张韦	270.78	116.05	386.83
77	冯立新	270.78	116.05	386.83
78	朱秀伟	270.78	116.05	386.83
79	张小童	270.78	116.05	386.83
80	张冉	270.78	116.05	386.83
81	张婷	270.78	116.05	386.83
82	吴金钟	270.78	116.05	386.83
83	孙兴福	270.78	116.05	386.83
84	李岚	270.78	116.05	386.83

序号	交易对方	股份对价	现金对价	总交易对价
85	吴深明	270.78	116.05	386.83
86	生锡勇	254.53	109.09	363.62
87	李宁宁	227.45	97.48	324.93
88	张灵鑫	227.45	97.48	324.93
89	李文贵	216.62	92.84	309.46
90	朱克娣	184.13	78.91	263.04
91	孙荣家	162.47	69.63	232.10
92	黄琼	162.47	69.63	232.10
93	陈培煌	162.47	69.63	232.10
94	田璠	162.47	69.63	232.10
95	董建伟	108.31	46.42	154.73
96	张晓英	108.31	46.42	154.73
97	鲁洋	108.31	46.42	154.73
98	马晓宁	108.31	46.42	154.73
99	王卫星	75.82	32.49	108.31
100	董晓丽	54.16	23.21	77.37
101	鲁建英	54.16	23.21	77.37
102	鲁建平	54.16	23.21	77.37
103	鲁建荣	54.16	23.21	77.37
104	贺雪鹏	54.16	23.21	77.37
105	靳莉慧	27.08	11.61	38.68
合计		136,171.49	58,359.25	194,530.75

若翠微股份配套募集资金未能成功实施或配套融资金额不足以支付现金对 价的，翠微股份将自筹资金支付本次交易的现金对价。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

2. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上 市地点为上交所。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

3. 定价基准日、定价依据及发行价格

（ 1 ） 定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为翠微股份审议本次交易 相关事项的第六届董事会第三次会议决议公告日。

（ 2 ） 定价依据及发行价格

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告 日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易 均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议 公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票 交易总量。

经计算，公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：

单位：元/股	单位：元/股	单位：元/股
市场参考价	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	6.53	5.87
前60个交易日	6.20	5.58
前120个交易日	6.07	5.47

通过与交易对方协商，公司确定本次发行价格为6.20元/股，不低于上述市场 参考价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除权、除息行为的，将按照如下公式对发行价格进行相应调整。具 体调整方法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；

配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D＋A×k）／（1＋n＋k）。

其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股

率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

2020 年 6 月 30 日，公司披露 2019 年年度权益分派实施公告，以总股本

524,144,222 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税）。该权益分派实施后， 公司本次发行价格由 6.20 元 / 股调整为 6.09 元 / 股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

4. 发行对象和发行数量

本次发行股份购买资产的发行对象为海淀科技等 105 名海科融通股东，共计 新增股份数量为 223,598,470 股。具体发行对象和发行数量情况如下：

单位：股

序号	发行对象	发行股数	序号	发行对象	发行股数
1	海淀科技	79,623,834	54	张冀	889,254
2	传艺空间	20,070,469	55	张艺楠	889,254
3	中恒天达	8,892,542	56	陈建国	889,254
4	黄文	8,892,542	57	张剑	889,254
5	章文芝	6,224,779	58	赵宝刚	889,254
6	孙瑞福	3,734,867	59	孙东波	889,254
7	汇盈高科	3,557,017	60	冯小刚	889,254
8	王鑫	3,557,017	61	刘征	889,254
9	丁大立	3,112,389	62	章骥	853,684
10	雷鸣资本	2,667,762	63	李琳	800,328
11	张丽	2,667,762	64	宋振刚	800,328
12	张玉婵	2,614,407	65	王华	800,328
13	任思辰	2,489,911	66	钟敏	711,402
14	孟立新	2,125,317	67	高秀梅	666,939
15	李凤辉	1,814,078	68	李宏涛	658,048
16	田军	1,778,508	69	陆国强	622,477
17	褚庆年	1,778,508	70	许凯	622,477
18	吴昊檬	1,778,508	71	张宝昆	622,477
19	吴江	1,778,508	72	兰少光	578,015
20	赵彧	1,778,508	73	庄丽	444,626
21	陈格	1,778,508	74	于静	444,626
22	杨曼	1,778,508	75	邢颖娜	444,626
23	胡晓松	1,778,508	76	张韦	444,626
24	侯云峰	1,725,152	77	冯立新	444,626

