Beijing Creative Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 16, 2010

北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周正国	董事	因公外出	王迅

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,138,195,298.33	525,754,249.02	116.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	894,571,330.94	290,356,410.50	208.09%
股本（股）	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.3605	3.6295	130.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	94,328,186.64	59,984,065.54	57.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,523,645.58	-6,734,820.71	-137.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,269,312.82	-30,479,829.93	-3.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2735	-0.3810	28.22%
基本每股收益（元/股）	0.0258	-0.0842	—
稀释每股收益（元/股）	0.0258	-0.0842	—
加权平均净资产收益率（%）	0.0036%	-0.0270%	—
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.0019%	-0.0306%	—
率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	1,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
少数股东权益影响额	-1,408.88
所得税影响额	-216,946.49
非流动资产处置损益	-356.75

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非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
合计	1,221,287.88

对重要非经常性损益项目的说明

• 1、北京市海淀财政局循环经济发展专项资金 70 万元；

• 2、国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发课题款 30 万元；

• 3、北京高技术创业服务中心专项资金 24 万元；

• 4、北京市工业促进局企业技术中心专项补助资金 20 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）			10,708
	前十名无限售条件流通股股东持股情况

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金	686,273	人民币普通股
兴和证券投资基金	520,919	人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选1号	503,054	人民币普通股
兴华证券投资基金	322,569	人民币普通股
赵建华	280,000	人民币普通股
何艳	156,050	人民币普通股
倪民星	146,000	人民币普通股
林倩	138,000	人民币普通股
卢颖	114,590	人民币普通股
许向梅	114,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较期初增加 56,699.40 万元，增幅为 337.97%，主要原因为公司于 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行 2,700 万股 股票，募集资金到位所致；

• 2、应收票据较期初增加 53.00 万元，增幅 88.33%，主要原因为收到客户银行承兑汇票；

• 3、预付账款较期初增加 1,352.82 万元，增幅 308.38%，主要原因是为锁定金属材料价格，预付采购款所致；

• 4、其他应收款较期初增加 756.13 万元，增幅 104.72%，主要原因为公司一季度参加的投标较多，导致支付的投标保证金增加；

• 5、预收账款较期初增加 402.14 万元，增幅 36.10%，主要原因为风电产品预收货款增加；

• 6、应付职工薪酬较期初减少 775.63 万元，减幅 77.92%，主要原因为 2010 年 1 月份支付 2009 年末计提的应付职工薪酬所致；

• 7、其他应付款较期初减少 297.43 万元，减幅 59.99%，主要原因为支付往来欠款；

• 8、其他流动负债较期初增加 99.74 万元，增幅 48.89%，主要原因为一季度公司收到计入其他流动负债（递延收益）科目核算 的专项补助资金增加；

• 9、股本较期初增加 2,700 万元，增幅 33.75%，原因为 2010 年 1 月 20 日公司首次公开发行 2,700 万股股票导致股本增加； 10、资本公积较期初增加 57,469.13 万元，增幅 16,523.61%，原因为股票发行溢价部分计入所致；

• 11、营业收入较上年同期增加 3,434.41 万元，增幅 57.26%，主要原因为公司合同增长所致；

• 12、营业成本较上年同期增加 2,552.99 万元，增幅 72.09%，主要原因系收入增长、订单增长带来成本相应增加；

• 13、营业税金及附加较上年同期增加 31.71 万元，增幅 57.87%，主要原因系缴纳增值税增加导致附加税收的增加；

• 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60,531.98 元，主要原因为公司 2010 年 1 月 20 日完成首次公开发行股票募

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集资金到位；

15、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率指标与去年同期相比，下降幅度较大，主要原因为公司募集资金到 位，导致全面摊薄净资产收益率下降较大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 1.、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否

• 2、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无

• 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无

• 4.、2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
	北京科锐北方科 技发展有限公司 中国电力科学研 究院 北京万峰达电力 电子有限责任公 司 陕西中加投资有 限公司	控股股东科锐北方承 诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的 股份。 实际控制人张新育承 诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让持有的科锐北方之 股权。 其他股东中国电科院、 万峰达电力、中加投资 承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理 其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的 股份。	履行
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	中国电力科学研 究院	根据国务院国资委国资 产权〔2009〕1411号文 《关于北京科锐配电自 动化股份有限公司国有 股转持有关问题的批 复》，中国电科院持有的 270万股股份将在发行 后划转给全国社会保障 基金理事会。全国社会 保障基金理事会将承继 中国电科院的禁售期义 务。	履行
发行时所作承诺
	北京科锐北方科 技发展有限公司	避免同业竞争的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）

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3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

	单位：元	单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	20,702,202.90
业绩变动的原因说明	生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	734,759,765.39	721,006,589.02	167,765,812.40	151,391,431.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,130,000.00	1,090,000.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	172,243,543.11	168,121,955.22	159,565,060.67	154,923,588.78
预付款项	17,915,030.96	4,956,231.50	4,386,800.21	3,653,535.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,782,054.31	14,015,246.20	7,220,724.73	6,975,053.71
买入返售金融资产
存货	124,851,734.25	76,927,051.71	111,950,348.12	81,614,982.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,065,682,128.02	986,117,073.65	451,488,746.13	399,158,592.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		15,993,119.08	1,020,000.00	15,993,119.08
投资性房地产

