Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 10, 2012

北京翠微大厦股份有限公司

首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首 次公开发行 A 股是在《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订） 和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26 号）实施后 的新股发行，本次发行新增了推荐询价对象、估值与报价信息披露和中止发行 机制等方面的内容，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐机构（主承销 商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公 告。

2、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价和网下发行均采 用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购 平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行 电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场 首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细 则》”）等相关规定。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本 次新股发行的估值、报价、投资：

1、发行人所在行业为零售业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈 率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指标） 高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业 平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；

2、发行人本次募投项目的实际资金量为 83,061.02 万元。如果本次发行所

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募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚 未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行 人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带 来损失的风险；

3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对 发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股 东长远利益产生重要影响，根据股票发行申请会后事项监管规程，发行人本次 发行上市申请需要重新履行核准程序。

重要提示

1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首 次公开发行不超过 7,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]327 号文核准），本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投 证券”、“保荐机构（主承销商）”）。翠微股份的股票代码为“603123”，该代码 同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不 超过 7,700 万股，占发行后总股本的 25%。其中，网下发行 1,540 万股，占本次 发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。可参与 本次网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”） 登记备案的机构，包括中信建投证券已向协会备案的自主推荐询价对象。

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐机构（主 承销商）通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行 价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价 对象和配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子平台 CA 证书，安装交易 端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进 行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

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4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对 象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股 等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的 相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2012年4月10日（T-7日） （初步询价开始日前一个交易日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售 对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象 管理的配售对象；

（2）与保荐机构（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理 的配售对象；

（3）保荐机构（主承销商）的自营账户。

5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售 对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日 2012 年 4 月 16 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详 见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事 项的通知》）。

6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全 部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最 后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个 配售对象每次可以最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），以 0.01 元为一个最小 申报价格单位，最高申购价格不得超过最低申购价格的 120%。三个价位对应的 “拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即 1,540 万股，同时每一个申购价 格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即 220 万股，且申购 数量超过 220 万股的，超出部分必须是 20 万股的整数倍。

7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在发行 人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进 入累计投标询价阶段进行新股申购。

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或 一个以上报价落在发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格区间之内或 区间上限之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶

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段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。其累计申购数量不得少于初 步询价阶段“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，也不得超过该“拟申 购数量”总和的200%，且不得超过网下发行数量，即1,540万股。每个配售对象 参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所申购平台查询。

9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的 价格区间内最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），并须全额缴纳申购款项。初步 询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能 在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视 其为违约，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

10、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡 参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发 行的申购。

11、本次发行的初步询价期间为 2012 年 4 月 11 日（T-6 日）至 2012 年 4 月 16 日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。

12、本次网下申购时间为 2012 年 4 月 18 日（T-1 日）及 2012 年 4 月 19 日（T 日）（T 日是指网上资金申购日）9:30-15:00；网上申购的日期为 2012 年 4 月 19 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。

13、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代 码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以 2012 年 4 月 10 日（T-7 日）（初 步询价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准， 未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与 备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

14、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2012 年 4 月 23 日（T+2 日）在 《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中 签率公告》中披露确定的发行价格，并同时披露保荐机构（主承销商）提供的 发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率 指标，以及所有配售对象的报价明细。

15、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经

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向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；

（2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格区 间未能达成一致意见；

（3）累计投标询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价 格未能达成一致意见。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2012 年 4 月 24 日 （T+3 日）向参与网上网下申购的投资者退还申购资金并加算同期银行存款利 息。

16、回拨安排：当 T 日出现网上申购不足的情况下，申购不足部分向网下 回拨，由参与网下发行的机构投资者认购；上述机构投资者未能足额认购该申 购不足部分的，未足额认购部分由保荐机构（主承销商）推荐其他投资者认购； 仍然认购不足的，将由承销团包销剩余股票。在发生回拨的情形下，发行人和 保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

17、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号）的有关规定，经北京市国资委《关于北京翠微大厦股份有 限公司国有股转持的批复》（京国资产权[2011]160 号）批复，在翠微股份发行 A 股并上市后，发行人国有股股东翠微集团和华纺房地产分别将其持有的本公 司 681.47 万股、88.53 万股（合计 770 万股）股份划转给社保基金会（按本次 发行上限 7,700 万股计算）。若翠微股份实际发行 A 股数量调整，翠微集团、华 纺房地产应划转给全国社会保障基金理事会的公司股份数量将相应按照实际发 行数量作出调整，按实际发行数量的 10%计算。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解 本次发行的一般情况，请仔细阅读 2012 年 4 月 10 日（T-7 日）登载于上交所网 站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

（一）本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排

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T-7日	4月10日	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步 询价公告》
T-6日—T-3日	4月11日— 4月16日	初步询价（通过上交所网下申购电子化平台） 路演推介
T-3日	4月16日	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	4月17日	确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》
T-1日	4月18日	刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及 发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网 上资金申购发行公告》
		网下申购缴款起始日
		网上路演
T日	4月19日	网上资金申购日
		网下申购缴款截止日
T+1日	4月20日	确定发行价格
		网上、网下申购资金验资
		网上申购配号
T+2日	4月23日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
		网下申购资金退款
		网上发行摇号抽签
T+3日	4月24日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
		网上申购资金解冻

注：(1)T 日为网上资金申购日。

(2)本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请 及时联系保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作 原因造成的问题，保荐机构（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修 改发行日程。