序号	发行对象	发行股数	序号	发行对象	发行股数
25	刘兰涛	1,600,657	78	朱秀伟	444,626
26	李昳	1,591,764	79	张小童	444,626
27	冯秋菊	1,467,269	80	张冉	444,626
28	高卫	1,422,806	81	张婷	444,626
29	李香山	1,333,880	82	吴金钟	444,626
30	凌帆	1,333,880	83	孙兴福	444,626
31	贾广雷	1,289,418	84	李岚	444,626
32	张文玲	1,244,955	85	吴深明	444,626
33	亓文华	1,244,955	86	生锡勇	417,949
34	李桂英	1,111,567	87	李宁宁	373,486
35	李军	1,067,104	88	张灵鑫	373,486
36	宋小磊	920,377	89	李文贵	355,700
37	谭阳	898,146	90	朱克娣	302,346
38	张绍泉	889,254	91	孙荣家	266,776
39	杨慧军	889,254	92	黄琼	266,776
40	丁志城	889,254	93	陈培煌	266,776
41	尤勇	889,254	94	田璠	266,776
42	李长珍	889,254	95	董建伟	177,850
43	朱银萍	889,254	96	张晓英	177,850
44	李斯	889,254	97	鲁洋	177,850
45	王霞	889,254	98	马晓宁	177,850
46	程春梅	889,254	99	王卫星	124,494
47	吕彤彤	889,254	100	董晓丽	88,924
48	江中	889,254	101	鲁建英	88,924
49	辛晓秋	889,254	102	鲁建平	88,924
50	庞洪君	889,254	103	鲁建荣	88,924
51	毛玉萍	889,254	104	贺雪鹏	88,924
52	杨薇	889,254	105	靳莉慧	44,461
53	张翼	889,254	合计		223,598,470

公司作为交易对价向交易对方发行股份数量的计算公式详见前述“（一）交 易对价及支付方式”。根据前述公式计算的向交易对方发行股份数量，按照向下 取整原则精确至股，不足1股的部分由公司以现金购买。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应 调整，并最终以公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

2019 年年度权益分派实施后，公司本次发行价格由 6.20 元 / 股调整为 6.09 元 / 股。本次发行价格调整前，公司原已与交易对方确定的股份对价、现金对价金 额不变，本次发行价格调整后发行股份数量相应增加。

调整后的发行股份数量 = 股份对价 / 调整后的发行价格，向各交易对方发行股 份的数量应为整数，根据该公式计算的发行股份数量按照向下取整原则精确至 股。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

5. 锁定期安排

（ 1 ） 海淀科技

海淀科技在本次交易中取得的公司股份，自本次发行结束之日起36个月内， 且经具有证券期货业务资格的会计师事务所确认其无需向公司履行补偿义务或 对公司的补偿义务已履行完毕之前，不得转让。本次交易完成后6个月内，如公 司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价 低于发行价的，海淀科技在本次交易中取得的公司股票的锁定期自动延长6个月。

（ 2 ） 除海淀科技之外的其他交易对方

除海淀科技之外的其他交易对方在本次交易中取得的公司股份，自本次发行 结束之日起12个月内不得转让。12个月期限届满后，各业绩承诺方各年在满足经 具有证券期货业务资格的会计师事务所确认其无需向公司履行补偿义务或对公 司的补偿义务已履行完毕后，可分批解锁所持股份。计算公式如下：

