Beijing Creative Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 10, 2015

北京科锐

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北京科锐配电自动化股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上 市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了截至 2014 年 12 月 31 日募集资金使用 情况报告，具体情况如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 1 、前次募集资金的数额、资金到账时间

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 号文核准， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 24.00 元，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额为人民币 601,691,274.86 元。大信会计师事务有 限公司已于 2010 年 1 月 25 日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010） 第 1-0004 号《验资报告》。

2 、前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经2010年4月12日召 开的2009年度股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构平安证券有限责任公司、 中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行于 2010年3月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了2个 专户存储募集资金。

2011年7月11日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集 资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项 存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公 司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权 利和义务。公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理制度》及《募集

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资金三方监管协议》以及相关证券监管法律、法规的要求。

3 、前次募集资金累计使用和结余情况

截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金52,708.59万元，尚未使用的募集 资金余额为10,850.80万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入3,390.26万元）。

截至2014年12月31日，募集资金存放专用账户的余额如下：

银行名称	账号	存储方式	金额（万元）
	1100 1045 3000 4929 7189	7 天通知存款	900.00
中国建设银行股份有限公 北上地	1100 1045 3000 4928 1086	6 个月定期存款	2,000.00
司京支行	1100 1045 3000 5301 1840	专用账户	279.06
	1027 3000 0004 9406 3	7 天通知存款	300.00
	1027 3000 0004 9410 9	7 天通知存款	1,000.00
	1027 3000 0005 0288 1	3 个月定期存款	1,000.00
华夏银行股份有限公司北 魏村支	1027 3000 0005 0284 7	3 个月定期存款	1,000.00
京公行	1027 3000 0005 0286 9	3 个月定期存款	1,000.00
	结构性存款	50 天	3,000.00
	4058 2000 0181 9100 0878 22	专用账户	289.27
中国民生银行股份有限公 司北京魏公村支行
	0121 0141 7001 8147	专用账户	82.47
合 计	-	-	10,850.80

二、前次募集资金实际使用情况说明

1 、前次募集资金使用情况

详见本报告附表1：前次募集资金使用情况表。

2 、超额募集资金的使用情况

公司超募资金为41,269.13万元。截至2014年12月31日，公司已使用超募资金 35,987.35万元，余额为5,281.78万元。超募资金具体使用情况如下：

（1）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资 金7,200万元用于偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（2）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金11,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。经2013年12月5 日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资7,000 万元，追加后该项目总投资额增至22,600万元，其中使用超募资金18,000万元。截至2014 年12月31日，该项目已使用募集资金14,312.56万元。

（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使

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用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全 部归还至募集资金专用账户。

（4）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用超募资金不超 过1,400万投资设立科锐宝同，2011年6月28日，科锐宝同完成工商注册登记，公司使用 超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议 通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记，清算退回公 司募集资金专用账户1,014.21万元。

（5）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至 募集资金专用账户。

（6）经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全 部归还至募集资金专用账户。

（7）经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用 了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还 至募集资金专用账户。

（8）经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日，公司已实际使用超 募资金4,000万元永久补充公司流动资金。

（9）经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金5,970万元投资北京科锐博润电力电子有限公司项目（以下简称“科锐博 润”）。截至2014年1月23日，公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股 权收购及增资。

（10）经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资 金8,650万元收购北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”）100%的股 权。截至2014年12月31日，公司已实际使用超募资金4,325万元支付收购科锐博实股权 款的50%。

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（11）经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募 集资金专用账户。

3 、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

4 、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情 况。

5 、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换的情 况。

6 、闲置募集资金情况说明

（1）经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司使用超募资金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资金专用账户。

（2）经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募 资金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全 部归还至募集资金专用账户。

（3）经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公 司使用超募资金 8,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专用账户。

（4）经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公 司使用超募资金不超过 9,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内 使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 29 日，公司已将上 述资金全部归还至募集资金专用账户。

（5）经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公 司使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部