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	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
固定资产	53,771,776.20	36,298,828.21	54,745,900.05	37,204,793.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,738,393.15	11,808,911.23	15,032,423.87	12,086,391.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,003,000.96	3,111,835.77	3,467,178.97	2,967,961.02
其他非流动资产
非流动资产合计	72,513,170.31	67,212,694.29	74,265,502.89	68,252,265.08
资产总计	1,138,195,298.33	1,053,329,767.94	525,754,249.02	467,410,857.51
流动负债：
短期借款	77,000,000.00	72,000,000.00	79,000,000.00	72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	110,769,757.31	96,645,642.59	93,735,237.48	113,394,087.22
预收款项	15,159,498.33	14,399,755.76	11,138,107.43	8,463,196.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,197,488.70	953,879.23	9,953,762.57	7,936,232.74
应交税费	11,124,358.16	12,139,193.96	11,867,422.09	10,417,375.32
应付利息
应付股利
其他应付款	1,984,105.69	1,719,455.20	4,958,425.37	3,082,826.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,028,892.30	1,028,892.30	1,087,478.10	1,087,478.10
其他流动负债	3,037,384.41	2,800,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00
流动负债合计	222,301,484.90	201,686,819.04	213,780,433.04	218,421,195.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	3,318,409.40	3,318,409.40	3,997,216.80	3,997,216.80

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	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,318,409.40	3,318,409.40	3,997,216.80	3,997,216.80
负债合计	225,619,894.30	205,005,228.44	217,777,649.84	222,418,412.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	578,169,274.86	578,169,274.86	3,478,000.00	3,478,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	40,280,251.33	35,286,047.81	40,280,251.33	35,286,047.81
一般风险准备
未分配利润	169,121,804.75	127,869,216.83	166,598,159.17	126,228,396.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	894,571,330.94	848,324,539.50	290,356,410.50	244,992,444.78
少数股东权益	18,004,073.09		17,620,188.68
所有者权益合计	912,575,404.03	848,324,539.50	307,976,599.18	244,992,444.78
负债和所有者权益总计	1,138,195,298.33	1,053,329,767.94	525,754,249.02	467,410,857.51

4.2 利润表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,328,186.64	88,593,292.11	59,984,065.54	57,070,320.04
其中：营业收入	94,328,186.64	88,593,292.11	59,984,065.54	57,070,320.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	92,404,625.89	88,262,180.22	67,125,812.63	64,931,048.05
其中：营业成本	60,943,643.32	61,666,007.89	35,413,736.19	36,935,100.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	865,118.77	770,881.89	547,980.28	534,267.28
销售费用	16,764,361.29	15,418,345.43	20,812,182.22	19,887,931.21

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	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
管理费用	12,314,114.41	8,964,898.19	9,598,116.41	6,853,203.21
财务费用	505,986.77	482,881.81	1,081,849.57	1,081,395.18
资产减值损失	1,011,401.33	959,165.01	-328,052.04	-360,849.41
加：公允价值变动收益（损失以“-	”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,923,560.75	331,111.89	-7,141,747.09	-7,860,728.01
加：营业外收入	1,483,372.64	1,440,000.00	875,701.81	862,420.00
减：营业外支出	10,356.75	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	356.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	3,396,576.64	1,761,111.89	-6,266,045.28	-6,998,308.01
列）
减：所得税费用	489,046.65	120,292.03	409,187.88	54,127.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,907,529.99	1,640,819.86	-6,675,233.16	-7,052,435.42
归属于母公司所有者的净利润	2,523,645.58	1,640,819.86	-6,734,820.71	-7,052,435.42
少数股东损益	383,884.41		59,587.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0258	0.0167	-0.0842	-0.0882
（二）稀释每股收益	0.0258	0.0167	-0.0842	-0.0882
七、其他综合收益
八、综合收益总额	2,907,529.99	1,640,819.86	-6,675,233.16	-7,052,435.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,523,645.58	1,640,819.86	-6,734,820.71	-7,052,435.42
归属于少数股东的综合收益总额	383,884.41		59,587.55

4.3 现金流量表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元

项目	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,161,456.68	94,741,531.76	69,547,453.75	66,441,459.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	33,372.64		13,281.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,558,747.71	2,383,559.77	126,847.60	50,010.78
经营活动现金流入小计	101,753,577.03	97,125,091.53	69,687,583.16	66,491,470.53
购买商品、接受劳务支付的现金	74,456,228.55	78,510,977.06	43,703,849.94	40,403,327.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	23,683,523.20	19,333,351.92	19,091,334.26	15,192,770.58
支付的各项税费	8,035,968.82	6,655,824.89	17,750,061.40	16,435,333.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,847,169.28	22,635,501.59	19,622,167.49	17,973,059.96
经营活动现金流出小计	131,022,889.85	127,135,655.46	100,167,413.09	90,004,491.41
经营活动产生的现金流量净额	-29,269,312.82	-30,010,563.93	-30,479,829.93	-23,513,020.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期	3,436,436.82	1,135,741.38	572,672.78	161,742.78
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,436,436.82	1,135,741.38	572,672.78	161,742.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,436.82	-1,135,741.38	-572,672.78	-161,742.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	610,100,000.00	609,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金	5,000,000.00		7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	615,100,000.00	609,120,000.00	7,000,000.00

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北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
偿还债务支付的现金	7,000,000.00		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	971,572.23	929,812.50	7,620,090.00	7,606,725.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,428,725.14	7,428,725.14
筹资活动现金流出小计	15,400,297.37	8,358,537.64	12,620,090.00	7,606,725.00
筹资活动产生的现金流量净额	599,699,702.63	600,761,462.36	-5,620,090.00	-7,606,725.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	566,993,952.99	569,615,157.05	-36,672,592.71	-31,281,488.66
加：期初现金及现金等价物余额	167,765,812.40	151,391,431.97	160,073,643.61	143,731,941.34
六、期末现金及现金等价物余额	734,759,765.39	721,006,589.02	123,401,050.90	112,450,452.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事长： 张新育

2010 年 4 月 14 日

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