当年可解锁的股份数量=（当年海科融通实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和）×各业绩承诺方 本次交易获得的尚未解锁的公司股份

业绩承诺期届满后，各业绩承诺方在满足经具有证券期货业务资格的会计师 事务所确认其无需向公司履行补偿义务或对公司的补偿义务已履行完毕后，可一 次性解锁剩余的股份。

（ 3 ） 翠微集团、海淀国资中心

本次交易前翠微集团、海淀国资中心分别持有公司32.83%、29.71%股权， 为一致行动人。翠微集团、海淀国资中心在本次交易前已经直接及间接持有的公 司股份，自本次交易完成后18个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证 券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让，但向实际控制人控 制的其他主体转让公司股份的情形除外。

若上述锁定股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因而增加的， 新增股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方应 当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。上述锁定期 届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

6. 过渡期间损益归属

过渡期指自评估基准日（不包括当日）起至交割日止的期间。

交易各方约定，由公司聘请交易各方认可的具备证券业务资格的会计师事务 所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计 报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。

标的资产在过渡期间运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产由公司 享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由交易对方按其各自在本次交易 前持有海科融通的股权比例承担，并于本次交易完成后以现金或法律法规允许的 其他形式分别对公司予以补偿。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

7. 滚存未分配利润安排

本次交易完成后，标的公司截至交割日的滚存未分配利润，在交割日后由其 届时的股东享有；公司本次交易前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股 东按各自持有股份的比例共同享有。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

8. 决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

（二）募集配套资金

1. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00 元，上市地点为上交所。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

2. 定价基准日、定价依据及发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行 期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。具体发 行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由本公司董事会根据股东大会的授 权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情 况确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，需对发行价格作相应除权、除息处理。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

3. 发行对象和发行数量

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 总额不超过 129,767.91 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价 格的100%，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。

本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格 最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量= 本次募集配套资金总额÷发行价格。最终的发行数量将在中国证监会核准本次交 易的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次募集配套资金的主承销 商根据询价确定的发行价格相应计算并协商确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

4. 锁定期安排

公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金所发行的股份，自股份上市 之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发 生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述 股份锁定约定。

若中国证监会或上交所对上述锁定期安排有不同规定的，将根据相关规定进 行相应调整。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

5. 募集配套资金用途

公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 129,767.91 万元，在扣除中介机构费用后拟用于如下项目投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	支付现金对价	58,359.25	58,359.25
2	支付系统智能化升级项目	80,000.00	71,408.66
合计		138,359.25	129,767.91

募集资金到位后，公司优先保障支付现金对价；中介机构费用拟自“支付系 统智能化升级项目”中扣除，最终实际用于“支付系统智能化升级项目”的募集资 金不超过71,408.66万元。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由公司以 自有资金或者其他融资方式解决。若公司或标的公司以自有或自筹资金先行投入， 则待募集资金到位后可进行置换。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集 配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

6. 决议有效期

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

（三）业绩承诺与补偿安排

根据公司与海淀科技等海科融通股东签署的《盈利预测补偿协议》，全体交 易对方对业绩承诺与补偿安排如下：

1. 业绩承诺

业绩承诺方承诺，海科融通于本次交易实施完毕当年起算三年内（若本次交 易于2020年完成，该三年为2020年、2021年及2022年，以此类推）实际实现的扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于其收益法评估预测期内 对应年度的净利润。若未能实现，业绩承诺方应按本协议的具体约定向翠微股份 进行补偿。

根据中联评估出具的中联评报字[2020]第245号《资产评估报告》，海科融 通收益法评估预测2020-2023年的净利润分别为：

单位：万元

				单位：万元
标的公司	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
海科融通	17,455.82	20,820.05	23,995.95	23,995.95