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归还至募集资金专用账户。

• 7 、未使用完毕的前次募集资金情况及剩余资金的使用计划和安排

（1）未使用完毕的前次募集资金情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司未使用完毕的前次募集资金余额为 10,850.80 万元 （含募集资金专用账户累计取得利息收入 3,390.26 万元），占前次募集资金总额的

16.75%。

项目实际投资金额与承诺投资金额差额及情况说明见下表：

单位：万元

			实际投资金额与承 诺投资金额的差额
项目	承诺投资金额	实际投资金额		原因说明
	6,000.00	5,618.82	-381.18	公司在保证募投项目质量的前 提下，在实施时对募投项目又进 一步地合理规划和精心设计，降 低采购成本和各项建设成本，提 高募集资金使用效率，节约整体 募投项目成本。
1.配网故障定位及自动化装置技 术改造项目
	10,300.00	7,901.04	-2,398.96	由于市场形势发生了一定变化， 公司减少了对部分生产线的实 际投资。 另外公司通过挖掘内部潜力，合 理规划并精心设计，从而相应节 约了部分投资。
2.配电自动化设备技术改造项目
	2,600.00	3,201.38	601.38	因配网故障定位及自动化装置 技术改造项目和变配电技术研 发中心项目的基建部分同为一 栋大楼，在面积使用分配上，变 配电技术研发中心项目多分配 了部分使用面积致使该项目累 计投入金额略高于承诺投入金 额。
3.变配电技术研发中心项目
4.智能配电网技术研发中心及公 司总部项目	18,000.00	14,312.56	-3,687.44	本项目尚未完工，部分款项尚未 支付。
	1,194.00	179.79	-1,014.21	公司为了整合永磁开关业务、降 低管理成本已于2013 年2 月4 日注销此公司，并退回募集资金 账户1,014.21 万元。
5.陕西科锐宝同永磁开关有限公 司项目
6.归还银行贷款	7,200.00	7,200.00	0.00	-
7.永久补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0.00	-
8.北京科锐博润电力电子有限公 司项目	5,970.00	5,970.00	0.00	-
9.北京科锐博实电气设备有限公 司项目	8,650.00	4,325.00	-4,325.00	本项目股权收购款尚未支付完 成。
合 计	63,914.00	52,708.59	-11,205.41

（2）剩余资金的使用计划和安排

上表中智能配电网技术研发中心及公司总部项目和北京科锐博实电气设备有限公

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司项目还需分别支付款项 3,687.44 万元和 4,325.00 万元。另经公司 2015 年 3 月 8 日召 开的第五届董事会第十三次会议决议通过，公司拟使用不超过 1,650.00 万元闲置募集 资金收购郑州开新电工有限公司 30%的股权，则上述三个项目款项全部支付完成之后， 公司前次募集资金余额为 1,188.36 万元，该部分资金计划用于永久补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、详见本报告附表2：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

北京科锐博润电力电子有限公司项目截至2014年12月31日累计实现收益低于承诺 20%以上。科锐博润项目基本情况如下：

根据2013年11月19日、12月5日，公司第五届董事会第四次会议、2013年第二次临 时股东大会分别审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》（北 京博润新能电力科技有限公司后改名为北京科锐博润电力电子有限公司），同意公司 使用超募资金5,970万元，通过收购张皎等8名股东持有科锐博润的股权及增资的方式最 终持有科锐博润66.33%的股权。上述收购股权及增资事宜于2014年1月23日完成。

《北京科锐配电自动化股份有限公司与张皎、刘鹏、余红艳、齐泽锋、王维薇、 周震、王嘉林、北京薪火科创投资中心（有限合伙）关于北京博润新能电力科技有限 公司之股权转让和增资协议》（以下简称“收购协议”）中规定：张皎、刘鹏、齐泽 锋、周震、王嘉林等5人承诺科锐博润的业绩如下：

年度累计业绩 2013 至 2014 年度 2013 至 2015 年度 2013 至 2016 年度 经审计扣除非经常性损益后的净利润 ≥1,000 万元 ≥2,300 万元 ≥4,000 万元