（二）本次发行结构

本次发行数量不超过 7,700 万股，其中网下发行数量不超过 1,540 万股，占 本次发行数量的 20%；网上发行数量不超过 6,160 万股，占本次发行数量的 80%。

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网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申 购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实 施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或网上一 种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否“有效报价”， 均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。

（三）定价及锁定期安排

1、发行价格区间的确定

初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据询价对象和配售 对象的报价情况，同时参考发行人基本面、可比公司估值水平以及市场环境等 综合因素，确定发行价格区间，并于 2012 年 4 月 18 日（T-1 日）在《北京翠微 大厦股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告》中披 露。

2、发行价格的确定

发行价格区间公布后，提供“有效报价”的配售对象进行网下累计投标询 价申购。本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据 累计投标询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及 市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量， 并将于 2012 年 4 月 23 日（T+2 日）在《北京翠微大厦股份有限公司首次公开 发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

3、锁定期安排

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月。锁定期自本次网上发行的股票 在上交所上市交易之日起开始计算。

二、初步询价及路演推介安排

（一）初步询价安排

本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。询价对象应到上 交所办理网下申购电子化平台数字证书，成为网下申购电子化平台的用户后方 可参与初步询价。

1、配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步

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询价但未有效报价的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。参与初步 询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款 银行账户名称和账号等），以 2012 年 4 月 10 日（T-7 日）（初步询价开始日前一 个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完 成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所 致后果由询价对象、配售对象自负。

2、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对 象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购 数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效 报价”。申报“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且 必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中没有“有效报价”， 该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

3、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行 的申购。

4、询价对象在参与初步询价时，应明确列示下属的拟参与本次发行的配售 对象的报价明细。初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网 下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提 交的，以最后一次提交的报价信息为准。

5、本次发行的初步询价期间为 2012 年 4 月 11 日（T-6 日）至 2012 年 4 月 16 日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。询价对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行报 价，未通过申购平台进行报价或无“有效报价”的询价对象和配售对象将不具 备参与累计投标询价和网下发行的资格。配售对象已报备关联账户信息发生变 动的，须在初步询价截止日 2012 年 4 月 16 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台 修改报备账户信息。

每个配售对象最多可填报 3 个拟申购价格，以 0.01 元为一个最小申报价格 单位。最高申购价格不得超过最低申购价格的 120%，每个拟申购价格对应一个 拟申购数量，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量， 即 1,540 万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行

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最低申购量，即 220 万股，且申购数量超过 220 万股的，超出部分必须是 20 万 股的整数倍。

例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为 P1、P2、P3（P1＞P2 ＞P3），3 个价位填列的拟申购数量分别为 M1、M2、M3，则：

（1）P1 应小于或等于 P3×120%；

（2）M1、M2、M3 中的任一数均大于或等于 220 万股，且超出部分为 20 万股的整数倍；

（3）M1+M2+M3 应小于或等于本次网下发行数量 1,540 万股。

6、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象在参与累计投标询价时， 申购数量之和不得低于“有效报价”所对应的“拟申购数量”总和，不超过该 “拟申购数量”总和的 200%，同时不得超过本次网下发行数量，即 1,540 万股。 例如：假设最终确定的发行价格区间下限为 P，在累计投标阶段：

（1）若 P＞P1，则该配售对象不能参与网下发行；

（2）若 P1≥P＞P2，则该配售对象参与网下申购的最低数量为 M1，最高 数量为 2.0×M1；

（3）若 P2≥P＞P3，则该配售对象参与网下申购的最低数量为 M1+M2， 最高数量为 2.0×(M1+M2)；

（4）若 P3≥P，则该配售对象参与网下申购的最低数量为 M1+M2+M3， 最高数量为 2.0×(M1+M2+M3)。

且最高申购数量不得超过本次网下发行数量 1,540 万股。

7、保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初 步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

8、在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象参与累计投标询价时， 可以在对应的价格区间内最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），并须全额缴纳申 购款项。在初步询价阶段提交了“有效报价”的配售对象未能参与累计投标询 价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承 销商）将视其为违约，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。 9、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经 向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：

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（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；

（2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格区 间未能达成一致意见；

（3）累计投标询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价 格未能达成一致意见。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2012 年 4 月 24 日 （T+3 日）向参与网上网下申购的投资者退还申购资金并加算同期银行存款利 息。

（二）路演推介安排

1、本次发行的保荐机构（主承销商）组织本次发行的路演推介工作。发行 人及保荐机构（主承销商）将于 2012 年 4 月 12 日（T-5 日）至 2012 年 4 月 16 日（T-3 日）期间，在深圳、上海和北京等地向中国证券业协会备案的询价对象 进行现场路演推介，具体时间和地点安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2012年4月12日 （T-5，周四）	9:30-11:30	深圳星河丽思卡尔顿酒店 三楼大宴会厅
2012年4月13日 （T-4，周五）	9:30-11:30	上海浦东香格里拉大酒店 紫金楼三楼盛事堂1厅
2012年4月16日 （T-3，周一）	9:30-11:30	北京金融街威斯汀酒店 二楼聚宝厅

2、为合理安排路演推介活动，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本 次发行的保荐机构（主承销商）。投资者咨询联系电话 010-85130998 、 010-85130202。

发行人：北京翠微大厦股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2012 年 4 月 10 日

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