业绩承诺期内每一年度结束后，由翠微股份聘请具有证券期货业务资格的会 计师事务所对海科融通出具年度《专项审核报告》，对其实际实现的扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润进行确认。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用、支付本次交易现金对价后，将用于 海科融通项目建设。鉴于募投项目实施后的收益较难独立核算，交易各方同意本 次募投项目由翠微股份向海科融通提供借款的方式实施，资金成本为海科融通自 前述支持资金实际到账之日起计算，利率按照当年末中国人民银行公布的1年期 贷款市场报价利率（LPR）确定。因此，在考核海科融通是否完成业绩承诺时， 实际实现的业绩为扣除各期实际使用募集配套资金提供的资金成本后的盈利。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

2. 补偿安排

（ 1 ） 业绩补偿计算方式及补偿方式

业绩承诺期内各年，海科融通截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益后

归属于母公司股东的净利润低于当期期末累计承诺净利润的，业绩承诺方各自优 先以在本次交易中获得的公司股份进行补偿，不足部分以现金补偿。

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实 现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累 积已补偿金额

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行 价格

业绩承诺方中每一方当期应补偿股份数量=当期应补偿股份数量×（该方向 公司转让的海科融通股份数量÷业绩承诺方合计向公司转让的海科融通股份数量） 该公式运用中，应遵循：

A. 任何一年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值；在逐年补偿的情况 下，业绩承诺方已经补偿的股份不冲回。

B. 若翠微股份在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，应补偿股份 数量相应调整，计算公式为：按照上述公式计算确定的业绩承诺方中每一方当期 应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。

C. 若翠微股份在业绩承诺期间实施现金分红，业绩承诺方在进行股份补偿 的同时，应将其应补偿股份数量累计获得的现金分红收益返还至公司指定的账户。 返还金额不作为已补偿金额，不计入各年应补偿金额的计算。返还金额计算公式 为：业绩承诺方中每一方当期应返还金额＝每股已获得的现金分红×业绩承诺方 中每一方当期应补偿股份数量。

D. 依据上述公式计算的业绩承诺方中每一方当期应补偿股份数量应精确至 个位数，如果计算结果存在小数的，交易各方同意向上进位至整数。

业绩承诺方当期补偿的全部股份将由公司以总价1.00元回购并注销。

如按以上方式计算的业绩承诺方当期应补偿股份数量大于业绩承诺方届时 持有的公司股份数量时，差额部分由业绩承诺方以现金补足。计算公式为：

业绩承诺方中每一方当期需以现金补偿的金额＝（业绩承诺方中每一方当期 应补偿股份数量－业绩承诺方中每一方当期已补偿股份数量）×本次发行股份购 买资产的股票发行价格

（ 2 ） 减值测试及补偿

在业绩承诺期届满时，翠微股份应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务

所对标的资产进行减值测试，并出具减值测试专项审核报告。如果业绩承诺期届 满时标的资产减值额＞业绩承诺方于业绩承诺期间累积已补偿金额的情况，则业 绩承诺方将向公司另行补偿，另行补偿时优先以其在本次交易中获得的公司股份 进行补偿，不足部分以现金补偿。

减值补偿总额=标的资产减值额－业绩承诺方于业绩承诺期间累积已补偿金

额

需另行补偿股份的数量=减值补偿总额÷本次发行股份购买资产的股票发行 价格

业绩承诺方中每一方需另行补偿股份的数量=需另行补偿股份的数量×（该 方向公司转让的海科融通股份数量÷业绩承诺方合计向公司转让的海科融通股份 数量）

该公式运用中，应遵循：

A. 标的资产减值额为标的资产作价减去业绩承诺期末标的资产的评估值， 并扣除补偿期限内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

B. 需另行补偿股份的数量计算结果小于0时，按0取值。

C. 若翠微股份在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，应补偿股份 数量相应调整，计算公式为：按照上述公式计算确定的业绩承诺方中每一方需另 行补偿股份的数量×（1+转增或送股比例）。