科锐博润2013、2014年经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为122.36万元、 62.10万元。未达到2013至2014年度经审计扣除非经常性损益后的累计净利润≥1,000万 元。相关情况如下：

北京科锐博润电力电子有限公司主要产品为高压静止无功补偿器（SVC）及高压 静止无功发生器（SVG）。

公司产品SVC主要应用于冶金、重型制造、煤矿等行业。上述行业在2013及2014 年经济效益持续走低，冶金及煤矿行业新建项目萎缩，改造项目资金缺乏，造成公司 SVC产品销售收入在2014年下降较快。2013年、2014年销售收入分别为3,513.59万元和

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1,753.88万元，毛利率由31.43%下降至27.40%；

公司产品SVG主要应用于新能源发电领域。国家十二五规划的新能源装机容量及 并网发电量快速发展，但是由于新能源行业在快速扩张的过程中无序竞争，大量资本 进入相关行业，产能出现一定的过剩。2014年公司通过加大销售力度，克服了上述负 面影响。2013年、2014年销售收入分别为3,131.56万元和4,339.54万元，毛利率分别为 22.66%和24.15%。

2013、2014年公司销售费用和管理费用相关情况如下：

项目	2014 年	2013 年
销售费用	935.17	713.97
管理费用	1,117.85	1,255.49
合计	2,053.02	1,969.46
毛利	2,322.13	2,332.04
销售费用和管理费用占毛利的比例	88.41%	84.45%

销售费用和管理费用占毛利比重较高也是公司净利润较低的原因之一。

为了维护上述收购的公平，收购协议中约定了对业绩无法完成的补救措施：张皎、 刘鹏、齐泽锋、周震、王嘉林等5人承诺，若科锐博润2013至2016年度累计实现的经审 计扣除非经常性损益后的净利润低于上述承诺的70%，则上述5人应按承诺业绩完成率 缩减其所持有的股权比例，即：将所持相应股权无偿转让给公司或其指定第三方，但 乙方缩减后的持股比例不低于20%。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他披露文件 中已披露内容不存在差异。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二○一五年四月十日

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附表 1 ：

前次募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额			64,800.00	64,800.00	各年度使用募集资金总额	各年度使用募集资金总额			64,708.59
变更用途的募集资金总额				0.00		其中：2010 年使用募集资金额				18,085.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%		2011 年使用募集资金额				16,686.36
				52,708.59（注）		2012 年使用募集资金额				6,025.69
已累计投入募集资金总额						2013 年使用募集资金额				8,911.50
						2014 年使用募集资金额				15,000.04
募集资金投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
								实际投资金额与募	项目达到预定可使用 状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	集后承诺投资金额 的差额
1.配网故障定位及 自动化装置技术改 造项目	1.配网故障定位及 自动化装置技术改 造项目	6,000.00	6,000.00	5,618.82	6,000.00	6,000.00	5,618.82	-381.18	2011年12月31日
2.配电自动化设备 技术改造项目	2.配电自动化设备 技术改造项目	10,300.00	10,300.00	7,901.04	10,300.00	10,300.00	7,901.04	-2,398.96	2011年12月31日
3.变配电技术研发 中心项目	3.变配电技术研发 中心项目	2,600.00	2,600.00	3,201.38	2,600.00	2,600.00	3,201.38	601.38	2011年12月31日
募集资金承诺投资项目小计		18,900.00	18,900.00	16,721.24	18,900.00	18,900.00	16,721.24	-2,178.76
								实际投资金额与承 诺投资金额的差额	项目达到预定可使用 状态日期
超募资金投向		承诺投资金额		实际投资金额		承诺投资金额	实际投资金额
1.智能配电网技术研发中心及公司总部项目		18,000.00		18,000.00		18,000.00	14,312.56	-3,687.44	2015年3月31日
2.陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目		1,194.00		179.79		1,194.00	179.79	-1,014.21	见附表2 注4
3.归还银行贷款		7,200.00		7,200.00		7,200.00	7,200.00	0.00	–
4.永久补充流动资金		4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	0.00	–
5.北京科锐博润电力电子有限公司项目		5,970.00		5,970.00		5,970.00	5,970.00	0.00	2014年1月23日
6.北京科锐博实电气设备有限公司项目		8,650.00		8,650.00		8,650.00	4,325.00	-4,325.00	–
超募资金投向小计		45,014.00		43,999.79		45,014.00	35,987.35	-9,026.65	–
合 计		63,914.00		60,721.03		63,914.00	52,708.59	-11,205.41