D. 若翠微股份在业绩承诺期间实施现金分红，业绩承诺方在另行股份补偿 的同时，应将其应另行补偿股份数量累计获得的现金分红收益返还至公司指定的 账户。返还金额不作为已补偿金额，不计入另行应补偿金额的计算。返还金额计 算公式为：业绩承诺方中每一方应返还金额＝每股已获得的现金分红×业绩承诺 方中每一方需另行补偿股份的数量。

E. 依据上述公式计算的业绩承诺方中每一方需另行补偿股份的数量应精确 至个位数，如果计算结果存在小数的，交易各方同意向上进位至整数。 业绩承诺方减值补偿的全部股份将由公司以总价1.00元回购并注销。

如按以上方式计算的业绩承诺方需另行补偿股份的数量大于业绩承诺方届 时持有的公司股份数量时，差额部分由业绩承诺方以现金补足。计算公式为：

业绩承诺方中每一方需以现金另行补偿的金额＝（业绩承诺方中每一方需另 行补偿股份的数量－业绩承诺方中每一方已另行补偿股份的数量）×本次发行股

份购买资产的股票发行价格

（ 3 ） 其他

A. 在任何情况下，因海科融通实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润不足承诺净利润而发生的补偿、因标的资产减值而发生的补偿不 超过业绩承诺方在本次交易中获得的交易总对价。

B. 由于司法判决或其他原因导致补偿义务人在业绩承诺期内失去其持有的 全部或部分公司股份，从而使其所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务， 不足部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。

C. 公司应在业绩承诺期内各年的年度报告披露之日起15个工作日内完成业 绩承诺方应补偿金额的计算，若涉及补偿的，应以书面方式通知业绩承诺方，并 按照相关法律的规定和监管部门的要求履行补偿的法律程序。对于现金补偿金额、 现金返还金额，业绩承诺方应于收到公司书面通知后30个工作日内，将相关款项 支付至公司指定账户。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

3. 超额业绩奖励

若海科融通2020-2022年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润合计超过62,271.82万元，则将超过部分的30%奖励给标的公司的核心团 队成员。在任何情况下，上述业绩奖励金额不应超过标的资产交易价格的20%。 奖励金额计算公式如下：

奖励金额=（承诺期内累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润－62,271.82万元）×30%

上述奖励在承诺期最后一个年度的《专项审核报告》披露后30个工作日内， 由海科融通董事会确定海科融通核心团队成员的具体奖励范围、分配方案和分配 时间，并报翠微股份批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

4. 保障业绩补偿实现的具体安排

根据《盈利预测补偿协议》，各业绩承诺方为保障业绩补偿实现，特订立如 下条款：“

第三条 保障业绩补偿实现的具体安排

业绩承诺方保证于本次重组项下取得的对价股份优先用于履行业绩补偿承 诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质 权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议 中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

二、审议通过了《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管法律法规常见问题 与解答修订汇编》等相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的调整不构成对本次重组方案的重大调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 < 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） > 及其摘要的议案》；

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司《发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要，并在中国证监会指定的信息披露平台上披露了相关内容。

公司于 2020 年 6 月 16 日根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》及其回复，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成《发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。

根据公司本次重组方案的调整情况，公司对《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的 修订、补充和完善，并形成了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

四、审议通过了《关于公司与蒋聪伟签署 < 发行股份及支付现金购买资产协

议之终止协议 > 及 < 盈利预测补偿协议之终止协议 > 的议案》；

近日，公司收到蒋聪伟来函，获悉蒋聪伟拟退出本次交易，不再以持有本次 重组标的公司北京海科融通支付服务股份有限公司 0.3909%股权（对应海科融通 股份数 100 万股）参与本次交易。鉴于此，经友好协商，公司拟与蒋聪伟签署《发 行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》及《盈利预测补偿协议之终止协议》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、 韩建国、吴红平、赵毅回避表决。

 上网公告附件

1、独立董事《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案事项的事前认可意见》；

• 2、独立董事《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

• 暨关联交易方案事项的独立意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会 2020 年 7 月 2 日