注：已累计投入募集资金总额与各年度使用募集资金总额相差 1.2 亿元，原因系公司有两次使用超募资金暂时补充流动资金分别于当年使用，次年归还所致。

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附表 2 ：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

	实际投资项目	截止日投资			最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累 计实现效 益
								是否达到 预计效益
序号	募集资金项目名称	项目累计产 能利用率	承诺效益	2012年度	2013年度	2014年度
	配网故障定位及自动化装置技术 改造项目	100.24%	正常生产年份利润总额3,117万元	2,208.86	2,421.48	2,864.82	7,495.16	是（注1）
1
2	配电自动化设备技术改造项目	120.74%	正常生产年份利润总额3,426万元	4,540.91	1,807.54	2,163.41	8,511.86	是（注2）
3	变配电技术研发中心项目		不适用（注1）
	募集资金投资项目小计	-	-	6,749.77	4,229.02	5,028.23	16,007.02	-
序号	超募资金投资项目名称
	智能配电网技术研发中心及公司 总部项目		不适用（注3）
1
	陕西科锐宝同永磁开关有限公司 项目		不适用（注4）
2
3	归还银行贷款		不适用（注5）
4	永久补充流动资金		不适用（注5）
		-	公司《关于投资北京博润新能电力科技有限公司 的公告》（编号：2013-043）披露：2013 至2014 年度、2013至2015年度和2013至2016年度经审 计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,000 万元、2,300 万元和4,000 万元。	-	-	41.19	41.19	否（注6）
	北京科锐博润电力电子有限公司 项目
5
	北京科锐博实电气设备有限公司 项目		不适用（注7）
6
	超募资金投资项目小计	-	-	-	-	41.19	41.19
	合计		-	6,749.77	4,229.02	5,069.42	16,048.21

• 注 1：项目可研报告中对建成后 3 年（对应 2012-2014 年）利润总额预期分别为 1,095 万元、2,935 万元、3,117 万元，合计 7,147 万元。最近三年实际效益为净利润指标，

• 所对应的利润总额分别为 2,598.66 万元、2,848.80 万元、3,370.38 万元，合计为 8,817.84 万元。已达到预计效益。

• 注 2：项目可研报告中对建成后 3 年（对应 2012-2014 年）利润总额预期分别为 1,186 万元、3,426 万元、3,426 万元，合计 8,038 万元。最近三年实际效益为净利润指标，

• 对应的利润总额分别 5,342.25 万元、2,126.52 万元、2,545.19 万元，合计为 10,013.96 万元。已达到预计效益。

• 注 3：变配电技术研发中心项目和智能配电网技术研发中心及公司总部项目是为了提升公司的整体的研发能力、技术服务水平和经营管理效率，其效益体现在公司整体

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效益中，故无法单独准确核算其效益。

• 注 4：因公司整合永磁开关业务、降低相关管理成本，陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目于 2013 年 2 月 4 日被注销，并退回募集资金账户 1,014.21 万元。故无法核

• 算其效益。

• 注 5：超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，无法独立核算其效益。

• 注 6：北京科锐博润电力电子有限公司项目未达到预计效益，原因见“三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺

20%（含 20%）以上的情况说明”。2014 年 1 月份公司完成对科锐博润的收购事宜，因此 2013 年度科锐博润实际效益未予填列；2014 年实际效益为公司按股权比例享有的 科锐博润净利润，科锐博润当年实际效益为 62.10 万元。

• 注 7：北京科锐博实电气设备有限公司项目是公司收购并间接取得其所拥有的北京市怀柔区北房镇的相关土地使用权及房屋所有权，目前尚未完成相关生产线的改造，

• 故无法核算其效益。

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